Análisis del patrón global de la industria de las baterías de litio: China viene de una manera amenazante

Noticias de la red de almacenamiento de energía de China: hablando del patrón básico de la industria global de baterías de litio, lo primero que pensamos es la situación estratégica de China, Japón y Corea del Sur. Muchos lectores no tienen claro cómo surgió este patrón estratégico básico y por qué la industria de las baterías de litio en los Estados Unidos, que tiene la investigación básica más sólida del mundo sobre baterías de litio, nunca se desarrolló. Pero la tendencia de desarrollo del patrón de la industria de la electricidad de litio internacional, es que muchos colegas de electricidad de litio se preocupan por la pregunta. Hoy, resolveré el estado de desarrollo de la batería de litio en China, Japón y Corea del Sur.

La industria de baterías de litio de China se está desarrollando rápidamente y aprovechando las oportunidades de competencia global

Antes de 2015, el mercado de baterías de litio de China estaba dominado por baterías de litio orientadas al consumo, que ocupaban una posición absolutamente dominante. Desde 2015, la estructura de la industria de baterías de litio de China ha experimentado cambios significativos y la demanda de baterías de litio dinámicas ha crecido rápidamente. En 2016, la participación de mercado de la batería de litio dinámica alcanzó el 52% y, por primera vez, superó el 50% y superó la de la batería de litio de consumo, que fue solo del 47% en 2015. La participación de mercado de las baterías de iones de litio para el consumidor sigue disminuyendo , alcanzando el 42% en 2016, el 83% en 2014 y el 48% en 2015. La aplicación de la batería de litio de almacenamiento de energía en el campo de la aplicación fotovoltaica distribuida y la batería de almacenamiento de energía de la estación base de comunicaciones móviles continúa expandiéndose, representando el 6% en 2016.

Impulsada por la batería de litio, la producción de la batería de litio de China en 2016 volvió a mostrar una tendencia de crecimiento de alta velocidad. China produjo 7.840 millones de baterías de litio en 2016, un 40 por ciento más año tras año y la tasa de crecimiento más alta desde 2010, según la oficina nacional de estadísticas. En 2016, la escala de la industria de baterías de litio de China alcanzó los 128 mil millones de yuanes, superando los 100 mil millones de yuanes por primera vez, con un crecimiento interanual del 30%. China representó el 40% de la industria mundial de baterías de litio en 2016, un 5% más que en 2015.

Impulsada por el auge de la producción y las ventas de vehículos de nueva energía, la capacidad de producción de baterías de iones de litio de China ha dado un "gran salto adelante" desde la segunda mitad de 2015, y se ha vertido una gran cantidad de capital social. Según estadísticas incompletas, la capacidad de producción de baterías de iones de litio construidas por empresas relevantes en China alcanzó 100-130gwh / a en 2016. Para 2017, la capacidad de producción de baterías de energía en China estará cerca de 200GWh / año. El rápido crecimiento de la capacidad de producción de las baterías eléctricas impulsará significativamente la escala de la industria de materiales de baterías de litio aguas arriba, y la demanda de los principales materiales clave aumentará significativamente.

En la actualidad, las empresas de material eléctrico de litio en China están llegando a la primera línea internacional, y algunas de ellas se han convertido en uno de los líderes mundiales. A largo plazo, los vehículos de nueva energía se convertirán en una industria importante en China en los próximos años. Se espera que las empresas de materiales chinas aceleren su velocidad de desarrollo y marquen el comienzo de oportunidades de competencia global en virtud del enorme espacio de mercado interno.

El declive de la industria de las baterías de litio de Japón

La venta de una participación de AESC por parte de Nissan marca una pérdida total de valor para la industria japonesa de baterías eléctricas. La estrategia de baterías de litio de alta gama de Japón ha sido incompatible con la etapa de desarrollo de la industria de baterías de litio global actual.

