¿Cómo resuelve la industria del litio de China el dilema de depender de las importaciones pero depender de las importaciones?

Con el rápido desarrollo de vehículos de nueva energía, la industria de baterías de litio de China también está experimentando un crecimiento explosivo. En 2017, la producción de baterías de litio de China fue de 88,70GWh, un aumento interanual del 39,12%. Los envíos fueron de 39,2GWh, un aumento interanual del 27,27%.

El precio del litio también ha subido. Según datos comerciales, al 13 de marzo, el precio de carbonato de litio de grado de batería de China era de 165.500 yuanes / tonelada, aunque ligeramente más alto que el punto más alto de casi 180.000 yuanes / tonelada en 2017, pero en comparación con 126.000 yuanes / tonelada a principios de 2017 En términos de precio, el incremento es superior al 30%.

El aumento de los precios refleja la escasez de oferta del mercado. Como el cuarto país del mundo en recursos de litio, China es un país rico en litio. Sin embargo, depende de los recursos de litio importados para respaldar el desarrollo posterior. Los recursos de litio dependen en más del 85% de países extranjeros. En este sentido, Xiaofang Fu, ingeniero jefe adjunto del Servicio Geológico de Sichuan, cree que “la razón principal de la alta proporción de importaciones es la falta de desarrollo y utilización. La gestión e integración de los recursos de litio no son suficientes, y la planificación y la implementación generales son urgentes ". Sin embargo, aprovechar los recursos de litio no es fácil. . Los recursos de litio de China se dividen en litio de lago salado y litio sólido. Los mayores recursos de lagos salados se deben al duro entorno natural y la capacidad de producción se retrasa. El lago salado que puede proporcionar producción se enfrenta a problemas de alta dificultad de purificación y escasos recursos. El desarrollo de litio sólido también se retrasa debido a las deficientes instalaciones de apoyo locales, problemas étnicos y problemas ambientales.

Wanfeng Luo, analista de litio de Baichuan Information, le dijo al reportero de Caijing que la brecha de suministro de litio chino seguirá existiendo en 2018.

El desarrollo de litio es difícil de romper

Según el último informe del Servicio Geológico de EE. UU. De 2018, los recursos mundiales de litio superan los 53 millones de toneladas, de las cuales Argentina tiene 9,8 millones de toneladas, Bolivia 9 millones de toneladas, Chile 8,4 millones de toneladas, China 7 millones de toneladas y el Estados Unidos tiene 6,8 millones de toneladas. Australia tiene 5 millones de toneladas.

Las reservas probadas de litio de China son de 3,2 millones de toneladas, distribuidas principalmente en Qinghai, Tibet, Sichuan, Jiangxi, Hunan y otros lugares. Entre ellos, las reservas en Qinghai, Tibet y Sichuan representan alrededor del 85% de las reservas totales. La provincia de Sichuan tiene mineral de espodumena abundante y de alta calidad, y todavía hay una gran cantidad de minas de litio sólido en los dos estados de Aba y Ganzi.

Aba y la prefectura de Ganzi son principalmente zonas montañosas de gran altitud y la infraestructura local está mal equipada. La minería requiere mucha mano de obra y costos de materiales. Además, debido a la mejora continua de los estándares ambientales, el procesamiento de relaves se está volviendo cada vez más difícil. Además, Aba y Ganzi pertenecen a la Prefectura Autónoma Tibetana, y el pueblo tibetano considera a la montaña como un dios y no es fácil de desarrollar.

Según Xiaofang Fu, el desarrollo de minas de litio en Sichuan y el Tíbet está monopolizado por varios oligopolios privados. Estas empresas no han prestado atención al efecto de vinculación de las industrias locales y el desarrollo del alivio de la pobreza local, lo que ha creado una situación en la que las empresas son pobres y pobres, y los problemas en las áreas étnicas se complican aún más. . En algunas áreas, incluso hay resistencia, y es utilizada por fuerzas tibetanas y fuerzas religiosas extremas.

Por lo tanto, el mayor proveedor de litio de China, Tianqi Lithium Industry, aunque posee la mina Zhalai Spodumene en la prefectura de Ganzi, todavía necesita importar espodumene de Talison Company de Australia. Un conocedor de un gigante del litio nacional le dijo al reportero de Caijing que la mina de piedras preciosas de litio Tula de la prefectura de Ganzi se encuentra en el período de planificación y construcción y se desarrollará después de que se resuelvan los problemas anteriores. Ante estos problemas, ¿cómo deberían desarrollarse los recursos de litio de China?

