¿Por qué las cuotas de mercado como BYD están siendo exprimidas por los gigantes?

El 23 de abril, los datos publicados por la investigación de zhenli muestran que la concentración de la industria de las baterías de energía es cada vez mayor, algunos fabricantes caen fuera de los 20 primeros puestos y la reorganización del mercado se intensifica. En el primer trimestre de la era ningde, la capacidad instalada de las baterías de litio representaba la mitad del total, superando con creces el número dos y tres byd (002594, SZ) y guoxuan high-tech (002074, SZ). Según los datos de equipos instalados en marzo, las cinco primeras empresas representaron el 84,78% del total. El año pasado, las cinco principales empresas representaron menos del 76% del total. En los primeros tres meses de este año, representaron más del 78%.

Vale la pena señalar que byd, una vez el rey de las baterías eléctricas, ha comenzado a preparar sus baterías para su instalación en otras compañías automotrices después de que comenzó a fabricar baterías eléctricas para su propio uso y las abrió al público para hacer frente a la feroz competencia. El personal de Byd dijo al diario comercial nacional que en el futuro no solo se venderán baterías de fosfato de hierro y litio, sino que también se suministrarán baterías ternarias de litio.

Un proveedor abandonó el top 20

Los verdaderos datos de la investigación de litio muestran que en marzo de este año, un total de 57 empresas de automóviles en el país alcanzaron los 2,19GWh instalados.

En cuanto a la capacidad instalada de los proveedores de baterías de litio, ningde times ocupó el primer lugar con la capacidad instalada de 1,1GWh, lo que representa el 50,33%. Sin embargo, en marzo del año pasado, su capacidad instalada era de solo 258,48MWh, lo que aumentó más de tres veces en comparación con el mismo período del año pasado. En segundo lugar, la capacidad instalada de byd es de 411,90MWh, lo que representa un 18,83%. La alta tecnología de Guoxuan ocupó el tercer lugar con 193,64MWh, con una participación de mercado del 8,85%.

Las baterías ternarias NCM (níquel-cobalto-manganeso) dominan el tipo de baterías suministradas por los fabricantes de baterías, seguidas de las baterías de fosfato de hierro y litio. Entre los 20 principales proveedores de baterías para la instalación de electricidad de litio en marzo, 17 suministran batería ternaria NCM, 8 suministran batería de fosfato de hierro y litio, 1 suministran batería de ácido de manganeso y litio y ningún fabricante suministra batería de titanato de litio. El año pasado, el principal proveedor de titanato de litio fue zhuhai yinlong invertido por dong mingzhu.

El suministro de baterías de fosfato de hierro y litio se concentra principalmente en tiempos remotos y guoxuan high-tech co., LTD., Que en conjunto representan casi el 90% de la capacidad instalada total de las baterías de fosfato de hierro y litio. La capacidad total instalada de la batería ternaria NCM es proporcionada principalmente por ningde times y byd, que juntos representan más del 70%. La capacidad instalada de la batería de manganato de litio es pequeña y el principal proveedor es micro macro power. En marzo, la capacidad instalada era de 8,68 mwh, lo que representa el 80% de la capacidad instalada total de la batería de manganato de litio.

Zhang hui, analista de investigación de litio, dijo que después del Festival de Primavera en marzo, todas las empresas reanudaron la producción normal y la capacidad instalada aumentó significativamente en comparación con febrero. Además, la implementación de la política nacional de subsidios también tranquilizó a las empresas y la capacidad instalada de electricidad de litio aumentó positivamente.

Vale la pena señalar que la industria de las baterías eléctricas está cada vez más concentrada. En el primer trimestre, la cantidad instalada de vehículos de nueva energía fue de 4,54GWh, un aumento del 182,67% interanual. Las tres principales empresas han ocupado más del 70% de la cuota de mercado. En el mismo período del año pasado, los tres primeros representaron algo más de la mitad.

Desde el año pasado, la competencia entre las empresas de baterías de energía se ha intensificado y la clasificación de las 20 empresas principales en términos de volumen de instalación ha cambiado mucho. Incluso algunas empresas han salido de la lista de clasificación. Durante todo el año pasado, Watson, el tercer holding más grande, desapareció del top 20 en marzo.

Aprieta en ambos extremos y tienes el monopolio

Realmente el analista jefe de investigación de litio, moke, cree que las características del mercado de este año para una reorganización dominante e intensificada. El año pasado, dice, estuvo marcado por un "apretón entre dos extremos": catl (ningde times new energy technology co.) Ganó participación de mercado rápidamente, así como ganancias generales de participación de mercado fuera de los 20 principales, con 2-19 proveedores cayendo . Los 20 principales fabricantes de baterías tienen una cuota de mercado instalada total del 86,02%.

Sin embargo, en el primer trimestre de este año, la cuota de mercado de las cinco principales empresas de baterías de energía superó el 80% y la cuota de mercado de las 20 principales empresas es superior al 97%. Otros fabricantes de baterías fuera de los 20 principales tuvieron una participación de mercado combinada del 13,98 por ciento el año pasado, y compartieron menos del 3 por ciento del mercado en el primer trimestre de este año.

Lo más obvio es que el continuo crecimiento de la cuota de mercado en la era Ningde ha exprimido a otras empresas. Byd, por ejemplo, aunque su negocio de baterías es anterior a la era ningde, su modelo de suministro de circuito cerrado le permitió capturar rápidamente el mercado, que fue superado por la era ningde en 2017.

Ningde Times redujo el precio de las baterías eléctricas para apoderarse del mercado el año pasado, lo que hizo que el precio de venta promedio de su sistema de baterías eléctricas cayera un 30% interanual, la mayor caída en los últimos tres años. En ese momento, Ningde creía que la disminución del precio promedio de venta se debía principalmente al rápido aumento de la capacidad de las baterías de energía en los últimos años y al ajuste de la política de subsidios a los vehículos de nueva energía.

Para hacer frente a una competencia tan feroz en el mercado, el sistema de cadena de suministro de baterías de circuito cerrado de byd se ha ido abriendo gradualmente. El 31 de marzo, shen xi, vicegerente general del negocio de baterías de litio de byd, dijo en la innovación BBS de la futura cadena de suministro automotriz del delta del río perla 2018 que byd está trabajando en la separación comercial de las baterías de energía, que se espera que se complete para el final. de 2018 o principios de 2019. La compañía de baterías de energía de Byd cotizará en bolsa de forma independiente de 2022 a 2023.

Además, el negocio de exportación de baterías eléctricas de byd ya ha comenzado. Según un anuncio del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información el 13 de abril, una camioneta eléctrica pura y un chasis de camión eléctrico puro con motor dongfeng llevan la batería de fosfato de hierro y litio producida por byd respectivamente. Uno de los 15 modelos de chasis de camión completamente eléctricos y los 19 modelos de chasis de camión completamente eléctricos de dongfeng motor tiene baterías suministradas por byd.

El personal de Byd dijo al diario comercial nacional que en el futuro no solo se venderán baterías de fosfato de hierro y litio, sino que también se suministrarán baterías ternarias de litio. Sin embargo, el funcionario dijo que el progreso específico de la cooperación externa de byd no está claro.

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