La primera batería de iones de litio del mundo fue producida en masa por primera vez por SONY de Japón en 1991, lo que estableció la posición dominante de Japón en la industria mundial de baterías de litio. Es razonable decir que Estados Unidos es el pionero mundial en investigación básica de baterías de litio. Casi todos los materiales de los electrodos fueron divulgados o inventados por estadounidenses. Pero, ¿por qué Estados Unidos no pudo producir baterías de iones de litio en producción en masa?

De hecho, hay muchos casos similares en los Estados Unidos no solo en la industria de las baterías de litio, sino también en otros campos. Lo que quiero decir es que los estadounidenses tienen el espíritu de innovación, el impulso para liderar la industrialización y el éxito, pero les falta la paciencia para perfeccionar la industria. La industria de iones de litio es un ejemplo de ello.

Desde su nacimiento en Japón en 1991 hasta 2005, la industria de las baterías de litio ha sido considerada como una industria de alta tecnología en los últimos 15 años (alta tecnología en el sentido amplio más que en el sentido estricto), y las empresas japonesas también han obtenido grandes ganancias debido a a su monopolio de la tecnología y el mercado. Después de 2000, con la expansión de la tecnología de baterías de litio a China y Corea del Sur, el mercado de gama baja fue mordisqueado gradualmente por China y Corea del Sur, pero este período tuvo poco impacto en la industria de baterías de litio en Japón.

Sin embargo, después de 2005, Corea del Sur ocupó gradualmente el mercado de gama media, y el beneficio general de la industria japonesa de baterías de litio disminuyó rápidamente, lo que provocó dificultades comerciales en muchas empresas. En respuesta, las compañías japonesas de materiales y baterías están invirtiendo en China para cambiar la capacidad de producción de gama baja, con la esperanza de reducir los costos operativos.

Por otro lado, la industria japonesa del litio ha llevado a cabo varias fusiones y adquisiciones y reestructuraciones, reduciendo el número de empresas de baterías a unas cinco o seis. Sin embargo, el efecto general es muy pequeño. El declive de la industria japonesa de baterías de litio en los últimos años es cada vez más evidente y muestra una tendencia irreversible. En opinión del autor, esto se debe principalmente a las siguientes razones:

1) el estilo de gestión de las empresas japonesas es generalmente conservador. Para reducir el costo de fabricación de las empresas, las empresas japonesas de electricidad de litio generalmente establecieron fábricas en China antes que en Corea del Sur, y en el material y la celda involucrados. Como mitsubishi chemical (MCC), Asahi chemical (AGCSeimiChemical), UBE (UBE), MitsuiChem (MitsuiChem.), JFE chemical, HitachiChem (HitachiChem.), SONY y Panasonic, etc.

Sin embargo, si analizamos cuidadosamente los casos de estas compañías japonesas de baterías de litio, encontraremos que sus métodos comerciales son generalmente conservadores. Por ejemplo, las empresas de electrodos negativos solo colocan el proceso de back-end en China, es decir, desconfían de la tecnología que fluye hacia China solo por el hecho de obtener recursos de grafito baratos en China. Las empresas positivas solo transfieren algo de tecnología y capacidad de producción de gama baja y no se involucran en productos y procesos de gama alta; las fábricas de células generalmente solo producen bienes de gama baja.

La industria japonesa del litio cree que esta es la única forma de prevenir las fugas de tecnología. En casos extremos, las empresas japonesas de equipos de fabricación de baterías nunca han establecido fábricas en China. Al mismo tiempo, la localización de las empresas japonesas en China no es suficiente y carecen de una comunicación profunda con las empresas nacionales y la cadena industrial. Como resultado, el posicionamiento y el precio de sus productos son generalmente altos, lo que solo puede satisfacer una parte de la demanda de alta gama, pero no se ven favorecidos en el mercado de gama media y baja.

En mi opinión, estas medidas relativamente conservadoras no pueden reducir efectivamente los costos operativos de las empresas japonesas. Con la mentalidad conservadora general de los japoneses y el deterioro e irreversible de las relaciones entre China y Japón, el autor no es optimista sobre las perspectivas de desarrollo de la industria japonesa de baterías de litio en China. Incluso ATL está ansioso por configurar CATL para distinguirse del fondo de inversión japonés.

