La locura de las baterías eléctricas conduce al exceso de capacidad: el 85% de la capacidad de producción del país estará inactiva

Guía

En 2017, la producción de vehículos de nueva energía de China (6.560, 0.44, 7.19%) alcanzará las 700,000 unidades, lo que corresponde a la capacidad instalada de iones de litio alcanzará los 30GWh. La tasa de utilización de la capacidad es de aproximadamente el 15%.

Cerca del final del año, las ventas de la fábrica de baterías Xiaowang se volvieron cada vez más pausadas. En el solsticio de invierno del 22 de diciembre, Xiao Wang se sentó en la oficina para jugar con los teléfonos móviles por la mañana, sin contacto con el cliente.

"En este momento de los dos años anteriores, el teléfono móvil seguía sonando, todos los pedidos se realizaban o se solicitaba su envío". Dijo Xiao Wang. El mercado de vehículos de nueva energía estará “loco” a fin de año, y el mercado se calentará repentinamente y la batería de energía escaseará. En ese momento, los vehículos de nueva energía estallaron bajo el impulso de los subsidios, pero el apoyo a la cadena industrial no fue completo y la capacidad de la batería escasea. Para las empresas que ingresaron antes a la industria de las baterías eléctricas, los productos a menudo se acaban.

Sin embargo, el mercado de baterías de energía de este año ha experimentado cambios tremendos. El 20 de diciembre, China Chemical (7.760, 0.31 y 4.16%) y Yanlong Liu, secretario general de la Asociación de la Industria de Energía Física, dijeron en un artículo enviado por el círculo de amigos de WeChat: "El mercado de las baterías ha entrado en una temporada baja distinta. no es lo mismo, la fábrica de baterías de potencia se ha convertido en la capa sándwich de las empresas de automóviles y las empresas de materias primas, y ambas lo son al mismo tiempo ”.

La mayoría de las empresas de baterías que quedan fuera de la puerta son pequeñas fábricas de baterías que se denominan capacidad de gama baja en la industria. El rendimiento de las ventas y las ganancias de este año han caído y caído. La razón profunda detrás de esto es que la situación de la oferta y la demanda en todo el mercado se ha revertido.

"En los últimos años, la batería de energía ha escaseado en algunos períodos de tiempo y se ha agotado. La demanda de baterías de energía sigue aumentando en general este año, pero debido a la gran capacidad de producción, la situación de pequeños las empresas es peor ". Yanlong Liu dijo al reportero del informe económico del siglo XXI. La fábrica de baterías de Xiao Wang solía producir baterías para teléfonos móviles. En los últimos dos años, comenzó a funcionar con baterías. En Shenzhen, hay muchas empresas de baterías de este tipo. "Para hacer funcionar la batería, no para cavar a algunas personas, puede hacer algunos tipos de equipos, y ahora la tecnología de la batería se actualiza rápidamente, muchas pequeñas empresas no pueden mantener el ritmo". Yanlong Liu dijo.

Según los datos publicados en el 5. ° Foro de Lithium Power Davos, de enero a octubre de 2017, la capacidad instalada acumulada de las baterías de energía para vehículos de nueva energía doméstica fue de 18,1 GWh, mientras que la capacidad de la batería de energía doméstica superó los 200 GWh y la capacidad de producción es un exceso de capacidad. .

“De hecho, se refiere al exceso de capacidad de producción de gama baja. En la actualidad, hay más de 200 fábricas de baterías en China, pero el 80% de los envíos son completados por las diez principales empresas de la industria. Es decir, las ventas se concentran en fábricas de baterías de alta calidad con fuerte solidez. Otros fabricantes están compartiendo el 20% restante del mercado, por lo que esto sucederá ", dijo un experto de la compañía de baterías entre los cinco primeros en capacidad instalada de baterías de potencia.

Más de 100 empresas surgieron en dos años

En 2011, cuando comenzaron los vehículos de nueva energía de China, la capacidad de la batería de litio de energía doméstica era de solo 3200 MWH, mientras que la producción era de solo 653 MWH.

Sin embargo, en el segundo semestre de 2014, las ventas de vehículos de nueva energía parecían estar “okupando” bajo el efecto de los subsidios, y el suministro de energía de las compañías de baterías eléctricas era escaso. Muchas empresas de vehículos de nueva energía recibieron pedidos, pero no pudieron comprar suficiente energía. La batería está instalada.

