Análisis de la sensibilidad al aumento de costos y precios de las baterías de litio de consumo chino en 2017

1. La diferencia en las tendencias de los precios al consumidor entre las baterías de litio y las baterías eléctricas

El vehículo de nueva energía es todavía una industria incipiente en su conjunto. Si quiere popularizarse en el futuro, el precio es una parte importante del vehículo de combustible tradicional PK. La batería de potencia, que ocupa aproximadamente la mitad del costo de todo el vehículo, ha asumido la gran responsabilidad de reducir el precio. En la actualidad, se eliminan los subsidios y el costo de los vehículos de nueva energía sigue siendo relativamente alto. El estado también aclara que los subsidios retrocederán año tras año y se retirarán después de 2020. Por lo tanto, cómo reducir gradualmente el costo de las baterías para 2020 (el país exige que la densidad energética se duplique mientras que el precio se reduce a la mitad) es lo más problema difícil para toda la industria de vehículos de nueva energía. Las baterías de litio de consumo son diferentes. Después de más de 10 años de desarrollo, el tamaño del mercado, la depreciación del equipo y la reorganización del fabricante tienen ventajas. En primer lugar, debido a que el espacio interno del teléfono móvil es limitado, el diseño de la batería de paquete suave está más cerca del límite físico que la batería de potencia, por lo que los requisitos de especificación para el sustrato son mucho más altos que los de la batería de potencia. Por ejemplo, en el electrodo negativo, el electrodo negativo de alta gama (grafito artificial) utilizado en el teléfono móvil de Apple puede llegar a los 100.000 yuanes por tonelada, mientras que el grafito natural ordinario solo necesita unos 30.000 yuanes por tonelada; en el diafragma, la batería del consumidor requiere electricidad fina y ligera de alta gama. El núcleo utiliza el diafragma húmedo + recubierto de cerámica (espesor 5/7 + 3um) sin precio, y el precio supera los 10 yuanes / plano. La batería de energía ordinaria puede usar el diafragma seco (grosor 16um) sin recubrimiento. Dentro de 3 yuanes / plano. Ya sea una fábrica de baterías o una fábrica de PACK, la participación se ha vuelto cada vez más concentrada y los pequeños fabricantes se han vuelto menos competitivos en términos de escala, costo / poder de negociación, seguridad y tecnología. Con el aumento de participación y concentración, los grandes fabricantes se han vuelto cada vez más poderosos en las fases posteriores. El problema de la seguridad superpuesta de los teléfonos móviles está recibiendo cada vez más atención. El diseño y la fabricación de protecciones de seguridad para baterías y BMS serán cada vez más valiosos. Además, cada vez hay más funciones de teléfonos móviles, la demanda de capacidad de la batería se mejora aún más y las celdas duales aportan valor. Por lo tanto, a diferencia de la batería de potencia, la tendencia del precio de la batería de litio de consumo independiente aumenta año tras año. En 2015, la demanda nacional de baterías de litio para productos electrónicos de consumo 3C fue de 25,37 Gwh, un aumento del 17,64% interanual, lo que representa el 54,52%, pero la tasa de crecimiento se ha desacelerado gradualmente y la tasa de crecimiento en los próximos tres años se mantendrá en torno al 5%. La batería de energía está pasando gradualmente del período inicial al período de crecimiento de alta velocidad, y gradualmente superará la salida de la batería 3C, convirtiéndose en el mayor consumidor de baterías de litio.

Tamaño del mercado de baterías de litio de China en 2011-2018 (100 millones de yuanes)

Fuente de datos: información pública, consultoría Zhiyan

Demanda de baterías de litio de China (GWH) en 2011-2018

Fuente de datos: información pública, consultoría Zhiyan

2. Análisis de costos del PAQUETE de baterías de litio para consumidores

El módulo de la batería de iones de litio está compuesto por un núcleo de batería de iones de litio, una placa de protección (BMS), un miembro estructural y un material auxiliar. La celda de la batería está compuesta de una materia prima, como un material de electrodo positivo, una solución de electrolito, un separador, un agente conductor, un aglutinante, una lengüeta y una película de plástico de aluminio. Entre ellos, el electrodo positivo, el electrodo negativo, el electrolito y el separador se denominan comúnmente los cuatro materiales principales y son los componentes más importantes de la celda de la batería de litio. Los principales materiales de la placa de protección son PCB / FPC, IC, conector, condensador y otros componentes electrónicos. El material de las piezas estructurales es principalmente materias primas plásticas. Los excipientes incluyen cinta adhesiva, etiquetas y otros materiales.