2) Japón es una sociedad isleña muy cerrada y algunos modelos de negocio, conceptos de marketing y formas de pensar son difíciles de entender para los forasteros. Por ejemplo, las fábricas de baterías japonesas dan absoluta prioridad a la compra de materias primas producidas por empresas nacionales, a pesar de que el rendimiento de los costos es mucho menor que el de productos similares en otros países, lo que contrasta fuertemente con la estrategia global de adquisición de materias primas de SamsungSDI y LG.

Esto también dificulta la supervivencia de las empresas extranjeras de materias primas en Japón, y las propias empresas japonesas de baterías no pueden reducir los costes de forma eficaz. Además, Japón generalmente tiene más enlaces de circulación comercial que Europa, América, China y Corea del Sur, lo que aumenta el costo operativo en una medida considerable. Todas estas preguntas involucran la cultura tradicional de Japón, que es casi imposible de cambiar, aunque parece inconcebible para los forasteros.

3) debido a razones históricas, la industria japonesa de baterías de litio siempre ha considerado el mercado europeo y estadounidense como un dios, pero no ha prestado demasiada atención al enorme mercado chino. El mercado chino de automóviles eléctricos se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años, con la empresa de electricidad de litio de Corea del Sur en el mercado chino positivo, en contraste con varias empresas japonesas de baterías de energía en China no ha hecho un diseño estratégico, solo Panasonic en 2016 para invertir 50 mil millones de yenes (2.7 mil millones de RMB) abrió en la planta de energía de Dalian (se espera que se construya en 2017), mientras que SamsungSDI y LG de Corea del Sur se pusieron en producción ya en 2015, actitud bastante extraña hacia China que las empresas japonesas.

En un momento en que la industria de baterías de litio de Japón está luchando por sobrevivir, solo el enorme mercado chino puede retrasar el declive de la industria de baterías de litio de Japón. Para mi sorpresa, la industria japonesa del litio se ha mostrado indiferente al mercado chino. De hecho, los japoneses se desplazan fuera de China, el mercado de litio más grande del mundo. Esta es en realidad la interpretación más clásica de nozuonodie.

De hecho, la ventaja de las empresas japonesas de baterías de litio radica en la tecnología líder, que es difícil de alcanzar a China y Corea del Sur a corto plazo. Por lo tanto, para las empresas japonesas, si quieren sobrevivir y desarrollarse, solo pueden adelantarse a las empresas coreanas a través de la innovación tecnológica continua y obtener suficientes ganancias antes de que se difunda (copie) cada tecnología específica, entonces pueden tener el capital con el que competir. Empresas coreanas en guerra de precios.

Sin embargo, la realidad es bastante cruel. Como ha analizado el autor en los dos capítulos anteriores, China y Corea del Sur no necesitan superar a Japón en innovación tecnológica para superar a Japón en términos de energía de litio. Mientras China y Corea del Sur a través de imitación + construcción repetitiva de bajo nivel, para que las empresas japonesas o europeas, la tecnología o los productos innovadores no puedan recuperar el costo de la innovación, es suficiente. De esta forma, las empresas japonesas no tienen ningún incentivo para seguir innovando, y la velocidad de la innovación se vuelve cada vez más lenta, que finalmente es alcanzada por China y Corea del Sur.

Como ha analizado el autor, la tecnología actual de las baterías de litio se encuentra en un período de estancamiento lento o incluso relativo. Debido a este período especial, frente al rápido desarrollo de la industria de baterías de litio en China y Corea del Sur, la situación de la industria de baterías de litio en Japón se volvió más difícil después de 2010. Como resultado, SONY se vio obligada a vender su negocio de baterías de litio. en 2016.

Aunque el lento inicio del mercado internacional de vehículos eléctricos en los últimos años, especialmente la fuerte demanda de Tesla, ha aliviado hasta cierto punto las dificultades comerciales de las empresas japonesas de baterías de litio, el autor sigue siendo pesimista sobre la perspectiva de desarrollo a largo plazo de la industria de las baterías de litio en Japón. Debido a que la industria actual de las baterías de litio ha entrado en la etapa madura, el costo del rey depende de la era de la rentabilidad, la línea de gama alta de Japón en el apretón de China y Corea del Sur será más difícil. En cuanto a la influencia del costo en la industria de las baterías de litio, el autor lo ha analizado en detalle en el capítulo 3.

