Estudio sobre la industria de las baterías de litio: política industrial del mercado de vehículos de nueva energía

En los últimos años, la industria automotriz de nueva energía de China se ha desarrollado rápidamente y se ha convertido en una de las industrias líderes en el mundo. Según datos del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, en 2017, la producción y las ventas de vehículos de nueva energía en China alcanzaron los 794.000 vehículos y 777.000 vehículos, respectivamente, y la propiedad acumulada alcanzó los 1,8 millones de vehículos, lo que representa más del 50% del mercado mundial. , ocupando el primer lugar en el mundo durante tres años consecutivos.

1, análisis de la política industrial de la nueva industria energética

Como industria emergente, el rápido desarrollo de la industria automotriz de nueva energía no puede separarse del apoyo de la política estatal. Con el fin de acelerar la industrialización de los automóviles de nueva energía, el estado ha emitido una serie de documentos de política relevantes, formulado e implementado subsidios y políticas de doble punto. Tiene un gran impacto en el desarrollo de la industria automotriz de nueva energía.

Leyes y regulaciones relevantes

Desde 2012, las principales leyes y reglamentos adoptados por el estado que tienen una gran influencia en la industria son las siguientes:

Política de subvenciones

Para apoyar el desarrollo de la industria de vehículos de nueva energía, el gobierno central ha asignado fondos especiales para subsidiar la producción y venta de vehículos de nueva energía. Después de experimentar el fraude de vehículos de nueva energía y otros incidentes, el Ministerio de Finanzas y otros cuatro ministerios y comisiones han realizado ajustes importantes a los estándares de subsidio de la industria automotriz de nueva energía, fortaleciendo el consumo de energía, el kilometraje, el rendimiento de la batería y la seguridad de la nueva energía. vehículos. Requerimientos. Los criterios específicos actuales para las subvenciones son los siguientes.

Subvenciones para turismos de nueva energía:

Los requisitos técnicos para los turismos de nueva energía son: 1. ¿La unidad de consumo de masa de energía por unidad no es superior a 0,24 Wh / km? Kg; 2 El kilometraje de los turismos eléctricos puros no es inferior a 200 kilómetros; 3 La calidad total del sistema de batería no representa más del 20% de la calidad total de preparación del vehículo; 4 La densidad de energía del sistema de batería de los automóviles de pasajeros eléctricos puros sin carga rápida es superior a 85 Wh / kg, los automóviles de pasajeros eléctricos puros de carga rápida es superior a 3C y la tasa de ahorro de combustible del pasajero híbrido enchufable coches es superior al 40%. Monto de la subvención = carga del vehículo × estándar de subvención por unidad de electricidad × coeficiente de ajuste (coeficiente de ajuste: densidad de energía del sistema / tasa de carga / nivel de ahorro de combustible).

Fuente: Ministerio de Finanzas, Instituto Yi San Ban

Tarifas de subsidio para vehículos de pasajeros de nueva energía:

Los requisitos técnicos para los vehículos de pasajeros de nueva energía son: 1 La velocidad máxima de un automóvil de pasajeros puramente eléctrico durante 30 minutos no es inferior a 100 km / h; 2 La densidad de masa-energía de un sistema de batería de potencia de un vehículo de pasajeros eléctrico puro no es inferior a 90 Wh / kg, y está subvencionada 1,1 veces más de 120 Wh / kg; 3 Productos para automóviles de pasajeros eléctricos puros, de acuerdo con la calidad de preparación completa del vehículo (M), en las condiciones de operación, 100 kilómetros de consumo de energía (Y) deben cumplir los siguientes requisitos: M ≤ 1000 kg, Y ≤ 0.014 × M +0.5; 1000 & lt; Cuando M ≤ 1600 kg, Y ≤ 0,012 × M +2,5; M & GT; A 1600 kg, Y ≤ 0,005 × M +13,7; 4 El consumo de combustible (excluido el consumo de combustible para la conversión de energía) de los vehículos de pasajeros híbridos enchufables con una autonomía eléctrica pura de menos de 80 km es inferior al 70% del valor límite correspondiente en la norma nacional actual para el consumo de combustible convencional. En el caso de un automóvil de pasajeros híbrido enchufable con un kilometraje de resistencia puramente eléctrico mayor o igual a 80 km, su consumo de energía de 100 kilómetros en estado A cumple los mismos requisitos que el de un automóvil de pasajeros eléctrico puro.

