Análisis de mercado de baterías eléctricas

El producto terminado Power Battery PACK consta de tres partes, a saber, el módulo de batería, el BMS y el marco fijo. El proceso incluye ensamblaje de baterías, soldadura, pruebas de productos semiacabados, etiquetado y empaque.

El sistema PACK de batería de potencia utiliza estructuras mecánicas para conectar una serie de celdas individuales en serie y en paralelo, y considera la resistencia mecánica del sistema, la gestión térmica, la coincidencia de BMS y otras cuestiones. Como paso clave en la producción, diseño y aplicación de sistemas de baterías de potencia, PACK representa aproximadamente el 35% del costo. Es el vínculo principal entre la producción de células aguas arriba y la utilización de vehículos aguas abajo. Se requiere mucha tecnología madura para cruzar y cooperar. La tecnología incluye tecnología de desarrollo personalizada del sistema de gestión de baterías, tecnología de gestión térmica, tecnología de detección y control de corriente, tecnología de diseño de ensamblaje de módulos, tecnología de fundición de caja exterior de batería de aleación de aluminio y tecnología de desarrollo virtual por computadora.

Tamaño del mercado global de baterías de energía

La demanda de baterías eléctricas aumentará rápidamente en el futuro debido a la tracción en dos ruedas de los vehículos de nueva energía posteriores y al aumento de la potencia de los vehículos.

(1) Mercado global: Esperamos que la demanda de baterías eléctricas en 2018, 2020 y 2025 sea de 88GWh, 205GWh y 583GWh respectivamente, de los cuales CAGR es aproximadamente el 33% entre 2018 y 2020. Se estima que el tamaño del mercado superará los 120 mil millones en 2018, y aumentará a 215,3 mil millones en 2020. La CAGR es de aproximadamente 21% en tres años.

(2) Mercado nacional: Esperamos que la demanda de baterías eléctricas en 2018, 2020 y 2025 sea de 47GWh, 97GWh y 270GWh respectivamente, de los cuales CAGR es aproximadamente el 27% de 2018 a 2020. Se estima que el tamaño del mercado chino superará los 66 mil millones en 2018 y crecerá a 101,9 mil millones en 2020.

Tamaño del mercado mundial de baterías de energía (100 millones de yuanes)

Fuente: Instituto de Investigación de la Industria Prospectiva

Situación de la demanda de baterías de energía de China

En los últimos años, con la vigorosa promoción y aplicación de vehículos de nueva energía, el mercado de baterías eléctricas también se ha desarrollado rápidamente. Según el "Informe de análisis de planificación de estrategia de inversión y pronóstico de desarrollo de la industria Power Battery PACK" publicado por el Instituto de Investigación de la Industria Prospectiva, la demanda de baterías de energía en China alcanzó los 28GWh en 2016, la capacidad efectiva de toda la industria es de aproximadamente 56Gwh y la capacidad la tasa de utilización es de aproximadamente el 50%. El Instituto de Investigación Industrial de China predice que la demanda de baterías eléctricas en China alcanzará los 31,3GWh en 2017. Para 2018, la demanda de baterías eléctricas de China superará los 50GWh.

2016-2020 pronóstico de demanda de baterías de energía de China

Fuente: Instituto de Investigación de la Industria Prospectiva

La industria de las baterías eléctricas se está despejando cada vez más.

Según los datos del Instituto de Investigación de la Industria Prospectiva, a finales de 2017, la capacidad total de la batería de energía doméstica alcanzó los 135 GWh y la capacidad efectiva fue de 110 GWh. El envío anual de baterías eléctricas fue de solo 36,2 GWh y la tasa de utilización de la capacidad promedio fue inferior al 40%. Estimada por la tasa de utilización de la capacidad de las empresas líderes hasta en un 80%, la tasa de utilización de la capacidad de algunas PYME es solo del 10%, y el exceso de capacidad de gama baja es obvio.

En los próximos dos años, los fabricantes de baterías de primera línea todavía tienen nueva capacidad. Se espera que la capacidad total de la batería alcance los 206GWh y 285GWh en 2018 y 2020 respectivamente. La demanda de baterías eléctricas será de 47GWh y 97GWh respectivamente. La tecnología está atrasada y carece de clientes de vehículos estables. Se eliminará la pequeña capacidad.

Envíos históricos de baterías de energía de China

Fuente: Instituto de Investigación de la Industria Prospectiva

Distribución de la cuota de mercado de baterías de energía de China

Entre los fabricantes de baterías eléctricas, BYD y CATL enviaron 7,35 GWh y 6,72 GWh respectivamente en 2016, y la cuota de mercado combinada alcanzó el 50,2%. La cuota de mercado de Womat y Guoxuan Hi-Tech también fue del 8,9%. Y el 6,6% de los envíos de baterías de energía de las empresas restantes en 2016 fueron inferiores a 1 Gh, y las 10 principales empresas tenían una cuota de mercado total del 79%, y la concentración del mercado era alta.

Cuota de mercado en batería de potencia

Fuente: Instituto de Investigación de la Industria Prospectiva

En 2020, la escala de 200GWh o más, la formación del oligopolio Big4

En 2020, el mercado de las baterías eléctricas estará por encima de los 200GWh, y CATL, LG, Samsung y Panasonic se convertirán en las Big4 globales. El mercado CATL se encuentra principalmente en China; LG y Samsung se encuentran principalmente en Europa y América; y el mercado de Panasonic es principalmente Tesla. Entre los cuatro primeros, se espera que el orden por acción sea CATL, Panasonic, LG y Samsung.

Grado de mercantilización

En los últimos años, gracias a la promoción de políticas industriales nacionales, la industria de las baterías de energía se ha desarrollado rápidamente. Con la implementación de la nueva política de puntos, el impacto de factores como la mejora de la tecnología de producción de baterías de litio, la disminución de los costos de fabricación y la popularidad de las instalaciones de carga se profundizará aún más. La industria de las baterías de iones de litio seguirá desarrollándose rápidamente y el grado de comercialización aumentará gradualmente.

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