En 2015, Panasonic anunció el cierre de su fábrica de baterías de litio en Beijing y se retiró del mercado de baterías digitales, lo que significa el colapso total de la industria japonesa de baterías de litio en las aplicaciones de gama media y baja. El Nissan Leaf, el automóvil totalmente eléctrico más grande del mundo por ventas, también anunció que su próxima generación funcionará con baterías de iones de litio de LG chem de Corea del Sur, en lugar del AESC, una empresa conjunta entre Nissan y NEC. Estos dos eventos son, en mi opinión, las señales de advertencia más serias del declive de la industria de baterías de litio de Japón.

En la segunda mitad de 2016, SONY vendió su unidad de negocio de energía de litio a Japón springfield production co., Ltd. por solo 1.100 millones de yuanes. En junio de 2017, Nissan vendió su participación del 51% en AESC a la capital de China Jinshajiang por mil millones de dólares. El declive de SONY está directamente relacionado con su concentración excesiva en el campo 3C y el descuido del error de estrategia de desarrollo de la batería de potencia. Sin embargo, si ponemos a SONY en el contexto de la industria internacional de baterías de litio, su fracaso es en realidad el epítome del declive de toda la industria de baterías de litio en Japón.

En mi opinión, la venta de acciones de AESC por parte de Nissan indica que la industria japonesa de baterías eléctricas ha perdido por completo su valor por su dinero. Como analizó previamente el autor en los primeros tres capítulos, la estrategia de baterías de litio de alta gama de Japón ha sido incompatible con la etapa de desarrollo actual de la industria global de baterías de litio.

Es un hecho indiscutible que la participación en el mercado internacional de las baterías de litio japonesas ha ido disminuyendo desde 2005. En 2016, la participación en el mercado mundial de las baterías de litio japonesas se redujo a aproximadamente el 15%, lo que representa una velocidad de declive impactante. Si nos colocamos en la perspectiva de la globalización económica, la difícil situación actual de la industria de baterías de litio de Japón en realidad indica que la competitividad de las empresas manufactureras japonesas que lideran la tendencia de The Times y la dirección del desarrollo está disminuyendo rápidamente, mientras que el rápido aumento de la economía de China indudablemente acelera este proceso.

El auge de la industria de las baterías de litio en Corea del Sur

La industria de las baterías de litio en Corea del Sur comenzó casi 10 años más tarde que en Japón. A fines del siglo pasado, la industria de las baterías de litio en Corea del Sur comenzó a desarrollarse al mismo tiempo que la de China. Sin embargo, la industria de las baterías de litio de Corea del Sur ha venido desde atrás y ha ganado algo de participación en el mercado mundial de baterías de energía. Ha extendido su alcance a todos los rincones del mundo y tiene una amplia cooperación con los principales fabricantes de automóviles del mundo.

En la actualidad, Corea del Sur no solo ocupa completamente el mercado medio, sino también en las áreas de gama alta del mercado inherente de Japón, la batería de litio de Corea del Sur en los últimos años de rápido impulso de desarrollo. En opinión del autor, el rápido desarrollo de la industria de las baterías de litio en Corea del Sur se debe principalmente a las siguientes razones:

1) a diferencia de China, que siguió a Estados Unidos en el desarrollo de la tecnología de baterías de fosfato de hierro y litio hace décadas, Corea del Sur sigue a Japón en términos de operación y tecnología. Por supuesto, esto tiene mucho que ver con la política / cultura coreana, así como con las muchas tecnologías centrales y gerentes de SamsungSDI, LG y SK que han trabajado en empresas japonesas.

