¿Cuáles son los gigantes de la batería de energía global?

La industria mundial de vehículos eléctricos está en auge, y la industria de las baterías de energía upstream se beneficia directamente, y su potencial de desarrollo es enorme. Es previsible que el futuro mercado de baterías de energía supere los billones de escalas, y en este campo también nacerá la empresa gigante con un valor de mercado de más de un billón.

Los gigantes internacionales son llamativos, y muchos capitales de la industria y fondos industriales se han vertido. Ya sea internacional o nacional, la industria de las baterías de energía está experimentando una situación de dos días bajo la agitación de múltiples factores.

Por un lado, el rápido desarrollo de la industria del automóvil de nueva energía ha estimulado en gran medida la demanda del mercado de baterías eléctricas. Las industrias ascendentes y descendentes de las baterías de energía, incluidos los materiales de cátodos, materiales de ánodos, separadores y electrolitos, tienen mucha locura de capital.

Según las estadísticas, solo en el primer semestre de 2017, hubo más de 50 proyectos de inversión en el campo de las baterías eléctricas en China, con una inversión total de 91.196 millones de yuanes. Entre ellos, hay 30 proyectos de baterías de litio con una inversión de 67.627 millones de yuanes; 16 proyectos de materiales positivos y negativos con una inversión de 18,319 millones de yuanes; y 6 proyectos de electrolitos y membranas con una inversión de 6.050 millones de yuanes.

Es un hecho indiscutible que una inversión loca ha llevado a un exceso de capacidad. Tomando a China como ejemplo, la capacidad instalada acumulada de baterías de energía para vehículos de nueva energía doméstica en los primeros diez meses de este año es de 18,1GWh, mientras que la capacidad de la batería de energía doméstica ha superado los 200GWh.

Por otro lado, bajo la doble presión de los aumentos de precios de las materias primas y los recortes de precios de los fabricantes de automóviles, los nocauts de los fabricantes de baterías eléctricas han entrado en una cuenta regresiva y la industria se ha concentrado en los principales líderes de la industria.

Tomando el mercado chino como ejemplo, las empresas de baterías de energía que han entrado en el catálogo del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información en el catálogo del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información tienen más de 200 en 2016, y han caído rápidamente a más de 90 hoy.

En 2016, entre los envíos mundiales de baterías de energía, Japón, Panasonic de Corea del Sur, LG y Samsung SDI representaron más del 30% de la participación de mercado. Las tres principales compañías de baterías de energía de China también representaron más de la mitad del mercado, y esta tendencia también continuará expandiéndose.

La polarización ha llevado al mantenimiento de barreras técnicas, ventajas de costos (según el tamaño, la tecnología y el diseño de la cadena industrial) y las barreras de los clientes han formado el foso principal de la industria, Panasonic, LG, la tecnología SDI de Samsung y el liderazgo en costos será largo en el futuro. un rol por un período de tiempo y continuar manteniendo una fuerte competitividad a escala global. Con la mayor liberalización del mercado chino, es muy probable que los gigantes entren en el mercado chino a lo grande y se apoderen de la cuota de mercado de las empresas nacionales.

En China, las compañías de baterías nacionales están tomando el desarrollo del monopolio representado por BYD, la era de Ningde, Guoxuan Hi-Tech y otros gigantes de baterías, y algunas compañías de baterías débiles serán marginadas gradualmente.

Matsushita

Historia: En 1994, comenzó a desarrollar baterías recargables de iones de litio. En 1998, produjo baterías cilíndricas de litio para computadoras portátiles. En 2008, se fusionó con Sanyo Electric para convertirse en el mayor proveedor mundial de baterías de litio. En 2008, Panasonic y Tesla cooperaron por primera vez y se convirtieron en el proveedor exclusivo de Tesla, que creció rápidamente.