La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma señaló en la "Planificación Nacional de Recursos Minerales (2016-2020)" que es necesario promover la exploración y el desarrollo de la mina de espodumena Sichuan Ganzi, la mina de litio Xinjiang Altay y los recursos de la mina de mica de litio Jiangxi Yichun. Delimitación de áreas mineras planificadas a nivel nacional, construcción de nuevas bases de recursos energéticos para el mineral de litio en Sichuan y fortalecimiento de la protección y utilización racional de los recursos de litio en el norte de Xinjiang, el oeste de Sichuan y Wuyishan, y el fortalecimiento de los recursos de litio en lagos salados como Chaer Khan en Qinghai y Zabuye en el Tíbet Rompen con la tecnología clave de extracción de litio de la salmuera del lago salado.

Se puede ver que la extracción de litio de los lagos salados es la tendencia de desarrollo futuro de las minas de litio. Esto también está en línea con la distribución de recursos de litio en China. Los recursos de salmuera de litio de China representan el 79% de los recursos totales de litio.

El lago salado de China está dominado por salmuera rica en litio. El tercer lago salado más grande del mundo, el lago salado de Zabuye, se encuentra en el Tíbet, con un grado de litio de 0,12, solo superado por 0,15 en el lago salado de Atacama, Chile, y la proporción de magnesio a litio es tan baja como 0,0036. La proporción de magnesio a litio en el lago salado se llama proporción de magnesio-litio. Es un indicador para medir la dificultad de la extracción de litio en el lago salado. Cuanto mayor sea la relación magnesio-litio, más difícil será de purificar. Es difícil para la industria extraer recursos de litio de los lagos salados con una relación magnesio-litio superior a 20. Sin embargo, la producción de la relación baja magnesio-litio del lago salado de Zabuye es muy pequeña, sólo alrededor de mil toneladas.

Xiaofang Fu, quien viajó a Zabuye, dijo que el tráfico local es inconveniente y las condiciones de las carreteras son extremadamente malas, lo que no es propicio para el transporte. Además, el Tíbet es una región alpina con escasez de sol. El año pasado, las fuertes nevadas también detuvieron a Tibet Mining (000762.SZ) durante algún tiempo.

Además de Zabuye, hay varios lagos salados en Qinghai. Sin embargo, el lago salado de Qinghai se enfrenta al problema de la alta proporción de magnesio a litio. Por ejemplo, el lago salado Dongtai-Jinnar en el área de Qaidam tiene una relación de magnesio a litio de 33,8, mientras que el lago salado de Xitai-Jinnar y el lago salado de Yiliping tienen una relación de magnesio a litio de 65,57 y 92,3. La proporción de magnesio a litio del lago salado de Chaerhan es tan alta como 1837. En comparación, la proporción de magnesio-litio de los lagos de sal en el mundo y el lago salado de Akatama en Chile es de sólo 6,23.

Además de Zabuye, hay varios lagos salados en Qinghai. Sin embargo, el lago salado de Qinghai se enfrenta a

En 2002, cómo industrializar el litio con alto contenido de magnesio en comparación con los lagos salados es un problema mundial. CITIC Guoan Group Co., Ltd. dijo al reportero de Caijing que CITIC Guoan logró la producción de carbonato de litio de grado industrial en 2006 en la planta de Salt Lake en el oeste de Taiwán, y en 2006 se dio cuenta de la producción de carbonato de litio de grado de batería. En la actualidad, las tres empresas líderes de CITIC Guoan, Yanhu (000792.SZ) y Qinghai Lithium han construido 10,000 toneladas de capacidad de producción de carbonato de litio. Qinghai Salt Lake BYD Resources Development Co., Ltd. y Qinghai Salt Lake Fossil Lanke Lithium Industry Co., Ltd. invirtieron 8 mil millones de yuanes para construir 30,000 toneladas y 20,000 toneladas de proyectos de carbonato de litio de grado de batería este año. Además, Qinghai Hengxinrong y Qinghai Minmetals tienen una capacidad total de 30.000 toneladas en construcción.

Los ejecutivos de CITIC Guoan antes mencionados dijeron que una vez que se complete el proyecto, la tasa de utilización de la capacidad en el primer año alcanzará el 60% -70%. Los lagos salados de China han avanzado en la extracción de litio. Wang Binggang, jefe del equipo del proyecto nacional de proyectos de innovación de vehículos de nueva energía, dijo al reportero de Caijing que se esperan perspectivas para el suministro de litio en el futuro.

