¿Cuál es el patrón industrial de los materiales del ánodo de la batería de litio?

La estructura industrial del material del ánodo es estable y la posición de liderazgo es estable.

Demanda de grafito artificial

El estado de los materiales del ánodo de grafito es difícil de modificar a corto plazo. En 2017, los materiales de los electrodos negativos enviaron 149.000 toneladas (incluidas las exportaciones), incluidas 10,4 toneladas de grafito artificial, 3,7 toneladas de grafito natural y 0,8 toneladas de otros materiales de electrodos negativos (titanato de litio, materiales compuestos de carbono-silicio, etc.).

Debido al buen desempeño de los electrodos negativos y al excelente desempeño de costos, el grafito artificial y el grafito natural representan el 95% de los envíos totales de materiales de electrodos negativos, y es difícil moverlos a corto plazo.

La proporción de grafito artificial se incrementará aún más. En 2014-2017, la proporción de grafito natural disminuyó del 38% al 25%, mientras que la proporción de grafito artificial aumentó del 56% al 70%. Esto se debe a que el grafito artificial tiene un ciclo de vida elevado, un buen rendimiento y una buena compatibilidad con los electrolitos, por lo que se utiliza principalmente en baterías de litio. Aunque el grafito natural tiene una capacidad específica ligeramente superior a la del grafito artificial, el rendimiento de la velocidad es deficiente y la eficiencia de la primera descarga es baja. Más bajo, más para baterías de litio de consumo.

Gracias al rápido crecimiento de la demanda de baterías de energía para vehículos de nueva energía, la proporción de grafito artificial en el envío de materiales de ánodos aumentará aún más en los próximos tres años.

China y Japón lideran el mercado mundial de materiales de ánodos.

China y Japón son los principales productores y vendedores del mundo, y representan más del 95% del mundo. A nivel mundial, los materiales de ánodo se concentran en China y Japón. La ventaja de China radica en el enriquecimiento de los recursos de grafito. La ventaja de Japón radica en la tecnología avanzada.

Las cuatro principales empresas chinas y japonesas, Shenzhen Beitray, Hitachi Chemical, Shanghai Shanshan y Mitsubishi, representaron el 67% de la producción mundial. El segundo escalón es también Mitsubishi Chemical de Japón, Japan Carbon y Jiangxi Ziwei Technology Co., Ltd.

La producción de electrodos negativos de China representa más del 60% de la producción mundial. En 2015, la producción mundial de electrodos negativos fue de 110.800 toneladas, de las cuales China envió 72.800 toneladas, lo que representa el 65,7%.

La posición de liderazgo nacional es estable y sus ventajas son significativas

La posición de liderazgo en la industria es estable y las ventajas son obvias. En 2016, la producción nacional de materiales de electrodos negativos fue de 118.000 toneladas, de las cuales Betray representó el 21%, las acciones de Shanshan el 19%, Jiangxi Zijing el 15% y CR3 alcanzó el 55%.

La producción de materiales de ánodo de grafito artificial es de 79.000 toneladas, de las cuales Jiangxi Zijing representa el 22%, las acciones de Shanshan el 20%, Shenzhen Snow el 12% y CR3 el 54%. La producción de materiales de ánodo de grafito natural es de 29.900 toneladas, y la proporción de Betray llega al 55%, lo que supera la suma de otras empresas. Más el segundo (Hunan Xingcheng, 14%) y el tercero (Jiangxi Zhengtuo, 9%), CR3 alcanzó el 78%.

El fuerte y fuerte efecto de acumulación de ventajas es significativo. En el primer semestre de 2017, la producción total de materiales de ánodos nacionales fue de 66.000 toneladas, un aumento del 40% con respecto al mismo período del año pasado en comparación con la cuota de mercado en 2016, los tres principales Betray, Shanshan y Jiangxi Zijing aumentaron en 1 3 puntos porcentuales y CR3 aumentó en 7 puntos porcentuales.

Se puede ver que la tasa de crecimiento comercial de las empresas líderes supera el nivel promedio de la industria, la participación de mercado se concentra aún más en las empresas líderes y el efecto de la acumulación de ventajas es cada vez más significativo.

El grafito aguas arriba es rico en recursos y el costo tiene una ventaja natural.

Las reservas de grafito de China ocupan el tercer lugar en el mundo.

Según el "MineralCommoditySummaries2016" publicado por la Oficina Geológica Nacional en 2016, a finales de 2015, las reservas globales probadas de grafito natural demostraron ser de 230 millones de toneladas.