Diseños de la industria principal: EE. UU., Japón y China

Ruta técnica: material ternario con alto contenido de níquel NCA, batería cilíndrica

Rendimiento del producto y parámetros técnicos: el material del electrodo positivo de la batería 18650 adopta NCA, el material del electrodo negativo utiliza material compuesto de carbono de silicio, la densidad de energía del monómero alcanza los 250Wh / kg y la densidad de energía de la celda de la batería 21700 alcanza los 300Wh / kg. El proceso está maduro, el rendimiento del producto es alto y se está transformando de 18650 a 21700.

Competitividad del núcleo del producto: el nivel de densidad de energía de la batería es el líder mundial

Vehículo de cooperación estratégica Compañía: Tesla

Contratación posterior de empresas de vehículos completos: Volkswagen, Ford, Toyota

Principales modelos de apoyo: Tesla ModelS, ModelX, Model3, Volkswagen E-UP, Toyota Prius

Tamaño del mercado: 6,7GWh en 2016, de los cuales Tesla representó 6GWh

Pronóstico del mercado: se espera que alcance los 10GWh en 2017

Suministro de materia prima: principalmente de Japón.

Distribución de fábrica: Japón, Estados Unidos, China. Las baterías de los Tesla ModelS y ModelX actuales se producen en la fábrica japonesa. La fábrica Giga, una súper fábrica construida conjuntamente con Tesla, se convertirá en la base de producción de baterías de energía más grande del mundo. Panasonic ha establecido una fábrica en Dalian y Suzhou, China, y la planta de Dalian produce baterías cuadradas. Se ha puesto en marcha la primera fase del proyecto. La planta de Suzhou produce baterías cilíndricas 18650.

LG Chem

Historia: La batería de iones de litio se desarrolló en 1998. En 2009, cooperó con Hyundai Kia de Corea para ingresar al mercado de baterías eléctricas.

Diseños de la industria principal: EE. UU., China, Corea y Europa

Ruta técnica: batería de material ternario NCM, batería de paquete blando.

La competitividad central del producto: el líder mundial en baterías de paquete blando, diseño de batería flexible, alta disipación de calor y rendimiento de seguridad. Desarrolle sinérgicamente baterías de litio con una línea de productos de una gran cantidad de materiales químicos en el grupo, reduzca efectivamente los costos a través de la producción a gran escala y tenga la doble ventaja de calidad y precio.

Vehículo de cooperación estratégica Compañía: Hyundai Kia

Contratación posterior de empresas de vehículos completos: GM, Renault, Nissan

Principales modelos de apoyo: Chevrolet Bolt, Volt, Renault Zoe

Tamaño del mercado: envíos de 2016 1,4GWh

Pronóstico del mercado: se espera que alcance los 4GWh en 2017

Suministro de materia prima: autoproducción parcial + aprovisionamiento externo parcial

Distribución de fábrica: las fábricas de baterías de energía están instaladas en Corea, Estados Unidos, Europa y China. Están ubicados en Wucang, Corea del Sur, Holanda, EE. UU., Wroclaw, Polonia y Nanjing, China. La planta de Nanjing se convertirá en la base de producción de baterías de energía más importante para LG Chem.

Samsung SDI

Historia: En 2000, comenzó a incursionar en el campo de las baterías eléctricas. En 2008, estableció una empresa de baterías de energía SBLimotive con Bosch. En 2009, se convirtió en proveedor de baterías de potencia de BMW. En mayo de 2015, adquirió MSBS, una subsidiaria comercial de baterías de Magna, y estableció un sistema comercial completo de baterías para vehículos eléctricos, desde celdas y módulos de batería hasta paquetes de baterías.

Diseño de la industria: China, Europa y Corea del Sur

Ruta técnica: material ternario, batería cuadrada, sigue activamente la producción de la batería 21700

Rendimiento del producto y parámetros técnicos: la batería cuadrada puede satisfacer las necesidades de las baterías de celda única de gran capacidad, y los requisitos de diseño para BMS y PACK son menores.

Competitividad del núcleo del producto: la ruta técnica sigue a Panasonic, y existe una cierta brecha entre los productos y Panasonic y LG Chem.