Subvenciones para camiones de nueva energía y vehículos especiales:

Los requisitos técnicos para camiones de nueva energía y vehículos especiales son: 1 La densidad de masa-energía del sistema de batería de potencia de carga no es inferior a 90 Wh / kg; 2 Camiones eléctricos puros y vehículos especiales de transporte El consumo de energía en masa unitaria (Ekg) no es superior a 0,5 Wh / km · kg, y otros vehículos eléctricos puros tienen un consumo de electricidad de 100 km (según la calidad de la prueba), no más de 13 kWh.

Los subsidios para vehículos que no sean de celda de combustible se redujeron adecuadamente de 2017 a 2020. Los subsidios para 2017 a 2018 se redujeron en un 20% desde 2016, y los subsidios para 2019 a 2020 se redujeron en un 40% desde 2016.

Además, no todos los fabricantes de vehículos de nueva energía que cumplen con los requisitos tecnológicos están subvencionados. Para obtener subvenciones, los vehículos de nueva energía primero deben estar equipados con los productos de baterías de energía de las empresas en las "Condiciones estándar para la industria de baterías de energía de automóviles". En segundo lugar, los vehículos de nueva energía deben ingresar en el "catálogo de modelos recomendados de promoción y aplicación de vehículos de nueva energía", los productos de automóviles de nueva energía incluidos en el "catálogo" de promoción de ventas pueden solicitar subsidios.

Sin duda, la implementación de la nueva política de subsidios traerá un gran impacto en la industria automotriz de nuevas energías. Los nuevos requisitos, como la densidad de energía de la batería y el coeficiente de consumo de energía introducidos en la nueva política, han hecho imposible seguir el modelo de negocio que anteriormente se basaba en modelos de gama baja de bajo precio, como los microcoches y los coches pequeños. La empresa que domine la tecnología central ocupará la ventaja en la competencia, la industria del automóvil de nueva energía entra en el período de supervivencia del más apto.

Política doble integral

El 27 de septiembre de 2017, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio, la Administración General de Aduanas y la Administración General de Supervisión e Inspección de Calidad promulgaron conjuntamente las "Medidas para el Manejo de Combustible Medio Puntos de Consumo y Vehículos de Nuevas Energías en Empresas de Vehículos de Pasajeros ”, que es la denominada“ Política de Doble Puntos ”. La gestión de los puntos de consumo de combustible corporativos futuros (CAFC) y los puntos de vehículos de nueva energía (NEV) se implementará e implementará el 1 de abril de 2018 (solo puntaje 2018). La implementación de esta política no solo requiere que las compañías automotrices reduzcan continuamente el consumo promedio de combustible de los autos tradicionales, sino que también produzcan y vendan vehículos de nueva energía.

La fórmula para calcular los puntos de consumo de combustible es (el consumo promedio de combustible de la empresa cumple con el valor estándar, el valor real del consumo promedio de combustible de la empresa) x producción anual.Las empresas con puntos de consumo de combustible negativos pueden comprar puntos de consumo de combustible de sus empresas de automóviles asociadas que tienen puntos positivos, o producen más vehículos de nueva energía, compran nuevos puntos de energía de otras compañías de automóviles y los compensan con suficientes puntos de nueva energía.

Al mismo tiempo, de acuerdo con los requisitos de la política de puntos dobles, la proporción de puntos de automóviles de nueva energía para vehículos de motor en 2018, 2019 y 2020 debe alcanzar el 8%, 10% y 12%. La puntuación de los vehículos de nueva energía puede negociarse libremente, pero no puede transferirse.