Bajo esta circunstancia, las compañías automotrices no son exigentes con la calidad de la batería. "En ese momento, el subsidio tenía sólo algunos parámetros, como el kilometraje de la vida útil de la batería. Básicamente, se obtuvo el subsidio para la máquina, pero la producción de la batería aún era. El suministro no ha subido". Dijo Xiao Wang.

Pronto, la capacidad de la batería de energía y los proyectos comenzaron a volverse locos. Según GBII (High-Tech Lithium-Ion Research Institute), en 2015, la capacidad de la batería de litio de China Power (24.190, 0.38 y 1.60%) aumentó de 73MWh a 204MWh, un aumento del 179%.

En opinión de Yanlong Liu, hay tres formas principales de inversión en capacidad de baterías de energía: 1. Las compañías de baterías de energía originales ampliaron su capacidad de producción; Empresas que no han hecho baterías de energía antes, construyen líneas de producción de baterías de energía, aumentan el negocio de baterías de energía, como las empresas que fabrican baterías de productos electrónicos, ingresan la batería de energía; Entraron otras capitales y empezaron a usar baterías de energía desde cero.

La expansión del auge de la batería de potencia, la fuerza impulsora principal es la explosión de las ventas de vehículos de nueva energía, pero la expansión de la capacidad de la batería supera con creces la tasa de crecimiento de los vehículos de nueva energía. Según la Asociación de la Industria de Energía Química y Física de China, a fines de 2016, la capacidad de la batería de energía de China alcanzó los 101,3GWh, mientras que los envíos fueron los únicos 28GWh. La burbuja de capacidad ha sido muy grave.

Detrás de la expansión anormal, hay razones más profundas: el apoyo de la política estatal a los vehículos de nueva energía, incluidos los enormes subsidios financieros, el fuerte apoyo del gobierno local para atraer inversiones, etc., ha impulsado los impulsos de inversión.

"En los últimos años, siempre que se diga que es un vehículo de nueva energía, o una industria relacionada con la cadena, muchos gobiernos locales tienen luz verde para atraer inversiones, no solo en términos de terrenos, impuestos, etc., sino también fondos de apoyo. Algunas empresas también se llevaron muchas tierras ". Un ejecutivo de una fábrica de baterías le dijo al 21st Century Business Herald.

En este contexto, el número de empresas de baterías eléctricas también se ha disparado. Según los datos de GBII, el número de compañías chinas de baterías de litio en 2015 fue de aproximadamente 84. Según otros canales, el número de compañías de baterías de energía llegó a más de 200 en 2017.

Gigantes amplían producción nueva etapa

Incluso en 2017, cuando los subsidios gubernamentales para los vehículos de nueva energía han caído drásticamente, las empresas de automóviles han hecho bajar el precio de las baterías eléctricas y las materias primas han subido drásticamente, el ritmo de expansión de la capacidad de las empresas de baterías no se ha detenido.

El 14 de diciembre, BYD (50.360, 1.11, 2.25%) reveló que la capacidad de la batería BYD alcanzará los 16GWh, incluida la batería ternaria de 6GWh y la batería de fosfato de hierro y litio de 10GWh. El año que viene, BYD también ampliará la capacidad de producción de baterías de material ternario de 10GWh en Qinghai, alcanzando los 26GWh en total.

Un grupo de datos comparables es que el año pasado, la capacidad de producción de BYD fue la única de 10GWh, y la era del competidor Ningde fue la única de 8GWh. Pero el plan a más largo plazo para la batería de BYD es expandir su capacidad de producción a 40GWh para 2020. Se espera que la era Ningde se expanda a 50GWh este año.

Sin embargo, en este momento, la expansión de la capacidad de la batería ha sido diferente al estado desordenado de los dos años anteriores, pero ha entrado en una nueva etapa de expansión de los gigantes. Las empresas con planes de expansión de mayor capacidad son principalmente las cinco empresas con mayor capacidad instalada de baterías de energía, y ya han ganado cierto reconocimiento en el mercado.

