Estado actual de las baterías de energía y materias primas

Estado actual de las baterías de energía y materias primas

La guerra minera que se apoderó de los recursos aguas arriba de las baterías de energía causada por el aumento de materias primas como el litio, el cobalto y el níquel ha entrado en una etapa candente en el mundo. En el mercado chino donde han surgido vehículos de nueva energía, la guerra de robo de recursos relacionados se ha llevado a cabo al máximo.

Pilbara Mining Company, con sede en Perth, Australia, ha recibido recientemente pedidos de todo el mundo, incluidos Yanfeng Lithium y Great Wall Motors de China.

Casi al mismo tiempo, Jiangmen Electric de la provincia china de Jiangxi también firmó un acuerdo de inversión con la empresa australiana de minas de litio Tawana Resources.

Sin embargo, el banco de inversión más grande de Australia, Macquarie Group Ltd., advirtió que demasiadas empresas mineras australianas están construyendo nuevas minas de litio e inundando el mercado de litio, lo que puede crear una situación de sobreoferta a corto plazo. Y los coches eléctricos solo se desarrollarán en 2021.

En septiembre, los precios mundiales de la mina de litio finalmente se estabilizaron. Sin embargo, la escasez de oferta debido a la demanda es extremadamente rara en la historia de la minería.

El mineral de litio es una materia prima importante para la producción de carbonato de litio. Los recursos mundiales de mineral de litio son limitados y la tecnología de litio no es suficiente. El suministro de concentrado de litio que se puede convertir en carbonato de litio apto para baterías es muy limitado. En el contexto de una fuerte demanda en el mercado de la energía, los precios del carbonato de litio fluctúan con frecuencia y son optimistas en todo momento.

El mundo atrapado en la competencia por los activos de la mina de litio, y el mercado chino en el auge de los vehículos de nueva energía es aún más vívido. La "guerra de las minas" de la industria de las baterías eléctricas, que fue provocada por el aumento de materias primas como el litio, el cobalto y el níquel, ha entrado en una etapa candente. Además de los defensores existentes, la capital de varias carreteras ha sido particularmente llamativa y la intensidad no tiene precedentes.

El suministro de carbonato de litio es insuficiente para conducir el fusible

el suministro insuficiente de carbonato de litio y las fluctuaciones de precios se están convirtiendo en el detonante para impulsar las baterías de litio en la fase inicial de las empresas de baterías.

Como materia prima para los materiales de energía positiva de las nuevas baterías de energía para vehículos, el carbonato de litio ha sido impulsado por el estallido de la producción y venta de vehículos de nueva energía, y la demanda está en constante aumento. La escasez de oferta y demanda ha provocado que el precio suba.

Los últimos datos muestran que la demanda de carbonato de litio industrial tradicional en 2016 fue de 121,300 toneladas, y se mantuvo estable a una tasa de crecimiento del 2%. Predijo que la demanda mundial de carbonato de litio en 2017-2020 sería de 21,91, 25,09 y 293,300 toneladas, respectivamente, con una tasa de crecimiento interanual de más del 10%.

Un hecho más grave es que este año, el mercado de las baterías eléctricas se ha visto impulsado por la explosión de vehículos de nueva energía, lo que ha acelerado el consumo de materias primas upstream y la demanda. Sin embargo, la nueva capacidad de producción de carbonato de litio tiene un período de liberación prolongado y existe un retraso de suministro frecuente, lo que provoca un desequilibrio entre la oferta y la demanda y frecuentes fluctuaciones de precios.

Por un lado, el desarrollo de vehículos híbridos y eléctricos puros ha impulsado la demanda explosiva de carbonato de litio de grado de batería e hidróxido de litio de grado de batería en el mundo. Por otro lado, la demanda de baterías de litio en los productos digitales 3C sigue siendo fuerte y los campos tradicionales como la vitrocerámica se han mantenido estables durante mucho tiempo. Por tanto, la demanda de litio mantendrá una fuerte tendencia de crecimiento.

Según el proveedor de servicios de datos de la industria Roskill, la demanda global de litio alcanzará 1 millón de toneladas para 2026, y la tasa de crecimiento anual compuesta alcanzará el 18%. La principal fuerza impulsora proviene de la industria de las baterías, especialmente la nueva industria de baterías de energía para vehículos.

Al mismo tiempo, los datos del Servicio Geológico de China muestran que para 2020, China alcanzará una producción anual de 2 millones de vehículos de nueva energía, cuando la cantidad de productos de litio alcanzará de 8 a 100.000 toneladas de carbonato de litio equivalente, superando el litio nacional. productos en 2015. Consumo. Bajo la premisa de que la demanda en otros campos se mantiene sin cambios, se esperaba que la demanda de litio alcance las 150.000 toneladas de carbonato de litio equivalente en 2020.