2, el floreciente mercado de automóviles de nueva energía

En 2017, China vendió 777.000 vehículos de nueva energía, un aumento del 53,25% interanual. Entre ellos, se vendieron 578.000 vehículos de pasajeros de nueva energía, un aumento del 72,02% con respecto a 2016; Las ventas de vehículos comerciales de nueva energía fueron de 198.000, un aumento del 15,79% con respecto a 2016. De acuerdo con el "Plan de Desarrollo de Mediano y Largo Plazo para la Industria Automotriz" emitido conjuntamente por la Comisión del Ministerio de Industria, Tecnología de la Información, Desarrollo y Reforma y el Ministerio de Ciencia y Tecnología en abril de 2017, para 2020, la producción y las ventas anuales de vehículos de nueva energía de China alcanzarán los 2 millones de vehículos, y para 2025 la tasa de penetración de nuevas energías de China alcanzará más del 20%. Para lograr el objetivo de producir y vender 2 millones de vehículos para 2020, la tasa de crecimiento compuesto de la producción y las ventas de vehículos de nueva energía en China alcanzará el 37% entre 2017 y 2020.

Mercado de turismos de nueva energía

Desde 2014, las ventas de vehículos de pasajeros de nueva energía en China han seguido aumentando. Las ventas en 2017 se han más que triplicado en comparación con las de 2015. Aunque la tasa de crecimiento interanual en 2017 ha disminuido, se ha mantenido en un alto 72%. Teniendo en cuenta la tasa de crecimiento de los vehículos de pasajeros de combustible y los requisitos de la política de doble punto, se estima que el volumen de ventas de vehículos de pasajeros de nueva energía en China alcanzará los 950.000, 1,34 millones y 1,84 millones respectivamente de 2018 a 2020, y la tasa de crecimiento compuesto anual será del 47%. Debido a la combinación de potencia pesada de la política de subvenciones, las ventas de vehículos eléctricos puros se han convertido gradualmente en la corriente principal de las ventas de automóviles de pasajeros con nuevas energías. La proporción de ventas de vehículos eléctricos puros en las ventas totales de vehículos de pasajeros de nueva energía ha aumentado del 64% en 2015 al 81% en 2017. Se espera que la proporción de vehículos eléctricos puros aumente aún más a medida que avanza la tecnología de celdas de energía y aumenta la densidad de energía y aumenta el reconocimiento del mercado para los vehículos de nueva energía.

A juzgar por el área de ventas, la concentración de mercado del área de automóviles de pasajeros de nueva energía fue relativamente alta en 2017, con ventas en las diez áreas de ventas principales que representan el 55.1% de las ventas totales, y cinco de las diez áreas de ventas principales se restringieron a la compra. ciudades. En Beijing, Shanghai, Shenzhen, Tianjin, Hangzhou y Guangzhou, las ventas de automóviles de pasajeros de nueva energía representaron el 42% del volumen total de ventas de las cinco principales ciudades limitadas. En general, las ventas de vehículos de nueva energía dependen más de las ciudades de compra limitada. En términos de ventas trimestrales y empresas de automóviles individuales, la proporción del volumen de ventas de ciudades no restringidas en el primer trimestre de 2017 fue de 26,6%, y 38,6% y 44,9% en el segundo y tercer trimestre, respectivamente. Las nuevas marcas de energía representadas por Jiangling, Jianghuai, Zhidou y Qirui ya han salido de las ciudades de compra restringida. La cuota de mercado de las ciudades de compra no limitada representa más del 50%, y la aceptación del mercado de ciudades de compra no limitada para vehículos de nueva energía ha aumentado gradualmente. En el futuro, las ventas de automóviles de pasajeros de nueva energía continuarán creciendo de manera constante con el lanzamiento de la demanda del mercado en ciudades no restringidas.

A juzgar por las ventas de las compañías nacionales de automóviles de nueva energía, BYD y Beiqi New Energy siempre han mantenido un líder absoluto en el primer trimestre de 2017 y 2018. En 2017, ambas compañías vendieron más de 100,000 vehículos de pasajeros. En el primer trimestre de 2018, BYD y Beiqi New Energy ocuparon el primer y segundo lugar respectivamente en ventas de 28,499 vehículos y 212,251 vehículos. Vale la pena señalar que en 2018, las empresas nacionales de automóviles nuevos comenzaron a lograr avances en las ventas. Xiaopeng Automobile logró ventas de 39 vehículos en enero, convirtiéndose en la primera empresa de construcción de automóviles por Internet en ingresar a la lista de ventas de automóviles de nueva energía. En marzo, Yundu π 1 Intercity Edition de Yundu Automobile, Yundu π 1 City Edition y Yundu π 3 vendieron 75 vehículos, 25 vehículos y 15 vehículos respectivamente. Xiaopeng Automobile IDENTYX vendió 30 vehículos.