División de la estructura del módulo de la batería de litio del consumidor

Fuente de datos: información pública

1) batería

El núcleo de la batería de iones de litio está compuesto por un material de electrodo positivo, un material de electrodo negativo, una solución de electrolito y un separador, que determina índices importantes como el voltaje de descarga, la corriente de pulso y la duración del módulo de la batería de iones de litio, y es un componente central. del módulo de la batería de iones de litio.

2) Placa de protección / sistema de gestión de energía (BMS)

El sistema de administración de energía es un componente importante del módulo de batería de iones de litio. Se compone principalmente de componentes electrónicos como placa PCB, IC, transistor de efecto de campo (MOSFET), fusible (Fuse) y quema software integrado. Si la batería de iones de litio es el "corazón" del módulo de la batería de iones de litio, entonces el sistema de administración de energía es el "cerebro" del módulo de la batería de iones de litio. Debido a la alta densidad de energía de las baterías de iones de litio, la sobrecarga, la sobredescarga y la sobrecorriente pueden afectar la vida útil y el rendimiento de la batería y, en casos graves, provocará quemaduras y explosiones. El sistema de administración de energía garantiza la seguridad y confiabilidad del módulo de la batería de iones de litio al controlar el voltaje y la corriente de la batería de iones de litio, controlar el voltaje y la corriente de salida y medir el índice de seguridad. La función, la complejidad y la dificultad de desarrollo de un sistema de administración de energía suelen ser proporcionales al número de celdas de iones de litio en un módulo de batería de iones de litio.

3) Partes estructurales

Como carcasa de un módulo de batería de iones de litio, el miembro estructural funciona para proteger la batería de iones de litio y el sistema de administración de energía. Dado que el módulo de la batería de iones de litio se coloca principalmente dentro del producto electrónico, la precisión y el aislamiento del miembro estructural tienen requisitos más altos.

4) Accesorios

Los excipientes incluyen principalmente: cinta adhesiva aislante, pegamento, marca registrada, láminas de electrodos conductores que conectan las baterías, pasta de soldadura y alambre de estaño. Para el núcleo de la batería, los cinco materiales principales de los electrodos positivo y negativo, el separador, el electrolito y la película de plástico de aluminio ocupan más del 90% del costo, mientras que el costo de los materiales auxiliares como el papel de cobre, papel de aluminio, pestañas, pegamento y similares es menos del 10%. Para el módulo de batería terminado, el precio de la batería es más de la mitad, la placa de protección representa aproximadamente el 70% del valor restante y el costo de las piezas estructurales y los accesorios representa aproximadamente el 15%.

División del costo de la celda de batería de litio para el consumidor

Fuente de datos: información pública, consultoría Zhiyan

Dividir el costo del módulo terminado de la batería de litio del consumidor

Fuente de datos: información pública, consultoría Zhiyan

3. Análisis de la sensibilidad al aumento de precios

Este artículo se limita a la batería de litio de paquete blando para el consumidor, que se basa principalmente en un cátodo de óxido de cobalto de litio, empaquetada con una película de plástico de aluminio, la plataforma de voltaje es de 4.2V.

Análisis de sensibilidad del aumento del precio del cobaltato de litio

Fuente de datos: información pública

Aquí, el modelo A y el modelo B son dos tipos diferentes de baterías de óxido de cobalto de litio y las especificaciones de material utilizadas son diferentes, por lo que el precio final es diferente. Tomando como ejemplo la batería Modelo A (2910mAh), si el precio del cobaltato de litio aumenta en un 19,6% bajo la premisa de otros materiales, el costo de las celdas de la batería aumentará en un 10% para los fabricantes de baterías. Basado en el margen de beneficio bruto promedio de la fábrica de baterías del 15%, para aumentar el costo de la cubierta y mantener el beneficio bruto, el precio del producto terminado de la batería debe aumentar en un 5,1% y el beneficio bruto el margen después de que el aumento de precio cae al 14,3%. Para el aumento de aproximadamente el 60% del cobaltato de litio en lo que va de año, el costo del núcleo de la batería es cercano al 30%. Para los fabricantes de baterías, el aumento actual del precio del óxido de cobalto de litio ha hecho que el precio de las baterías terminadas tenga que incrementarse pasivamente. La sensibilidad al precio es alta. Para el litio y los circuitos integrados, la proporción de baterías de litio para el consumidor es pequeña y los aumentos de precios pequeños y medianos tienen poco efecto en el costo. La sensibilidad al precio es baja.

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