Los analistas creen que las reservas mundiales de recursos de litio son enormes, pero la escasez de suministro de carbonato de litio de grado de batería se basa principalmente en dos razones: primero, el suministro efectivo de la mina de litio es limitado y lento. El monopolio a largo plazo de las minas de litio está en manos de varias empresas líderes como SQM y FMC. Además, la explotación de los recursos de litio es difícil, el desarrollo de la tecnología del litio es lento y el suministro es insuficiente. Al mismo tiempo, el consumo de la mina de litio es mucho más rápido que el suministro, por lo que la explotación de los recursos de litio a menudo va por detrás de la demanda del mercado.

En segundo lugar, bajo la premisa de suficientes minas de litio, existe una diferencia de tiempo en la liberación de nueva capacidad de carbonato de litio de grado de batería. Especialmente debido a diversos factores internos y externos, como las estaciones, la extracción de litio de la salmuera, la infraestructura, etc., el nuevo ciclo de liberación de capacidad se extendió. Al respecto, el análisis del Instituto de Investigación Industrial Avanzada de Litio Eléctrico (GGII) señaló que el ciclo de liberación de capacidad es de al menos un año y medio.

Por lo tanto, la desconexión entre los fundamentos de la oferta y la demanda se ha convertido en la causa principal de las frecuentes fluctuaciones en el precio del carbonato de litio y todo el camino hacia arriba.

"En 2017 y 2018, la oferta y la demanda de carbonato de litio está en un equilibrio ajustado. Se espera que para 2019, el patrón de oferta y demanda de carbonato de litio sea más relajado". El analista del Banco de China Securities, Wang Qiu Ming, analizó al reportero de "Energía".

Las compañías de baterías obligaron a "Liangshan".

Bajo la premisa de la oferta rezagada del mercado de la mina de litio-carbonato de litio, con el fin de garantizar y estabilizar plenamente su propia cadena de suministro, y no sujeta a restricciones de materia prima, para aprovechar las oportunidades en el mercado futuro. Las empresas de baterías suelen enfrentarse a dos salidas: en primer lugar, la cooperación con las empresas de carbonato de litio Alianza, fortalecer la unión profunda; En segundo lugar, cruzar las empresas de carbonato de litio, controlar directamente la mina de litio, encontrar a alguien para OEM, para satisfacer sus propias necesidades.

De la situación actual, la mayoría de las empresas de baterías eligen la primera. De hecho, esta elección es beneficiosa para ambas partes de la transacción y puede establecer un entorno de comercio de mercado estable y armonioso.

Sin embargo, la industria automotriz nacional de nuevas energías ha estado surgiendo como un hongo. Toda la cadena industrial fue tomada por sorpresa, y las baterías de energía e incluso los fabricantes de vehículos han estado ansiosos por iniciar una expansión a gran escala.

Según los datos del estudio geológico, las reservas probadas de recursos de litio en más de 100 lagos y lagos salados en Qinghai son de 17,24 millones de toneladas, lo que representa el 83% de las reservas nacionales y un tercio de los recursos de litio del mundo. Aquí ha comenzado silenciosamente una batalla por los recursos, la tecnología y el capital.

Ya en 2011, la filial de la Universidad de Pekín, Taifeng Lithium and New Energy Technology, comenzó la construcción de baterías de almacenamiento de energía y energía de 5GWh y 50.000 toneladas de proyectos de materiales de cátodos de baterías de almacenamiento de energía en Qinghai. La inversión total del proyecto es de 7.500 millones de yuanes. En la actualidad, la empresa conjunta de fosfato de litio-hierro y materiales de cátodos ternarios ha construido 15,000 toneladas de capacidad de producción, y se espera que la primera fase de la fase III (10,000 toneladas de material de cátodos) esté terminada y en producción a fines de 2017.

En 2015, la filial de la Universidad de Pekín, Taifeng Pioneer Investment, y el Fondo Nacional de Desarrollo establecieron conjuntamente Qinghai Beijie. El 15 de noviembre de 2016, Qinghai Beijie invirtió 5.400 millones de yuanes para producir 2.000 millones de metros cuadrados de energía y un proyecto de diafragma de batería de iones de litio para almacenamiento de energía en Xining. La primera fase prevé invertir 1.400 millones de yuanes, con una capacidad de producción anual de 500 millones de metros cuadrados. Se espera que la primera línea de producción de separadores de baterías de litio (50 millones de metros cuadrados) entre en funcionamiento en octubre de 2017.

Recientemente, la era Ningde, que está en el centro de atención, también estableció una subsidiaria en Qinghai Times en 2012. Planea invertir 7.500 millones de yuanes para construir una batería de litio de 5GWh de potencia y una base de proyecto de batería de litio de almacenamiento de energía.