Mercado de vehículos comerciales de nueva energía

Los vehículos comerciales de nueva energía se dividen en turismos y vehículos especiales. Los turismos de nueva energía se utilizan principalmente como autobuses para el sector público. Los vehículos especiales de nueva energía se dividen en vehículos especiales de saneamiento, vehículos especiales de ingeniería, vehículos especiales, vehículos especiales comerciales, vehículos especiales de transporte, vehículos especiales militares y otros tipos. En 2017, el volumen de ventas de vehículos comerciales de nueva energía en China fue de 198.000, un aumento del 15,79% interanual. Los vehículos eléctricos puros representan una proporción relativamente grande de vehículos comerciales de nueva energía, que representan el 80% en 2015 y el 93% en 2017.

En 2017, las ventas nacionales de turismos de nueva energía alcanzaron los 86,67 millones de vehículos, una caída interanual del 24,41%. Esto se debió a que a finales de 2016, ante la incertidumbre de las futuras políticas de subsidios, la demanda de descubiertos por parte de las automotrices durante 17 años a fin de año, ya que las nuevas políticas de subsidios cayeron y el efecto de los descubiertos se debilitó. . En los dos primeros meses de 2018, el volumen de ventas de turismos de nueva energía alcanzó los 4.021 vehículos, un aumento del 75% interanual. Los automóviles de pasajeros de nueva energía se dividen principalmente en automóviles de pasajeros de asiento, autobuses escolares, autobuses y tiendas para dormir. En 2017, las ventas de varios tipos de turismos fueron de 11,410 vehículos, 1 vehículo, 75,991 vehículos y 24,587 vehículos. La proporción máxima de autobuses fue del 68%.

El desarrollo de nuevos autobuses energéticos es inseparable del apoyo a las políticas estatales. Desde 2015, los subsidios a los aumentos del precio del petróleo para los productos del transporte público se han vinculado al número de promoción de nuevas energías. Al mismo tiempo, se han otorgado subsidios para la operación de autobuses de nueva energía. Las principales ciudades han emitido planes para la promoción de autobuses de nueva energía: Beijing tiene como objetivo lanzar 10,000 autobuses eléctricos puros para 2020. La provincia de Shaanxi planea llegar a más de 7,000 autobuses de nueva energía en la provincia para 2020, y la provincia de Hainan planea representar el 90%. de autobuses de nueva energía para 2020, etc. Específicamente, para 2018, la ciudad de Shaoyang planea invertir 400 autobuses de nueva energía, la ciudad de Chengde planea comprar 100 autobuses eléctricos puros de varios modelos, la ciudad de Huangshi planea comprar 145 autobuses eléctricos puros y Xiamen se esfuerza por lanzar 800 autobuses eléctricos puros. Esperar; Múltiples medidas de promoción han promovido conjuntamente un aumento significativo de la tarifa electromotriz de los autobuses. Además del aumento en la promoción de autobuses de nueva energía en varias ciudades, la sustitución de los autobuses de nueva energía en los próximos años también será uno de los principales puntos de crecimiento de los autobuses de nueva energía.

Desde la perspectiva del mercado general de automóviles de pasajeros de nueva energía, en los primeros 11 meses de hace 17 años, la tarifa eléctrica de los automóviles de pasajeros fue de alrededor del 34%, de la cual la tarifa eléctrica de los automóviles de pasajeros con ventas relativamente altas fue menor. Con la reducción de costos y el avance tecnológico que conducen a la mejora económica de los automóviles de pasajeros, se espera que la tasa de electrificación de los automóviles de pasajeros se mejore aún más. El espacio incremental a largo plazo para los turismos de nueva energía sigue siendo relativamente grande.

Vehículos de nueva energía

De los tres lotes del "Catálogo de vehículos recomendados para aplicaciones y promoción de vehículos de nueva energía" publicados por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información en 2018, los vehículos de nuevas energías representan el 25-35% del catálogo de promoción. Según el tipo de energía, los vehículos de nueva energía son principalmente vehículos eléctricos puros y vehículos de pila de combustible, y los vehículos eléctricos puros representan más del 90% del total. Entre los vehículos eléctricos puros, los vehículos de transporte ocupan el primer lugar.

