Tianqi Lithium Industry 259 mil millones compran plan de capital de plaza chilena lanzado

Tianqi Lithium adquirió el gigante mundial del litio SociedquimayMinera.A. (en lo sucesivo, la empresa del metro cuadrado) Se han realizado los últimos avances. Tras el anuncio el 18 de mayo de que había firmado un acuerdo para comprar el 23,77% del capital social de la empresa de metros cuadrados, en la noche del 30 de mayo, Tianqi Lithium dio a conocer la adquisición. "Informe de compra de activos importantes (borrador)".

Debido a la gran cantidad de transacciones y la gran cantidad de activos subyacentes, la transacción constituye una importante reestructuración de activos de Tianqi Lithium. Según el borrador de la adquisición, Tianqi Lithium completará el pago a través de préstamos y fondos propios. Tianqi Lithium dijo que la adquisición exitosa del capital social del metro cuadrado traerá beneficios financieros estables y a largo plazo a Tianqi Lithium.

Tianqi Lithium Industry podrá nominar a 3 directores

Tianqi Lithium Industry anunció que según el informe de due diligence emitido por el abogado chileno y el informe anual de 2017 de la empresa del metro cuadrado, los principales accionistas actuales de la empresa del metro cuadrado incluyen tres grupos holding, South American Prairie Group, el Kowa Group. y el Grupo Nutrien respectivamente. La empresa de metros cuadrados es 29,97%, 2,12% y 32% de las acciones. Además, otros accionistas poseen el 35,91% de las acciones de la empresa del metro cuadrado.

La transacción fue pagada por Tianqi Lithium a la contraparte Nutrien y otros por aproximadamente US $ 4.066 mil millones (según el precio intermedio del tipo de cambio RMB de RMB 25.893 mil millones anunciado por el Centro de Comercio de Divisas de China el 17 de mayo de 2018). 23,77% de las acciones de la empresa del metro cuadrado.

Si Tianqi Lithium adquirió con éxito el capital social mencionado anteriormente y la empresa aprobó las 552 acciones de Clase B en poder de Tianqi Lithium Industry en Hong Kong, Tianqi Lithium tendrá el 25,86% del total de acciones emitidas de la empresa del metro cuadrado. Las participaciones de South American Prairie Group y Kowa Group se mantienen sin cambios.

Según los informes, porque Tianqi Lithium y el mayor accionista de la empresa de metros cuadrados South American Prairie Group disfrutan de los mismos derechos de voto. Según el informe de due diligence emitido por el abogado chileno, luego de la culminación de la transacción, la empresa del metro cuadrado aún no tiene accionista o grupo accionario que tenga control sobre la misma.

Tianqi Lithium dijo que después de la finalización de esta compra, la compañía puede garantizar que los tres candidatos nominados para las elecciones sean elegidos. Aunque la adquisición de Tianqi Lithium no puede obtener una participación de control, no se puede consolidar, sino a través de una inversión de capital no controladora. Mientras la empresa obtenga una renta de inversión continua, estable y buena de metros cuadrados, la fuente de ingresos se diversificará moderadamente, se potenciará la capacidad global anti-riesgo de la empresa y se mejorará la competitividad continua, lo que ayudará a consolidar el estado de la industria de la empresa.

Compromiso institucional con el crédito

La empresa de metros cuadrados se dedica principalmente a la producción y venta de fertilizantes especiales para plantas y productos químicos industriales, pero su enfoque actual en el mercado son sus recursos de litio.

Según el anuncio de la industria de litio de Tianqi, en 2016 y 2017, la mayor proporción de los ingresos por ventas de metros cuadrados fueron sus productos fertilizantes. Los ingresos por ventas de litio y sus derivados fueron de US $ 510 millones y US $ 640 millones, respectivamente, representando 26,54 respectivamente. %, 29,88%, pero durante el período anterior, el margen de utilidad bruta del litio y sus derivados fue el más alto entre los principales productos del metro cuadrado, que fue de 65,88% y 70,64% respectivamente. Según el anuncio, “ Los precios de los productos líquidos han aumentado drásticamente en 2017 debido a la escasez de oferta y demanda en el mercado, que es aproximadamente un 25% más alta que en 2016. sqm espera que los precios de mercado en el primer semestre de 2018 sean más altos que en el cuarto trimestre de 2017. 20% ”. El anuncio muestra que los metros cuadrados cuentan con recursos de litio en Chile, Argentina, Australia y otros países.

Según el anuncio, de 2016 a 2017, el resultado operativo de la cuenta de resultados consolidada de la empresa del metro cuadrado fue de US $ 1,94 mil millones y US $ 2,16 mil millones, respectivamente, y la utilidad neta atribuible a los propietarios de la matriz fue de US $ 280 millones y US $ 430. millones respectivamente.

Tianqi Lithium dijo que la compañía completará el pago a través de sus propios fondos, préstamos bancarios y otros fondos de autofinanciamiento. La empresa de metros cuadrados tiene una rentabilidad sólida y dividendos en efectivo estables, y la tenencia de más metros cuadrados de acciones de la empresa puede ser La empresa ofrece rendimientos financieros estables ya largo plazo.

El plan de adquisición muestra que, al 31 de marzo de 2018, el saldo de la moneda del estado consolidado de Tianqi Lithium era de 4,902 mil millones de yuanes, y el banco aceptó un boleto de Huiyi Huiyuan de 12,61 yuanes. Bajo la premisa de asegurar los fondos necesarios para las operaciones diarias, Tianqi Lithium La industria puede pagar parte de la contraprestación de la transacción por sus propios fondos; el 4 de mayo de 2018, Tianqi Lithium firmó una " Carta de compromiso de financiación " con una institución financiera extraterritorial, que prometió proporcionar alrededor de 10 mil millones de dólares estadounidenses en fondos, mayo de 2018. El 4 de mayo, Tianqi Lithium firmó una carta de compromiso de préstamo con un comercial Banco. El banco prometió proporcionar alrededor de 2.500 millones de dólares estadounidenses mediante préstamo sindicado (el monto real del préstamo está sujeto al contrato de préstamo sindicado final).

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