La expansión de la producción es urgente y la oferta es lenta. Especialmente bajo la presión de la reducción de costos, la fluctuación del precio del carbonato de litio es demasiado grande, lo que sin duda es peor. Algunas empresas de baterías no han podido reprimirse y empezar a tomar el control de la mina de litio. BYD es un ejemplo típico.

El 29 de octubre de 2016, la producción anual de Qinghai BYD del proyecto de batería de litio de 10GWh de potencia y la producción anual de 20.000 toneladas del proyecto de producción y reciclaje de material de batería de potencia comenzaron en Xining. El director de tecnología de BYD, Liu Weiping, reveló que se espera que la primera fase del proyecto de batería de litio de 10 GWh de Qinghai entre en funcionamiento en la segunda mitad de este año. El proyecto puede producir fosfato de hierro y litio y baterías ternarias, y la producción real y la proporción de productos se producirán de acuerdo con la demanda del mercado.

De hecho, ya en 2003, las empresas cotizadas afiliadas a empresas de baterías estaban involucradas en minas de litio. Además del líder de la industria BYD, Xingneng Group, CITIC Guoan, Qifeng Lithium Industry y Jianrui Wooleng también han controlado o comenzado a participar en los recursos de litio.

Un análisis cuidadoso no es difícil de ver, los principales actores involucrados son las empresas cotizadas, principalmente empresas de baterías y empresas de materiales, y cinco empresas cotizadas tienen filiales o negocios de baterías de potencia. Como CITIC Guoan - Meng Gu Li, BYD - BYD, Xingneng Group - Jianxing Lithium, Yan Feng Lithium - Li Feng Lithium, Jianrui Woneng - Waterma. Además, el mayor denominador común dedicado al diseño de toda la cadena de la industria.

Específicamente, BYD y Jerry Wynner se basan en el negocio de las baterías eléctricas; CITIC Guoan y Xingneng Group han comenzado la estrategia de integración de dos ruedas de materiales de baterías de litio y negocios de baterías de litio desde el establecimiento de la empresa, que ha abierto la producción de baterías de litio. El objetivo de la cadena industrial es muy claro y las minas de litio se han vuelto necesarias.

El análisis señaló que es poco común que las empresas de baterías controlen las minas de litio, al igual que las empresas de automóviles tienen un fuerte deseo de componentes básicos. Se esperaba que dentro de uno o dos años, los recursos de litio se enfrentaran a una escasez de suministro. Las compañías de baterías son "las primeras en ser fuertes" y pueden aprovechar la ventaja de ser las primeras en la competencia del mercado en el futuro. Sin embargo, las inversiones transfronterizas en las empresas de baterías de minas de litio deben tener una sólida solidez financiera, fuertes necesidades de desarrollo comercial y una sólida gestión de la cadena industrial y otras condiciones de software y hardware. De lo contrario, ser demasiado radical simplemente no vale la pena.

De hecho, las empresas que figuran en la lista que participan en la batería de litio y que tienen el negocio de la batería de energía no solo se enumeran arriba, sino que, como el sureste, las acciones de Shengyang, etc., también después de que estas compañías ingresaron a la batería de litio, el negocio de la energía es no sobresaliente.

"El diseño de las baterías de energía en las empresas de automóviles no es nuevo, desde la Gran Muralla y otras empresas para apoderarse de los recursos de litio. A SAIC, Dongfeng, Changan y otras inyecciones de capital empresa conjunta de la era Ningde para construir fábricas, luego a BMW, Huatai, Empresas del Che y del hogar, fábricas de baterías autoconstruidas, empresas de automóviles intentan controlar toda la cadena industrial, así como a través de la batería para llevar a cabo el almacenamiento de energía y otras direcciones ". Tianqi Lithium industria, un practicante anónimo para el análisis del reportero "Energía", "y las compañías de baterías de energía diseñan la minería frontal, tal vez ingresar al automóvil de nueva energía es su último sueño".

El sobrepeso en el extranjero quiere romper el monopolio

En la actualidad, las reservas mundiales de recursos de litio están concentradas, y el patrón de oferta de oligopolio de recursos de litio existe desde hace mucho tiempo y es difícil de romper.

En 2016, las reservas globales probadas de recursos de litio (metal litio equivalente) alcanzaron los 48 millones de toneladas, de las cuales las reservas totales de Bolivia, Chile y Argentina en América del Sur alcanzaron 31,5 millones de toneladas, lo que representa hasta el 65%, y el recurso de litio de EE. UU. las reservas fueron de 5,44 millones de toneladas, lo que representa alrededor del 11%, China ocupó el quinto lugar, lo que representa el 11%.