El desarrollo de nuevos vehículos de transporte de energía está estrechamente relacionado con la prosperidad de la industria del envío urgente. Debido a la implementación de restricciones, restricciones y restricciones para ingresar a la ciudad para camiones de combustible en las principales ciudades, los nuevos vehículos de transporte logístico de energía se han convertido gradualmente en la primera opción para las herramientas de distribución urbana. Según las estadísticas de GGII, la producción nacional de vehículos logísticos de nueva energía en 2017 fue de 125.000, un aumento del 118,8% interanual. Se espera que para el 2020, la producción nacional de vehículos logísticos eléctricos alcance los 206.000 y la tasa de penetración del mercado alcance el 21,9%.

La buena perspectiva de desarrollo de los vehículos de transporte logístico de nueva energía atrae a muchas empresas a incorporarse al mercado. En mayo de 2017, la red de novatos lanzó el plan de automóvil de logística de sabiduría ecológica futura de ACE, que formará la demanda de 1 millón de vehículos de logística de nueva energía; En octubre de 2017, Jingdong Logistics anunció que probará, promoverá, desarrollará e introducirá de manera conjunta miles de vehículos de nueva energía con varios fabricantes de vehículos eléctricos a gran escala en todo el país. Al mismo tiempo, formará una nueva alianza de la industria energética y planeará reemplazar cientos de miles de vehículos en el sistema en los próximos cinco años. Vehículos de nueva energía. Además, el Plan de Acción para el Desarrollo Saludable y Estable de la Industria de Carga Vial (2017-2020), emitido por el Ministerio de Comunicaciones y otros, establece claramente que el estado impulsará plenamente el proceso de electrificación de los vehículos urbanos de carga. Los “Dictámenes sobre Fomento del Desarrollo Coordinado del Comercio Electrónico y la Logística Express” emitidos por el Consejo de Estado alienta al sector logístico a acelerar la promoción del uso de vehículos de nueva energía. Además del apoyo de la política nacional, los gobiernos locales también han presentado planes para la electrificación de vehículos logísticos. Según estadísticas incompletas, en 2017 un total de 28 provincias y ciudades han aclarado el plan de operación de los vehículos logísticos eléctricos, y se espera que se acelere aún más la electrificación de los vehículos logísticos.

3. Ventas de vehículos de nueva energía y previsión de la demanda de baterías de litio.

Las tecnologías centrales de los vehículos de nueva energía son principalmente baterías, motores y tecnologías de control electrónico. Entre ellos, la batería de potencia es el componente central más importante de los vehículos eléctricos. Si la tecnología de las baterías de potencia puede abrirse paso es la clave para el desarrollo de los vehículos eléctricos. La batería de litio es un tipo de batería con tecnología madura, rendimiento estable y amplia aplicación. Después de sintetizar los datos de todas las partes, el Instituto de Investigación Yi sanban hizo las siguientes predicciones para los vehículos nacionales de nueva energía y las baterías de litio de energía: Para lograr la "política de puntos dobles" como requisito objetivo, las ventas nacionales de automóviles de pasajeros de nueva energía de 2018 a 2020 fueron 950.000 vehículos, 1,34 millones de vehículos y 1,84 millones de vehículos respectivamente; Se estima que la carga promedio de bicicletas de los vehículos de pasajeros eléctricos puros aumenta en un 10% por año en promedio; La proporción de vehículos de pasajeros eléctricos puros con respecto a los vehículos de pasajeros de nueva energía aumentó un 2% cada año y se mantuvo en un 85%; La carga promedio de bicicletas de autobuses eléctricos puros y vehículos especiales aumenta en un 5% por año en promedio; La carga de ciclo promedio de los vehículos de pasajeros híbridos enchufables y los automóviles de pasajeros permanece sin cambios. Se estima que la demanda de baterías eléctricas de 2018 a 2020 es de 56,53 GWH, 81,15 GWH y 114,12 GWH, respectivamente. La tasa de crecimiento compuesto anual alcanzará el 42%.

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