Batería de energía, ¿quién es el jefe?

El desarrollo de la cadena de suministro upstream de la industria de la electricidad de litio está mejorando día a día. Con la creciente madurez de la tecnología en la industria de la energía de litio, el número de solicitudes de patentes relacionadas con la energía de litio comenzó a disminuir en 2014. La competencia de la energía de litio conduce al rápido desarrollo de la cadena industrial upstream. Cada tipo de materia prima y equipo tiene una serie de proveedores sólidos.

La densidad de la energía eléctrica de litio existe en el techo y la ventaja técnica desaparece gradualmente e inevitablemente se estandarizará. La electricidad de litio pertenece a la energía química y es diferente de los productos IC. La tecnología de procesos de CI avanza en línea recta, de modo que los productos de CI pueden continuar reduciendo costos, de modo que las empresas de CI puedan mantener las ventajas tecnológicas. La electricidad de litio es similar a los componentes fotovoltaicos y el desarrollo de la tecnología está limitado por la densidad energética de los materiales. El producto final tenderá inevitablemente a homogeneizarse y estandarizarse.

Homogeneización de productos en la industria de la estandarización, el costo es la competitividad central de la empresa. El sistema, la escala, la ruta técnica, la gestión de la cadena de suministro, etc. de la empresa afectarán en cierta medida el costo del producto, lo que determinará la competitividad de la empresa.

El sistema, la escala, la ruta tecnológica, la gestión de la cadena de suministro y las ventajas de la última etapa determinan la ventaja de costos. Las empresas con un sistema orientado al mercado, escala líder, ruta técnica correcta, gestión científica de la cadena de suministro y todas las ventajas de los equipos de batería de litio tienen costos más bajos. Creemos que algunas de las nuevas baterías de litio tienen una ventaja en el costo. La línea de producción de baterías de energía se actualiza y es iterativamente rápida, y la nueva línea de producción tiene una alta capacidad de producción y es fácil de mantener, lo que ayuda a las empresas a reducir el costo fijo promedio.

1. El desarrollo de la industria de la electricidad de litio se está volviendo cada vez más perfecto, y el equipo de soporte está madurando gradualmente.

El desarrollo de la industria de las baterías de iones de litio ha madurado gradualmente y la tasa de crecimiento de las solicitudes de patentes relacionadas ha disminuido. Las baterías de iones de litio se han desarrollado durante casi tres décadas desde que Sony las comercializó en 1992. Antes de 2008, el número de solicitudes de patentes en el campo de las baterías de iones de litio en China era muy pequeño. Desde 2008, el número de aplicaciones ha aumentado rápidamente y ha entrado en una etapa de rápido desarrollo. Con el desarrollo de la industria de las baterías de litio, la tasa de crecimiento de las solicitudes de patentes disminuyó en 2014.

La cadena de suministro ascendente de la industria de las baterías de iones de litio se desarrolla rápidamente y mejora día a día. En los tramos superiores de la cadena de suministro, es necesario completar el proceso de extracción, fundición y producción química de las materias primas minerales iniciales, y convertir el mineral original en un material de batería secundaria adecuado para la producción de baterías de energía. Incluyendo materiales positivos, materiales negativos, electrolitos, diafragma de batería y papel de aluminio, papel de cobre y otros accesorios. El proceso de producción de litio-eléctrico incluye casi 20 pasos, como mezcla, recubrimiento, bobinado y empaque. Los correspondientes dispositivos involucrados son diversos. Junto con el desarrollo de las baterías de iones de litio, la cadena industrial ascendente también se ha desarrollado rápidamente. Cada tipo de materia prima y equipo tiene una serie de proveedores sólidos.

2. La ventaja técnica desaparecerá gradualmente y se estandarizará

Las baterías de iones de litio pertenecen a la energía química y la densidad de energía existe en el techo. La masa de la batería es inversamente proporcional a la energía y la masa molar del material activo, y es proporcional al número de electrones por unidad de masa de material activo que participa en la reacción y al voltaje de la batería. En la actualidad, el principal factor que restringe el desarrollo de las baterías de iones de litio es la densidad energética de los materiales polares positivos. Sin embargo, la mayoría de los materiales polares positivos contienen elementos de metal de transición, lo que aumenta su masa molar y limita su densidad de energía. Además, aumentar el voltaje de la batería también puede aumentar la densidad de energía, pero los electrolitos que se usan actualmente se descompondrán si se usan bajo voltaje alto. Además, los materiales que pueden cumplir con los muchos requisitos de las baterías de iones de litio son extremadamente limitados. Sin cambiar el sistema de batería, es difícil que las baterías de iones de litio continúen aumentando su densidad de energía.