"Shenzhen tiene muchas empresas de baterías, BYD, Waterma, Bak se encuentran entre las grandes empresas y ahora sus ventas siguen siendo relativamente buenas, no podemos compararnos con ellas". Fábrica de baterías de Xiao Wang, no me atrevo a ampliar la producción.

De hecho, muchas compañías de baterías entrevistadas por reporteros de 21st Century Business Herald, las compañías de baterías clasificadas como las mejores en términos de capacidad instalada, no son pesimistas sobre las expectativas del mercado. Según las estadísticas de la "Base de datos de la cadena de la industria del automóvil de nueva energía" publicada por GBII, la capacidad instalada total de las baterías de energía de los vehículos de nueva energía en octubre de 2017 era de aproximadamente 2,93 GWh, un aumento interanual del 49% y una disminución. del 6% respecto al mes anterior. Entre ellos, la potencia total instalada de las diez principales empresas de baterías de energía totalizó 2,27GWh, lo que representa el 77% del total. Las cinco empresas principales son Ningde Times, BYD, Waterma, BAK Battery, Guoxuan Hi-Tech (17.780, 0.82, 4.83%).

La industria de las baterías eléctricas coexiste con el agua de mar y las llamas. Por un lado, las grandes empresas continúan expandiéndose a gran escala y, por otro lado, las pequeñas empresas entran en el período de reorganización. En los próximos tres años, se eliminará el 90% de las pequeñas empresas, lo que se ha convertido en el consenso de la industria de las baterías eléctricas.

"La tecnología de las baterías de energía se ha actualizado muy rápidamente. Muchas pequeñas empresas no pueden mantenerse al día con la inversión de capital y tecnología. La situación de pequeñas y dispersas es muy común". Yanlong Liu dijo. En este momento, los subsidios estatales tienen ciertos requisitos para el rango de crucero, la densidad de energía e incluso la calidad de la batería. Los productos de los pequeños fabricantes de baterías son difíciles de adaptar a la demanda del mercado.

En las fábricas de baterías visitadas por los reporteros del 21st Century Business Herald, algunas empresas todavía utilizan trabajadores para tomar la regla y medir el grosor de las piezas de los postes. "El grosor no es consistente, lo que determina la consistencia del paquete de baterías. Este es un proceso muy crítico. Ahora las grandes empresas están utilizando pruebas de producción inteligentes, pero algunas empresas pequeñas todavía utilizan mano de obra". Dijo un experto en la industria de las baterías.

"En general, el patrón 'pequeño y disperso' de la batería de potencia no se ha resuelto fundamentalmente. La contradicción entre la capacidad de producción de gama alta y el exceso de capacidad de gama baja se ha vuelto más intensa este año", dijeron los expertos de la compañía de baterías.

“La capacidad de producción de gama baja ya está en desventaja en términos de precio del producto, seguridad y vida útil. La batería de alimentación puede tener una vida útil de cinco a ocho años, lo que es una gran cuestión para la capacidad de producción de gama baja ". Yanlong Liu dijo.

¿Qué tipo de batería sobra?

La batería de energía todavía está dominada por el fosfato de hierro y litio y las baterías de material ternario. Según los datos de la encuesta de la capacidad instalada total de baterías de potencia en GBII en octubre de 2017, la capacidad instalada total de 2.93GWh, fosfato de hierro y litio y baterías de material ternario totalizaron 2.68GWh de capacidad instalada. , que representa el 91,6%.

Sin embargo, la proporción de capacidad instalada de baterías de material ternario ha aumentado rápidamente, y los planes de inversión de capacidad futura de muchas grandes empresas también se basan en baterías de material ternario.

“El aumento de la capacidad instalada de materiales ternarios y la nueva planificación de la capacidad están guiados por políticas. Los subsidios estatales tienen requisitos para una energía específica, y los materiales ternarios tienen una energía específica más alta que la energía, por lo que ha surgido la situación actual ”. Yanlong Liu dijo.

Por las ventajas y desventajas de las dos vías técnicas de fosfato de hierro y litio y litio ternario, el responsable de I + D de una empresa de baterías de energía cree que no es fácil caracterizar la energía específica del monómero porque la batería es un parámetro y necesita una aplicación industrial a gran escala.