Turquía es la fuente de recursos de grafito más rica del mundo, con reservas probadas de 90 millones de toneladas, que representan el 39,1% del total mundial; seguido de Brasil con reservas probadas de 72 millones de toneladas, que representan el 31,3% del total mundial; China ocupa el tercer lugar Las reservas probadas son de 550 millones de toneladas, lo que representa el 23,9% del total mundial.

Los abundantes recursos minerales de grafito hacen que las empresas de materiales de ánodos de China ocupen la ventaja natural de bajo costo.

Los recursos de grafito de China se distribuyen principalmente en Heilongjiang y Mongolia Interior. Según la Red de Información Industrial de China, a finales de 2015, las reservas probadas de grafito cristalino en China eran de 45.297.300 toneladas, de las cuales Heilongjiang era de 2.155,98 millones de toneladas, lo que representaba el 47%, y las reservas de Mongolia Interior eran de 8.801.700 toneladas, lo que representaba 19%; Se probó el grafito criptocristalino. Las reservas básicas son 81.799 millones de toneladas, incluidas 3.464.300 toneladas en Hunan y 1.603.600 toneladas en Shaanxi.

China es el mayor productor y consumidor de grafito del mundo.

China ha formado seis bases principales de producción y procesamiento de grafito (Jinxi, Heilongjiang, Luobei, Heilongjiang, Pingdu, Inner Mongolia Xinghe, Hunan Yinzhou y Jilin Lanshi), que producen y exportan principalmente productos de gama baja. En 2015, la producción de grafito fue de 860.000 toneladas (incluidas alrededor de 660.000 toneladas de grafito cristalino), lo que representa el 67,7% de la producción mundial. La producción de las seis bases representó el 86% del país.

China es el mayor exportador de grafito del mundo. Casi un tercio de la producción de material de grafito de China se exporta, y alrededor del 80% de los productos de exportación son productos de bajo valor agregado.

De 2000 a 2015, la exportación acumulada de grafito fue de 6,61 millones de toneladas, con un promedio anual de 413.000 toneladas, y el volumen de exportación representó el 30,5% de la producción. En 2015, el volumen de exportación fue de 251.000 toneladas, lo que representa el 79,0% del mundo. Japón es el mayor importador mundial de grafito y representa más del 50% de las importaciones mundiales, de las cuales más del 80% se importan de China. De 2000 a 2015, Japón importó 2,95 millones de toneladas de grafito de China, lo que representa el 44,6% de las exportaciones de China.

Diseño de clientes líderes, rápida expansión de la capacidad de producción.

La industria de las baterías está muy concentrada y el escalón está claramente dividido.

La capacidad instalada de la industria de las baterías eléctricas en 2017 fue de 36,23GWh, un aumento interanual del 29,2%. En términos de participación de mercado, la era Ningde del primer escalón y BYD tienen grandes ventajas y el segundo escalón es relativamente feroz.

(1) El primer escalón: en 2017, la participación de mercado de Ningde Times aumentó en 4 puntos porcentuales, superando a BYD, ocupando el primer lugar; La participación de mercado de BYD cayó 11 puntos porcentuales, pero sigue liderando el tercer lugar, Watmar 9 puntos porcentuales.

(2) El segundo escalón: la participación de mercado de Waterma y Guoxuan Hi-Tech disminuyó; La cuota de mercado de baterías de Bicke aumentó un 2%, ocupando el segundo lugar.

(3) El tercer escalón: la participación de mercado de Tianjin lishen ha aumentado en comparación con el año pasado; La cuota de mercado de Fueneng ha aumentado un 2%, situándose en el tercer escalón.

Implementar activamente al líder y expandir rápidamente la capacidad de producción

Todas las principales empresas de materiales de ánodos tienen diseños en los tres primeros escalones de la industria de las baterías de potencia. En particular, Shanshan, Beitui y Jiangxi Ziyan no solo han cooperado con empresas líderes en baterías nacionales, sino que también han sido proveedores de producción en masa de líderes internacionales como Samsung, LG y Panasonic.

Rápida expansión de la capacidad de producción y exceso de oferta de materiales de ánodos

La industria de materiales de electrodos negativos tiene barreras técnicas más bajas y tecnología relativamente madura bajo la expectativa general de la alta potencia de la industria de baterías de energía posterior, las principales compañías de materiales de ánodos han invertido en nueva capacidad y nuevas compañías han ingresado a la industria de electrodos negativos.

Sin embargo, según las estadísticas, la capacidad total de los materiales del ánodo de la batería de litio de China en 2017 fue tan alta como 370,000 toneladas, mientras que la producción total fue de solo 185,000 toneladas. La tasa de utilización de la capacidad promedio de la industria de materiales de ánodos fue solo alrededor del 50%.

La página contiene el contenido de la traducción automática.