Chile y China fortalecen el control de los metales de las baterías a nivel mundial

China ha fortalecido su control sobre la cadena global de suministro de materia prima de baterías, ya que Tianqi Lithium ha firmado una participación de 4.100 millones de dólares con su rival chileno SQM, el segundo mayor productor de litio del mundo.

Con sede en Chengdu, Tianqi busca duplicar su capacidad para 2020, lo que es parte de una expansión positiva de las empresas chinas para consolidar metales y productos químicos, que son clave para satisfacer la creciente demanda de vehículos recargables y eléctricos. .

Tianqi adquirirá todas las acciones con derecho a voto de Nutrien en SQM y tendrá una participación del 24% en su empresa con sede en San Diego. Después de meses de especulaciones, la confirmación del acuerdo llevó a la agencia gubernamental chilena Corfo a solicitar una revisión antimonopolio con el argumento de que les daría a las dos empresas un giro en el mercado mundial del litio. El exjefe de Corfo dijo que el trato abrió la puerta para que Tianqi controle SQM.

Chris Berry, analista de metales energéticos de Nueva York y fundador de HouseMountainPartners, dijo en un correo electrónico que el acuerdo "hace que el oligopolio del litio sea aún más fuerte de lo que es ahora". "Esto le da a Tian Qi una oportunidad única para dar forma a la dirección de la industria del litio".

El competidor HSBC Lithium planea recaudar alrededor de $ 1 mil millones de su cotización planificada en Hong Kong para expandir su auge de adquisiciones global, mientras que Hyundai Ampere Technology en el sudeste de China está aumentando su capacidad para convertirse en el principal fabricante de baterías del mundo.

En marzo de este año, Glencore, el principal productor de cobalto del mundo, acordó vender alrededor de un tercio de su producción de metal al proveedor chino de químicos para baterías GEMCo.

Tianqi, que planea cotizar en Hong Kong, subió un 2,4% el viernes en Shenzhen. Debido al nombre oficial de SQM, las acciones de SocQuimica & MineradeChile cayeron un 5,5% en Nueva York el jueves, mientras que las acciones de Nutrien cayeron un 0,4%.

Nutrien vendió su participación del 32% para cumplir con las condiciones creadas por la fusión de PotashCorp y Agrium. Nutrien todavía tiene alrededor de 20 millones de acciones sin derecho a voto y planea venderlas en los próximos meses.

La participación completa de Nutrien le da al titular el derecho a tres de los ocho asientos de la sala de conferencias SQM. Según Eduardo Bitterang, ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, si los accionistas se dividen en dos partes y los dos compradores forman una alianza, entonces esto podría aumentar a cuatro.

JulioPonce, otro importante accionista de SQM, quiere acabar con esto. En una reunión en San Diego el jueves, los accionistas aprobaron la propuesta de Ponce para revocar los estatutos que restringían los derechos de voto de las acciones A, especialmente para evitar perder poder cuando otros accionistas buscaban el control. Los representantes de Nutrien votaron a favor de la propuesta, mientras que los accionistas minoritarios, incluidos los fondos de pensiones y Moneda Asset Management, votaron en contra.

En una solicitud de Corfo a las autoridades antimonopolio chilenas, afirmó que controlar a los competidores de SQM conduciría a una mayor concentración del mercado mundial de litio y no es de interés público.

Tian Qi dijo en un comunicado el jueves que ganará el estado de no control en SQM.

Berry, de HouseMountain, dijo que la urgencia de la búsqueda de China por el comercio de litio refleja la falta del país de "recursos de litio de clase mundial". “Creen que tienen que intentar aliviar este problema más rápido que el resto del mundo”, dijo.

En marzo de este año, el ministro de Minas de Chile, Baldo Prokurica, dijo que el gobierno no intervendría en ninguna investigación sobre la posible compra de acciones de SQM y respaldaría el fallo de la agencia antimonopolio. El jueves, el ministro de Finanzas, Felipe Larraín, fue citado diciendo que el gobierno apoya a los inversores chinos para que ingresen.

En una entrevista el jueves, Bitran respondió que la amenaza de los funcionarios chinos suprimió el proceso antimonopolio y que es imposible hacer nada ahora. Cove dijo que la fiscalía económica nacional no ha indicado si investigará la transacción.

El acuerdo se firmó después de varios años de resolución de disputas contractuales entre Corfo y SQM, y Ponce acordó renunciar al control de la empresa. Ponce, ex yerno del dictador Augusto Pinochet, controlaba SQM a través de una serie de sociedades de cartera y un acuerdo con la japonesa Kowa. Como importante productor de nutrientes para cultivos, SQM se ha convertido en el mayor exportador mundial de carbonato de litio.

La adquisición de Tianqi Investment de las acciones de SQM puede aumentar su participación en la capacidad global de producción de químicos de litio del 12% a alrededor del 15% en 2018, dijo AliceYu, consultora senior de CRU Group en Hong Kong, en un correo electrónico.

Los activos del fabricante incluyen el 51% de Talison Lithium de Perth, el operador de minas de litio más grande del mundo. Y está construyendo la planta de procesamiento de hidróxido de litio más grande en Australia Occidental, el objetivo de la expansión planificada es convertirse en el proveedor número uno de baterías de litio, dijo PhilThick, gerente general de Tianqi Australia, en un discurso en marzo.

Otro propietario de Talison, AlbemarleCorp, ubicado en Charlotte, Carolina del Norte, es el mayor productor de la industria y opera junto con SQM en la mina de sal de Atacama en Chile. El acuerdo Corfo-SQM contiene una cláusula que prohíbe a SQM realizar actividades comerciales con otros operadores de Atacama.

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