La densidad de la energía eléctrica de litio depende de los materiales de los electrodos positivos y las ventajas tecnológicas de la fabricación de electricidad de litio están desapareciendo. El electrodo negativo de las baterías de iones de litio está dominado por el grafito, y la tendencia futura son los materiales de silicio-carbono. La densidad de energía del material del electrodo negativo es mucho mayor que la del material del electrodo positivo. Además de las sustancias activas positivas y negativas, los electrolitos, las membranas de aislamiento, los aglutinantes, los agentes conductores, los fluidos de recogida, los materiales de la carcasa, etc., representan aproximadamente el 40% del peso total de la batería. Si puede reducir el peso de estos materiales sin afectar el rendimiento de la batería, también puede aumentar la densidad de energía de las baterías de iones de litio. El impacto de los anteriores debe depender de la tecnología de los proveedores ascendentes. Para los fabricantes de energía de litio, no hay mucho margen de mejora técnica y las ventajas tecnológicas están desapareciendo gradualmente.

La velocidad de desarrollo tecnológico de la industria de la electricidad de litio se ralentiza, proporciona un suelo fértil para la estandarización. La tecnología relacionada con las baterías de iones de litio es difícil de lograr grandes avances, y el desarrollo de la industria se encuentra en un período estable. Las patentes de tecnología de núcleo de baterías de iones de litio han expirado una tras otra, y el mercado se ha abierto aún más a más empresas. Cuando las máquinas caseras de China se hicieron populares en 2008, el tamaño de los teléfonos móviles varió y el tamaño de las baterías de litio cuadradas alcanzó casi cientos de miles, lo que resultó en un gran desperdicio de recursos. Según las estadísticas de baterías de litio de alta tecnología, a fines de 2016, había más de 500 empresas de electricidad de litio de consumo doméstico y casi 150 empresas de electricidad de litio. En la actualidad, el litio ha formado básicamente tres campos: cilindros, cuadrados y paquetes blandos. El campamento es básicamente homogéneo. Por ejemplo, no hay una diferencia obvia en la naturaleza del campamento 18650. La diferencia en densidad de energía radica en el sistema material; Cada carcasa de aluminio cuadrada también sigue el estándar de la Federación Alemana de la Industria del Automóvil de VDA y es exactamente del mismo tamaño.

A diferencia de los productos IC, la tecnología de electricidad de litio no es obvia. La tecnología de proceso de IC se lleva adelante en línea recta, lo que permite que los productos de IC reduzcan continuamente los costos, mejoren el rendimiento y aumenten la funcionalidad. Por lo tanto, cada año y medio, la producción de CI se puede duplicar, es decir, la Ley de Moore. La razón detrás de esto es que los semiconductores se basan en la teoría de bandas derivada de la mecánica cuántica, y su base física es más profunda; El desarrollo de la electricidad y los materiales de litio está limitado por los límites de la energía química y no puede seguir impulsando el desarrollo tecnológico de la electricidad de litio. Por lo tanto, los semiconductores pueden producir ventajas competitivas continuas, lo que da como resultado empresas casi monopolísticas como Intel y TSMC. La razón es que su base física es más profunda. La existencia de la Ley de Moore puede consolidar continuamente el foso provocado por las barreras técnicas.

El desarrollo de componentes fotovoltaicos y de litio es más similar. Los componentes fotovoltaicos son similares a la energía de litio y el desarrollo tecnológico está limitado por la movilidad de los portadores de silicio. Para la industria actual de componentes fotovoltaicos, cada producto está básicamente homogeneizado. Del mismo modo, podemos pensar que el futuro de la industria de la energía de litio es similar al status quo de los componentes fotovoltaicos. similar, es decir, cada familia produce un producto que está aproximadamente estandarizado.

3. El costo es la principal competitividad de las empresas de litio

En la industria de la estandarización, la homogeneización de productos es una tendencia inevitable y, al final, todavía es necesario ganar con el costo. El sistema, la escala, la ruta técnica, la gestión de la cadena de suministro, etc. de la empresa afectarán en cierta medida el costo del producto, lo que determinará la competitividad de la empresa.

