El impacto de los equipos de batería de litio bajo las nuevas regulaciones de batería de potencia

El 17 de mayo, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma emitió el "Reglamento sobre Gestión de Inversiones de la Industria Automotriz (Borrador para Comentarios)". La parte de la inversión en "Power Battery" incluye los siguientes contenidos: Se deben cumplir los requisitos para el proyecto de nueva batería de energía y el proyecto de expansión: 1. La provincia donde se ubica el proyecto, las dos últimas tasas anuales de utilización de la capacidad es superior al promedio de la industria. . 2. El proyecto propuesto debe tener un mayor nivel de inteligencia. 3. La energía específica de la celda de la batería no es inferior a 300wh / kg, y la energía específica del sistema no es inferior a 220wh / kg. 4. La velocidad de carga rápida de la unidad de batería de potencia del vehículo del tipo de potencia no es inferior a 8C, y la capacidad restante después de 2000 ciclos no es inferior al 95% de la capacidad inicial; la tasa de carga rápida del sistema de batería de potencia de tipo de potencia no es inferior a 5C, después de 1500 ciclos La capacidad restante no es inferior al 95% de la capacidad inicial.

La política menciona primero el "concepto de utilización de la capacidad", y la fuente de control de capital invierte ciegamente en nuevos proyectos de baterías de energía: según los datos del instituto de investigación del punto de partida, se espera que la fábrica de baterías de litio de China tenga una capacidad de más de 200GWh en 2018, pero la capacidad efectiva real es de aproximadamente 80GWh. Muchos de ellos están planificando la capacidad sin realmente comprar equipos. La expansión de las plantas de baterías de alta gama (CATL, BYD, Panasonic, LG y Samsung) se acelerará, y la expansión de las plantas de baterías de segunda y tercera línea se ralentizará o se eliminará. Por lo tanto, juzgamos que el futuro de la industria de baterías de energía de China tiene las siguientes características: 1) Sobrecapacidad estructural: en 2017, el envío de baterías de energía fue mucho menor que el de la capacidad de producción, pero la tasa de utilización de la capacidad de los fabricantes de alta gama fue cerca del 70%. Las principales baterías de gama alta compradas por las principales empresas automovilísticas tradicionales (Volkswagen BMW Audi, etc.) tienen grandes lagunas en la oferta y la demanda, y existe un grave exceso de capacidad de batería de gama baja. 2) La concentración de la industria en el futuro seguirá aumentando: las PYME que no tienen tecnologías básicas y no tienen acceso a la utilización de la capacidad se enfrentan a la eliminación. 3) El grifo de la batería siempre es fuerte: en 2017, los ingresos operativos de CATL totalizaron 20 mil millones de yuanes (+ 34%), de los cuales los ingresos comerciales de baterías de litio fueron 16.6 mil millones de yuanes, el margen de beneficio bruto fue del 35%; El beneficio neto de volver a casa fue de 3.900 millones de yuanes (+ 36% interanual).

A juzgar por la idea de ajuste estructural de los subsidios estatales, las políticas se están inclinando hacia tecnologías avanzadas y empresas ventajosas, lo que es más propicio para el sólido desarrollo de la industria.

Las empresas de baterías con alta densidad de energía y altos niveles de tecnología estarán respaldadas por la política: para las baterías de energía, deben medirse en términos de densidad de energía, longevidad y economía. La política admite una alta densidad de energía de 300Wh / kg y la situación real está muy lejos: a partir del catálogo actual de promoción de vehículos de nueva energía, el sistema de productos de batería de potencia tiene una densidad de energía máxima de solo 152Wh / kg y tiene una mejora del 45%. desde el umbral mínimo objetivo. . Tomemos como ejemplo la batería Panasonic utilizada por el líder de la industria Tesla. La batería 18650 actual de Tesla tiene una densidad de energía de aproximadamente 250Wh / kg. En la batería 21700 del Model3, Tesla utilizará un ánodo de silicio-carbono. La densidad de energía de la celda se incrementa a 300Wh / kg. Según los datos oficiales de CATL, la densidad de energía de sus baterías ahora puede alcanzar los 240Wh / kg. Además, los datos oficiales de BYD muestran que la densidad de energía de su batería NCM ahora puede alcanzar los 200Wh / kg. A corto plazo, todavía hay mucho margen de mejora en la densidad de energía de las baterías domésticas, y la densidad de energía no está ansiosa por mejorar hasta que se resuelva el problema de seguridad.

El aumento de la tasa de electrificación es una tendencia inevitable. La entrada de la fábrica de baterías en la cadena de suministro de las principales empresas de automóviles dará lugar a una alta tasa de crecimiento: creemos que los futuros fabricantes de baterías marcarán el comienzo de cambios:

1) Los fabricantes de baterías nacionales continúan ampliando la capacidad de producción. Creemos que la industria de las baterías de litio enfrentará una situación de sobreoferta en el futuro, pero el mercado de baterías de litio en el sector de alta gama es escaso. Las ventajas de los grandes fabricantes en el campo de las baterías de alta gama son cada vez más evidentes con la buena calidad del producto, el nivel técnico y las ventajas para el cliente. Sin embargo, los pequeños proveedores y los proveedores que tomen la ruta de la tecnología de gama baja enfrentarán el riesgo de eliminación y la posibilidad de ser adquiridos por grandes fabricantes. 2) Las compañías internacionales de automóviles y baterías acelerarán su inversión en China, y China se convertirá en una fábrica de clase mundial en la industria de las baterías de litio. Además de Tesla, Volkswagen Group anunció que ampliará su contrato de adquisición de baterías. En 2025, el monto de la compra alcanzará los 48 mil millones de dólares. Es más probable que LG Chem, Samsung SDI, Panasonic o CATL obtenga los pedidos. Los fabricantes de automóviles internacionales están acelerando su inversión en China, que se espera que aumente significativamente la demanda de baterías eléctricas nacionales. Consideramos que China se convertirá en el futuro en una fábrica de clase mundial en la industria de las baterías de litio. Las últimas acciones de Tesla y Volkswagen muestran que la tasa de electrificación global se acelerará y los vehículos de nueva energía global marcarán el comienzo de un ciclo de alto auge.

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