La persona mencionada anteriormente cree que aunque la densidad de energía de la energía ternaria puede ser más alta que la del fosfato de hierro y litio, la densidad de energía durante el uso no es tan alta como la de la batería de fosfato de hierro y litio. Tomando una celda de fosfato de hierro y litio como ejemplo, la densidad de energía es de 126Wh / KG, la tasa de utilización del grupo es del 70% y la tasa de utilización es del 80%, luego la densidad de energía final es de 70Wh / KG. Para una larga vida útil de la batería ternaria, si la carga rápida y la liberación rápida son fáciles de causar la pérdida de control, es necesario utilizar el sistema de enfriamiento y la energía disponible es solo del 47%. Al mismo tiempo, para garantizar la seguridad, el SOC solo puede usar el 70%, lo que reduce en gran medida su eficiencia.

"En el proceso de uso, la densidad de energía del fosfato de hierro y litio es mayor que la de las baterías de material ternario. En la actualidad, el suministro de batería de fosfato de hierro y litio es excesivo y la batería de material ternario es relativamente escasa, pero no es un problema de ruta de la batería, pero orientación política. Causado por ", dijo la persona. En el proceso de industrialización, el consenso de la industria es que el fosfato de hierro y litio es superior a las baterías de material ternario. "El cobalto y el níquel necesarios para los materiales ternarios básicamente deben importarse, lo que aumenta los costos de producción, y la seguridad no es tan buena como el fosfato de hierro y litio. Antes, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información prohibía temporalmente que se cargara en nueva energía autobuses por problemas de seguridad. Por lo tanto, en confiabilidad, el fosfato de litio y hierro es más controlable que el ternario en términos de consistencia, estabilidad y costo ”, dijo la fuente.

"Algunas personas dicen que el exceso de baterías de energía es un exceso estructural de fosfato de hierro y litio y baterías de material ternario. No estoy de acuerdo. En el futuro, los autobuses de corta distancia, compartidos y todavía elegirán baterías de fosfato de litio y hierro". Yanlong Liu dijo.

El estado planea eliminar por completo los subsidios para vehículos de nueva energía para 2020, cuando la compañía pueda reposicionar la elección de rutas de baterías. "Cuando las empresas automotrices eligen usar baterías eléctricas, si solo consideran el costo, la seguridad y la vida útil, no será el caso cuando ganen".

Además, hay personas a las que les preocupa que el exceso de capacidad actual de la batería de potencia en su conjunto pueda dar lugar a un exceso de materias primas ascendentes.

Las materias primas de la batería de potencia incluyen un material de electrodo positivo, un material de electrodo negativo, un separador, un electrolito, un agente conductor, un aglutinante, una lengüeta, una película compuesta de aluminio y plástico y similares. Los cuatro materiales principales son materiales de cátodo, materiales de ánodo, separadores y electrolitos.

Yanlong Liu cree que los materiales del cátodo, los materiales del ánodo y los separadores pueden tener condiciones excesivas en el futuro, pero no son prominentes en la actualidad. Los materiales aguas arriba, el cobalto y el níquel, son relativamente escasos.

La persona a cargo de I + D de un fabricante de baterías en Shenzhen reveló que el material del cátodo tiene suficiente capacidad; el material más importante para el electrolito es el hexafluorofosfato de litio, que representa la mitad del costo del electrolito. Con el aumento de la capacidad de producción de las empresas de materiales upstream, la capacidad de producción ha aumentado significativamente, lo que ha aliviado la situación de escasez de suministro en 2016. Los materiales importantes como el grafito, aunque rico en grafito natural, se ven afectados por la protección y supervisión ambiental, y existe el riesgo de que el precio suba a corto plazo. Ante la falta de oferta; el diafragma se ha suministrado de manera ajustada, porque el diafragma húmedo es más delgado y más difícil, y el diafragma aumentará aún más en capacidad y rendimiento en los próximos dos o tres años.

"En general, la oferta y la demanda de materias primas están básicamente equilibradas y no hay un exceso grave de capacidad de la batería. El cobalto y el níquel necesarios para las baterías de material ternario escasean y los precios están aumentando rápidamente", dijo la fuente. .

¿Quién se hará cargo de la eliminación de la capacidad de producción?