3.1 Importancia institucional y competitividad de las empresas privadas orientadas al mercado

Un sistema eficiente es esencial para el control de costos de las empresas. Las desventajas de las empresas estatales conducen a altos costos de desperdicio de recursos y no se repiten aquí. Las empresas que cotizan en bolsa tienen requisitos de divulgación más estrictos, lo que ha mejorado la eficiencia de la empresa con el fin de mejorar el gobierno, la gestión y los sistemas operativos de la empresa, y las operaciones de la empresa están más estandarizadas. El precio de las acciones del mercado secundario de las empresas que cotizan en bolsa guía la asignación de recursos en el mercado primario para que los recursos se puedan utilizar de manera más eficiente.

En comparación con Woterma y Li Shen, las empresas que cotizan en bolsa son más ventajosas en el sistema. De los cinco accionistas actuales de Lishen, se eliminan dos empresas y los tres accionistas restantes son empresas de propiedad estatal. Lishen se ha establecido durante 20 años y ha recibido un fuerte apoyo del gobierno durante el proceso de desarrollo. El volumen de envío de energía de litio de 2016 fue de 1,7 GWh, y entró en el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información en los primeros seis lotes de modelos de catálogo recomendados en 2017. Woterma se incluyó en la reorganización de GEM en julio de 2016 (Kennedy). En 2002, estableció un sistema de empresa y mantuvo la naturaleza de una empresa privada en la historia. El envío de baterías de energía de Woterma en 2016 fue de 2,5 GWh, y entró en los primeros seis lotes de modelos de automóviles recomendados por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información en 2017.

3.2 La fabricación no puede separarse de la escala, ya que las ventajas de escala dan lugar a ventajas de costos

Aumente de tamaño y reduzca los costos fijos promedio. Costos fijos como alquiler de fábricas, depreciación de equipos, incluso si la empresa no produce. Solo cuando aumenta el índice de utilización de la capacidad se puede reducir el costo fijo promedio por persona, obteniendo así la ventaja de costos de las economías de escala. En 2016, la tasa de utilización de la capacidad de las principales empresas impulsadas por litio alcanzó el 80%, mientras que la tasa de utilización de la capacidad de las plantas de baterías pequeñas y medianas fue solo del 15%. No hay duda de que el costo promedio de las principales empresas de energía eléctrica de litio es más bajo que el de las plantas de baterías pequeñas y medianas. Además, las pequeñas y medianas empresas que no tienen el umbral de entrada de capacidad de 8GWh no pueden ingresar al catálogo de recomendaciones del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información y obtener los subsidios correspondientes, aumentando aún más sus propios costos.

Incrementar la escala y mejorar el poder de negociación de las empresas. Además de la capacidad de negociar con proveedores y compradores en el Modelo Porter Force, debido a la creciente prosperidad de la industria financiera, la capacidad de negociar con los bancos y otras instituciones sobre el uso de las tasas de interés para los fondos también afecta directamente los costos corporativos. El aumento del tamaño de la empresa aumentará la voz y el poder de negociación de la empresa. Por ejemplo, las industrias oligopólicas como Sinopec de Petro-China solo aceptan pasivamente los precios para los proveedores ascendentes y los clientes descendentes. Una vez que la empresa alcanza un cierto tamaño, el flujo de caja y los niveles de rentabilidad son estables, se mejora la calificación crediticia y se puede reducir el costo de uso de fondos al negociar con bancos y otras instituciones.

3.3 Se pueden lograr reducciones significativas de costos eligiendo una ruta tecnológica de bajo costo

El fosfato de hierro y litio y los materiales ternarios cuestan lo mismo, y los materiales ternarios se convierten en la primera opción para la electricidad de litio dinámica. Según nuestros cálculos informados anteriormente, el costo por K Wh de las baterías de fosfato de hierro y litio y las baterías NCM523 es de aproximadamente $ 900. El fosfato de hierro y litio tiene una historia más larga y más maduro que los materiales ternarios. Su costo ha sido relativamente estable y los materiales ternarios han comenzado tarde. Con el avance de la tecnología, todavía hay margen para una mayor disminución de los costos. En 2017, el ajuste de una serie de nuevas políticas, cuyo contenido apunta a la dirección de desarrollo de la alta densidad energética de las baterías de potencia, la tendencia de las baterías de tres vías a convertirse en la opción principal de litio de potencia ha sido muy clara .