Vehículo de cooperación estratégica Empresa: BMW

Contratación posterior de empresas de vehículos completos: Volkswagen

Principales modelos de apoyo: BMW i series

Tamaño del mercado: envíos de 1,2 GWh en 2016

Pronóstico del mercado: se espera que alcance los 2GWh en 2017

Suministro de materia prima: autoproducción parcial + aprovisionamiento externo parcial

BYD

Historia: En 2003, ingresó oficialmente al campo de la fabricación de automóviles. En 2006, se desarrolló con éxito el automóvil eléctrico puro F3e y la batería de energía de hierro se equipó con tecnología ET-POWER.

Diseños de la industria principal: China y América del Norte

Ruta técnica: fosfato de hierro y litio + materiales ternarios, baterías cuadradas, en los últimos dos años comenzó a expandir activamente la batería ternaria de litio.

Rendimiento del producto y parámetros técnicos: la batería de fosfato de hierro y litio tiene las ventajas de una larga vida útil, alta seguridad, resistencia a altas temperaturas y bajo precio. Las desventajas son la baja densidad de energía y el bajo rendimiento a baja temperatura.

Competitividad del núcleo del producto: tecnología de fosfato de hierro y litio y ventaja de mercado líder en el mundo

Vehículo de cooperación estratégica Empresa: BYD

Principales modelos de soporte: BYD Tang, Qin, e6, K9, etc.

Tamaño del mercado: envíos de 2016 de 7,4GWh.

Pronóstico del mercado: se espera que alcance los 10GWh en 2017

Suministro de materia prima: principalmente de origen nacional.

Distribución de la fábrica: Huizhou, Shenzhen Pothole

Era de Ningde

Historia: Establecida en 2011, en cooperación con BMW Brilliance en 2012, respaldando el vehículo eléctrico Novo 1E, convirtiéndose en el único proveedor de baterías en BMW Greater China.

Diseño de la industria principal: mercado de China

Ruta técnica: fosfato de hierro y litio + material ternario, batería cuadrada

La competitividad central del producto: la densidad de energía del material ternario con alto contenido de níquel desarrollado recientemente es el electrodo positivo, y el compuesto de silicio-carbono es el electrodo negativo. La densidad de energía puede alcanzar los 300Wh / kg o más.

Empresas de vehículos de cooperación estratégica: Yutong, SAIC, Dongfeng, Changan

Adquisiciones posteriores de empresas de vehículos completos: BMW Brilliance, BAIC New Energy, Geely, Guangzhou Automobile, Chery, Weilai

Principales modelos de apoyo: BMW Brilliance, BAIC E150, Yutong New Energy Bus

Tamaño del mercado: envíos de 6,7GWh en 2016

Pronóstico del mercado: se espera que supere los 10GWh en 2017

Suministro de materia prima: principalmente de origen nacional.

Distribución de la fábrica: Ningde, Changzhou

Guoxuan Hi-Tech

Historia: Establecida en 2006, comenzó a admitir baterías de autobuses eléctricos en 2009 y comenzó a admitir baterías de automóviles eléctricos en 2012.

Diseño de la industria principal: mercado de China

Ruta técnica: fosfato de hierro y litio + material ternario, batería cuadrada

La competitividad central del producto: la batería de litio ternaria recientemente desarrollada utiliza un material de cátodo con alto contenido de níquel combinado con un material de ánodo a base de silicio para lograr una densidad de energía de 281Wh / kg para una sola celda, y un material de cátodo rico en litio combinado con un material de ánodo a base de silicio para lograr una densidad de energía de una sola celda de hasta 302Wh / kg.

Compañías de vehículos de cooperación estratégica: Beiqi New Energy, Nanjing Jinlong, Zhongtong Bus

Adquisición posterior de empresas de vehículos completos: Chery, Jianghuai, Ankai bus

Principales modelos de soporte: Jianghai iEV3, Beiqi EC180, autobús eléctrico Ankai

Tamaño del mercado: envíos de 1,86 GWh en 2016

Pronóstico del mercado: se espera que alcance los 2,6GWh en 2017

Suministro de materia prima: principalmente de origen nacional.

Distribución de fábrica: Hefei, Nanjing, Qingdao

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