Como resultado, la industria de las baterías de litio en Corea del Sur no ha tomado muchos desvíos en términos de tecnología y administración en los últimos años, para aprovechar al máximo la "ventaja del desarrollo tardío". Por el contrario, China sigue de cerca a Estados Unidos en el desarrollo vigoroso de la tecnología de baterías de litio y fosfato de hierro, lo que genera un enorme desperdicio de recursos humanos, financieros y de recursos. Este importante error estratégico conduce directamente al nivel técnico general de la batería de litio en China al menos tres años por detrás del de Corea del Sur.

2) el gobierno de Corea del Sur ha apoyado vigorosamente a SamsungSDI y LG (luego se unió SK) en términos de políticas y fondos durante muchos años con el objetivo de que tres empresas líderes ocupen la posición número uno en el mundo en baterías de iones de litio.

Con el apoyo y la coordinación del gobierno, la industria de las baterías de litio en Corea del Sur está altamente concentrada y monopolizada por Samsung SDI, LG chem. y SK, formando una relación benigna de competencia y cooperación y promoviendo conjuntamente el desarrollo de la industria. En cambio, en los últimos diez años han surgido en todo el país doscientas o trescientas empresas de baterías de litio. Obviamente, esta construcción repetida de bajo nivel no es beneficiosa para la mejora del nivel industrial general de la industria de baterías de litio de China.

En opinión del autor, el rápido desarrollo de la industria de las baterías de litio en Corea del Sur, además de seguir a Japón para evitar desvíos, otra razón fundamental es que las empresas de baterías de Corea del Sur tienen una buena comprensión del equilibrio entre la calidad y el costo de los productos terminados. A diferencia de las empresas chinas, que utilizan métodos de producción semimanuales y semimecánicos para reducir los costos de fabricación, las empresas surcoreanas confían primero en la automatización de la producción para reducir los costos de fabricación. Gracias a las favorables condiciones geográficas y los estrechos vínculos económicos y comerciales, las empresas coreanas a menudo pueden copiar los equipos de producción de baterías japoneses en el menor tiempo y a un menor costo.

Si bien las empresas japonesas se han visto obligadas a reducir los costos de los equipos en un esfuerzo por reducir el precio de las baterías de iones de litio, las empresas surcoreanas han comenzado a reducir aún más los costos de fabricación de las baterías de iones de litio al obtener grandes cantidades de materiales positivos y negativos de China. . Esta estrategia comenzó aproximadamente a comprar los materiales de ánodo de la tecnología dang sheng en 2008, y luego se expandió a varios fabricantes principales de ánodo en China.

Gracias a las devoluciones de impuestos, los fabricantes de baterías de Corea del Sur pudieron obtener precios más bajos que en China, un factor crucial para Samsung SDI y LG, ya que expandieron rápidamente su participación en el mercado internacional en los últimos años, una estrategia que las empresas japonesas no esperaban. .

Sin embargo, las empresas japonesas están pensando más en reducir costos confiando en la innovación tecnológica, como la mejora o sustitución de materiales, como reemplazar el óxido de litio y cobalto (LCO) con material ternario NMC. Ahora parece que el efecto no es muy ideal y la reacción del mercado no está del todo de acuerdo con la idea japonesa.

Las empresas de baterías de litio de Corea del Sur aprovechan al máximo su ventaja de "gran tienda de matones" en la tecnología y el control de costos de los proveedores chinos de materias primas. Combinadas con la inversión a gran escala en plantas nacionales por parte de SDI, LG chem y SK, estas medidas sin duda han reducido significativamente el costo de producción y, al mismo tiempo, han ocupado un mercado estable, la industria del litio en Corea del Sur es mejor que las empresas japonesas. en la mejora del rendimiento del costo del producto.

Se puede decir que las empresas de baterías de litio en Corea del Sur no solo siguieron al maestro adecuado y se concentraron en la asignación de recursos, sino que también tuvieron éxito en el control de costos, que es la razón fundamental por la que la industria de baterías de litio en Corea del Sur se ha desarrollado rápidamente en los últimos años. . La experiencia del rápido desarrollo de la industria de las baterías de litio en Corea del Sur en los últimos años es digna de consideración y referencia por parte de la industria de las baterías de litio en China.

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