En la actualidad, las baterías cilíndricas tienen el costo más bajo, pero las baterías cuadradas tienen un gran potencial. Como la batería de iones de litio más antigua y más estable, la batería cilíndrica tiene un tamaño único y se puede automatizar en la producción por lotes, lo que reduce los costos. Sin embargo, basado en el modelo de costos BatPaC desarrollado por el laboratorio Argonne en los Estados Unidos, bajo el estado actual de la técnica, el espacio para una mayor reducción de costos del cilindro es pequeño, y la batería prismática tiene un gran potencial para reducir el costo de la batería de iones de litio. La batería de paquete blando es la batería más cara, pero el diseño es flexible, el rendimiento de disipación de calor es bueno, el aire explotará después del inflado y el rendimiento de seguridad también es bueno. No hay una carcasa gruesa de la batería cilíndrica y la batería cuadrada, y la densidad de energía teórica también es mayor.

3.4 Las cadenas de suministro en las ciencias de la salud reducen los costos

La especialización ayuda a reducir costos. Uno de los diez principios de la economía, el comercio puede mejorar a todos, porque el comercio permite a todos participar en actividades en las que tienen una ventaja comparativa. Este principio se aplica no solo a las personas, sino también a las empresas y los países. Suponiendo que una empresa de baterías produzca todos los materiales necesarios para materiales positivos, materiales negativos, diafragma, etc., la empresa no podrá concentrarse en sus mejores áreas y la producción de materiales ascendentes será difícil de lograr economías de escala. . beneficio. La especialización puede aprovechar al máximo la dotación de recursos y las ventajas de las empresas para mejorar su propia eficiencia y reducir costos. En mayo de 2017, BYD, que se ha caracterizado durante mucho tiempo por la integración vertical, anunció una cadena de suministro abierta para adaptarse a la división del trabajo en la industria moderna.

Establecer cadenas de suministro eficientes puede reducir los costos. La racionalización de los tipos de productos y el uso de tantos componentes estandarizados como sea posible podría reducir significativamente el stock de repuestos y productos semiacabados. Tome Panasonic como ejemplo. Los modelos de batería son principalmente 18650 y 21700, lo que reduce en gran medida los tipos de piezas estructurales. Además, reducir el número de proveedores y formar una cadena de valor más estrecha centrada en la cooperación en la producción de productos puede reducir los costos de la empresa en el desarrollo y suministro de materiales. En el caso de Woterma, el proveedor de cada material se mantiene en aproximadamente cinco en la medida de lo posible, reduciendo el costo de suministro y asegurando la consistencia entre lotes de baterías.

3.5 Las estrellas emergentes tienen una mayor ventaja de costos

La nueva línea de producción tiene una mayor capacidad de producción y el costo de las baterías nuevas es menor. La iteración de la línea eléctrica de litio es rápida, ahora el modelo doméstico puede lograr el modelo de línea completa, derrocando a los clientes anteriores que necesitan comprar siete o más equipos empresariales modelo de entrega tradicional, acortar en gran medida el ciclo de construcción de la capacidad de producción, mejorar la eficiencia de producción del equipo. Al mismo tiempo, también favorece las actualizaciones de equipos posteriores, lo que ha desempeñado un papel importante en la reducción del costo de las empresas dinámicas de energía de litio. Según la Asociación de la Industria de Energía Química y Física de China, la nueva batería 21700 puede reducir el costo de fabricación de las unidades de vatios-hora en más de un 20% en comparación con la tradicional "batería 18650" de la industria.

El equipo ROE dio un salto, la ventaja de la zaga es obvia. La tecnología de la industria de equipos eléctricos de litio ha evolucionado mucho de 2016 a 2017. Antes de eso, cada nivel de tecnología estaba relativamente atrasado. Con el aumento de la energía de litio dinámica desde 2015, varias empresas han robado tecnología de equipos de Japón y Corea del Sur. En la actualidad, los equipos eléctricos de litio de China ya son comparables en velocidad a los equipos de Corea del Sur, y el precio aún tiene ventajas significativas. Por lo tanto, el ROE del equipo se actualiza y el costo de la línea de producción recién lanzada es menor que el de la línea de producción anterior, por lo que la ventaja de los recién llegados es obvia.