"El litio en el lago salado es el más utilizado en el mundo. La capacidad de producción es relativamente alta y la situación del trío oligopolio internacional es obvia". Li Min (un seudónimo) del Instituto de Investigación de Baterías BAK presentó al reportero de "Energía", "Si el mineral es litio es un método común en China, que incluye el tostado de piedra caliza, el tostado con sulfato y el tostado con ácido sulfúrico, que son compuestos que extraer litio de una roca de litio mediante un proceso de recuperación química ".

Entendió que el lago salado tiene el costo más bajo de extracción de litio, alrededor de 50.000 yuanes por tonelada. Sin embargo, debido a factores naturales (lluvias, inundaciones, etc.) y factores humanos (renovación técnica y mantenimiento), la producción no puede aumentar significativamente en el corto plazo. Se espera ampliamente que la capacidad de extracción de litio de Salt Lake mejore enormemente para 2019-2020.

La extracción de litio del mineral se divide principalmente en dos tipos: litio-fósforo litio y litio mica. La espodumena del exterior y el grado de concentrado es de aproximadamente 5% -6%. El precio del concentrado de espodumena actualmente ronda los 1.000 dólares EE.UU. por tonelada. Según el cálculo de 1 tonelada de carbonato de litio en 8 toneladas de concentrado de espodumena, el costo de la materia prima es de 56.000 a 60.000 yuanes, más más de 20.000 costes de fabricación. El costo total es de aproximadamente 80.000 yuanes.

Vale la pena señalar que la dirección de la ruta de la tecnología de baterías de energía está cambiando, y el mercado de baterías ternarias resultante marcará el comienzo de una tendencia de crecimiento explosivo.

Los principales fabricantes, incluidos BYD, la era Ningde, Guoxuan Hi-Tech, Waterma y otras baterías de fosfato de hierro y litio han comenzado a redirigir las ternarias. La dependencia de la cadena industrial de recursos minerales como el níquel, el cobalto y el litio sigue aumentando.

El último informe global de minas de litio de Bloomberg New Energy Finance cree que con el lanzamiento de nuevas minas de litio, hasta 2020, se puede aliviar la tensión en los precios del litio. También es posible que la capacidad de las nuevas minas de litio sea insuficiente en el futuro y que los precios del litio se estimulen aún más bajo la demanda.

En el mercado internacional, la mayor minería de recursos de litio del mundo está en manos de las cuatro empresas de Estados Unidos, Albemarle, FMC, Chile SQM y Australia Thaleson. Según algunos datos, estas cuatro empresas representan más del 90% del mercado mundial, de las cuales las tres principales son tecnología de extracción de salmuera, que representan más del 60% del mercado.

Aunque los recursos de litio de China son abundantes, están limitados por la tecnología de desarrollo, etc. La proporción de salmuera y mineral que se utilizan directamente como materias primas en los tramos medio e inferior es muy pequeña. Los recursos de litio de China han sido limitados en la minería durante mucho tiempo, lo que representa aproximadamente el 5% de la producción mundial.

No hay duda de que las "guerras de minas" en el extranjero son inevitables.

El 20 de junio de 2017, Tianqi Lithium anunció que la compañía planea expandir nuevamente la capacidad de hidróxido de litio de grado de batería y comenzar la segunda fase de la producción anual de 24,000 toneladas del proyecto de hidróxido de litio monohidrato de grado de batería. Su ventaja única de dotación de recursos y su poder de fijación de precios lo convierten en el líder absoluto del sector upstream de la nueva cadena de la industria nacional de vehículos de energía.

Otro gran gigante, Lifeng Lithium, posee actualmente cuatro minas importantes, a saber, la mina de semenita Heyuan, la mina de salmuera Argentina Mariana, Irlanda Blackstairs y la australiana MontMarion. En mayo de 2017, Yanfeng Lithium acordó invertir en el proyecto de desarrollo de la mina de litio de Pilbara Minerals.

"Los ingresos y el margen de beneficio bruto de Tianqi Lithium Industry y Yanfeng Lithium Industry son mucho más altos que otras empresas de carbonato de litio. Debido a que estas dos empresas poseen ricos recursos de litio upstream, tienen absoluta en el campo de minas de litio upstream. El derecho a hablar es propicio para el control de costos y precios ". Wang Qiu-ming analizó: "También debe tenerse en cuenta que la dependencia de la cadena industrial de los recursos minerales como el níquel, el cobalto y el litio continúa aumentando. El desempeño de las empresas upstream ha crecido rápidamente y el desempeño ha aumentado. La certeza también es fuerte. Sin embargo, debido a las expectativas del mercado sobre el crecimiento de su rendimiento, la valoración actual ya es alta debido al riesgo de especulación a corto plazo ".

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