La industria de las baterías de energía ha entrado en la etapa de eliminación de la reorganización, y los factores que empujan a las pequeñas empresas fuera del mercado, además del exceso de capacidad, también está el aumento de precios de las materias primas como el cobalto. "Ahora el precio del cobalto sigue subiendo y el precio se ha duplicado este año", dijo Yanlong Liu.

Según los datos del 20 de diciembre, el último precio del cobalto alcanzó los 51,7-53 millones de yuanes / tonelada, un aumento de 7.000 a 20000 yuanes / tonelada respecto a la semana pasada.

Los materiales aguas arriba más importantes utilizados en el electrodo positivo incluyen mineral de litio, mineral de cobalto, mineral de níquel y mineral de manganeso. "La liberación de mineral de cobalto puede ser difícil de mantener al día con el rápido crecimiento de la demanda, y se espera que los precios del cobalto sigan siendo relativamente altos", dijo el director de la compañía de baterías.

Por el lado de la demanda, el precio total de la batería de potencia también es una tendencia. Los subsidios para vehículos de nueva energía han ido disminuyendo año tras año. Este año y el próximo es la etapa con mayor descenso. Las compañías de automóviles de nueva energía enfrentan enormes presiones de costos, y el costo de los paquetes de baterías representa entre el 40% y el 50% del costo de un automóvil, que es el foco de la reducción de costos.

La industria de las baterías se enfrenta a la presión tanto del flujo ascendente como del flujo descendente, y las pequeñas empresas todavía se encuentran atrapadas en el dilema de no subir de escala y reducir los costos. "Además de la competencia de calidad de las baterías, existe competencia por el costo. Las aplicaciones a gran escala son cruciales para las baterías de energía y son medidas importantes para que las compañías de baterías de energía amplíen su participación en el mercado y reduzcan los costos", dijeron los expertos de las compañías de baterías. .

Según las estadísticas de una gran fábrica de baterías para la demanda del mercado, en 2017, la producción de vehículos de nueva energía de China alcanzará las 700,000 unidades, lo que corresponde a la capacidad instalada de energía de litio alcanzará los 30GWh, la tasa de utilización de la capacidad es de aproximadamente el 15%.

A más largo plazo, según el plan nacional de promoción de vehículos de nuevas energías en 2020, la capacidad de producción de vehículos eléctricos puros y vehículos híbridos enchufables alcanzará los 2 millones. "Si el 1GWH corresponde a 20.000 turismos o 0,85 turismos, se estima que la capacidad total de batería de turismos y autobuses será de 226,84GWh para 2020", señaló el responsable de las empresas de baterías antes mencionadas.

En la actualidad, la capacidad de la batería de energía doméstica ha superado los 200 GWh. Si la capacidad de producción de las diez principales compañías de baterías se libera por completo de acuerdo con el plan de expansión de la compañía, para 2020, se satisfará la demanda del mercado. Las pequeñas empresas se enfrentan a opciones de vida o muerte, pero debido al bajo contenido tecnológico y la tecnología atrasada, el camino hacia la eliminación de la capacidad de gama baja no está claro. "En la actualidad, la capacidad de producción de las grandes empresas es principalmente de autoconstrucción. Es difícil decir si se trata de adquirir pequeñas empresas. Depende principalmente del precio de las empresas. Este año, todavía hay algunos mercados para las pequeñas empresas, que puede tener precios más altos. El futuro es muy difícil y el precio puede ser muy bajo, dijo Yanlong Liu.

También hay una forma en que las pequeñas empresas pueden introducir nuevos inversores. Pero esta integración es difícil de salvar la capacidad de producción de gama baja.

Sin embargo, las perspectivas de futuro de las baterías eléctricas siguen siendo muy optimistas. La participación de mercado se concentrará en las grandes empresas, lo que impulsará la fuerza de I + D de la industria, la participación de mercado, la aplicación de escala y el nivel de gestión a una nueva etapa.

"Incluso en el mercado global, las baterías eléctricas chinas ofrecen ahora tres ventajas: bajos costos de fabricación; el mercado de consumo más grande del mundo para baterías eléctricas; la batería de iones de litio ha formado una cadena industrial relativamente completa". y empresas coreanas, dijo el responsable de investigación y desarrollo de la empresa de baterías.

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