4. Encuentra la estrella ascendente de la celda de energía.

A partir de los cuatro factores anteriores que determinan el costo, investigamos las empresas en el campo de la energía dinámica de litio en los últimos años y buscamos el aumento y el aumento de la energía dinámica de litio.

4.1 Penghui Energy: el rendimiento a mitad de año se duplicará y la capacidad de potencia de litio alcanzará los 6,8 GWh

El pronóstico de desempeño de Penghui Energy para el semestre de 2017 se atribuyó a un beneficio neto de 87,35 millones de yuanes a 100,453 millones de yuanes de accionistas de empresas que cotizan en bolsa, un aumento del 100% al 130% con respecto al mismo período del año pasado. Desde 2017, la empresa ha entrado en el catálogo de promoción de más de 10 modelos. Con el volumen del automóvil de pasajeros Zhongtaiyun 100S, el rendimiento de la potencia de litio es alto y se espera que la capacidad de potencia de litio alcance los 6,8 GWh a finales de este año. Penghui Energy ingresó al campo de las baterías eléctricas en 2015. Sus productos cubren columnas, paquetes blandos y cuadrados, con la cobertura más completa y la competitividad central.

4.2 millones de tramas de litio pueden: beneficiarse de compartir bicicletas, se completó y puso en funcionamiento la primera línea de producción de 21.700 en China

Miles de millones de litio pueden proporcionar soluciones de sistemas de energía para compartir cerraduras de automóviles inteligentes para bicicletas en 2016, sentando una base sólida para que las celdas de energía en rápida expansión se apoderen de la participación de mercado. El 28 de junio de 2017, la compañía comenzó a fabricar baterías de tamaño 21700. En comparación con la batería 18650, la batería 21700 tiene una densidad de energía más alta, un paquete de batería más liviano, costos de sistema de batería más bajos y una automatización más fácil.

4.3 Zhuhai Yinlong: con titanato de litio como núcleo, "Miss Dong" más eliminación rápida

Al comienzo de su establecimiento en 2009, Zhuhai Yinlong se ha centrado en nuevas baterías de energía. En 2010, a través de la adquisición de American Titanium, fue capaz de eliminar realmente la tecnología de la batería de titanato de litio. A pesar del comienzo tardío, la velocidad de desarrollo de Zhuhai Yinlong es extremadamente rápida. A finales de 2015, Zhuhai Yinlong se ubicó entre los 10 primeros en ventas de autobuses eléctricos puros. En 2016, los pedidos de venta de autobuses eléctricos puros de Yinlong superaron los 6.200. A finales de 2016, Dong Mingzhu se asoció para aumentar conjuntamente la capital de Zhuhai Yinlong en 3.000 millones de yuanes. El 17 de mayo de 2017, Zhuhai Yinlong manejó el registro del asesoramiento y la presentación en la Oficina Reguladora de Valores de Guangdong y aceptó la publicidad. Zhuhai Yinlong inauguró oficialmente la gira IPO de las acciones A.

4.4 Lixin Energy: un equipo bien financiado con una rica experiencia y un alto punto de partida y altas metas

Lixin Energy se estableció en junio de 2016 con una inversión total planificada de 3 mil millones de yuanes. Hou Xiaohe, ex vicepresidente de Tianjin Lishen, se desempeñó como gerente general de Lixin Energy. Se espera que la primera y segunda fases del proyecto alcancen una producción anual de 4 mil millones de vatios. Baterías de iones de litio y nuevos sistemas de baterías de almacenamiento de energía. En la actualidad, el producto cubre la batería de sulfato de hierro y litio y el sistema de batería ternaria NCM. Los tipos de productos incluyen baterías blandas y baterías cuadradas de carcasa de aluminio.

5. Consejos sobre riesgos

Las ventas de vehículos de nueva energía no alcanzaron las expectativas. Como industria emergente estratégica, los vehículos de nueva energía aún no están maduros y dependen de los subsidios. Si las políticas fluctúan, o si las compañías de automóviles de nueva energía no logran producir productos de mejor calidad en el corto plazo, las ventas de vehículos de nueva energía serán menores de lo esperado, lo que afectará a toda la cadena industrial. Situación de envío.

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