Aunque la capacidad de extracción de litio de Salt Lake comenzó a acelerarse, el gigante del litio mencionado anteriormente dijo que el problema de la alta proporción de magnesio a litio en Salt Lake ha llevado a costos de producción más altos, especialmente productos de litio de alta calidad como el carbonato de litio de grado de batería. . Las principales tecnologías para la extracción de litio en los lagos salados son la calcinación, extracción, membranas y adsorción. Wang Min, subdirector del Laboratorio de Química de Recursos de Salt Lake del Instituto de Investigación de Qinghai Salt Lake de la Academia China de Ciencias, dijo que el proceso de extracción de litio en Qinghai Salt Lake ha alcanzado el estándar industrial, pero para lograr el litio de grado de batería estándar de carbonato, todavía se necesitan más purificaciones y purificaciones. Desde un punto de vista técnico, no es un problema. Se espera que el costo de la extracción de litio de Salt Lake se controle entre 30.000 y 400.000 yuanes por tonelada.

Monopolio gigante extranjero

Los recursos de litio de China son difíciles de extraer, y la alta concentración de recursos ha llevado a la concentración de la producción mundial de productos de litio, e incluso a la existencia de oligopolio. Antes de 2016, más del 80% de los productos de litio globales eran suministrados por American Albemarle (NYSE: ALB), SQM de Chile (NYSE: SQM), FMC de Estados Unidos (NYSE: FMC) y Talison de Australia.

Entre ellas, las minas Albemarle en el Salar de Atacama y las minas Claytonvalley de Chile en Chile, las minas SQM en el Salar de Atacama en Chile, las minas FMC en Onbreuer El Salt Lake en Argentina y las minas Talison en Greenbush, Australia, la mina Spodumene. Estas cuatro empresas conformaron la situación minera de “Tres lagos y una mina”.

En 2016 se rompió la situación de “Three Lakes One Mine” y comenzó a liberarse la producción de la planta de sal de litio Olaroz de la empresa minera australiana Orocobre (ORE.ASX) en Argentina. Los productos de litio de Orocobre suministran más de 10.000 toneladas, lo que representa el 6% del suministro total mundial. Nació la nueva situación de suministro de "Sihu One Mine".

Para 2017, Galaxy Resources Inc. de Australia (ASX: GXY) y RIM de Australia también se unieron a la competencia. Galaxy Resources posee el monte. Mina de litio Cattlin en el sur de Kalgoorlie, Australia Occidental, que una vez se suspendió debido a problemas de financiación. Reacondicionado en abril de 2016, 2017 con una capacidad de diseño de concentrado de litio de 137,000 toneladas / año. El monte de RIM. El proyecto de la mina de litio Marion en Kalgoorlie también produjo oficialmente concentrados de litio en 2017 con una capacidad de diseño de 200.000 toneladas / año. Se formó la nueva situación de "cuatro lagos y tres minas".

No importa cómo cambie la situación competitiva, el mercado global de suministro de litio sigue siendo un mercado de oligopolio. Los orígenes de los recursos y las empresas están altamente concentrados en Chile, Argentina, Australia y Estados Unidos. Estas empresas aprovechan el efecto escala actual y continúan ocupando nuevas vetas y recursos de lagos salados, lo que dificulta la entrada al mercado de suministro de litio, y las empresas con más recursos tienen un fuerte poder de negociación.

El fuerte poder de negociación de estas empresas extranjeras es un gran desafío para el desarrollo de la industria del litio en China. Los recursos de litio de China todavía están dominados por las importaciones.

Los datos aduaneros muestran que en 2017, la sal de litio importada totalizó 35.000 toneladas (equivalente al equivalente de carbonato de litio), un aumento del 27,79%; la exportación anual de sal de litio totalizó 19.000 toneladas (equivalente a carbonato de litio equivalente), un aumento de 74,85%, las importaciones netas alcanzaron 16.000 toneladas (equivalente a carbonato de litio equivalente).

Según estimaciones de Bohai Securities, la demanda de recursos domésticos de litio en China aumentó de 1.850 toneladas en 2001 a 17.350 toneladas en 2016, y en 2017 estuvo cerca de las 20.000 toneladas. En el mismo período, la producción de recursos domésticos de litio fue mayor de 4.700 toneladas en 2013. El punto se redujo a 2.300 toneladas en 2016, la brecha se hizo mayor y la dependencia externa también superó el 85%.

El rápido desarrollo de vehículos de nueva energía seguirá aumentando la demanda de baterías de litio. En 2017, los envíos de baterías de litio de China aumentaron un 27,27% interanual, mientras que la producción de baterías de litio de China también aumentó un 39,12%.

Wan Gang, vicepresidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y Ministro de Ciencia y Tecnología, dijo en el Foro de 2018 del Congreso Popular de Vehículos Eléctricos de China 100 que el objetivo de ventas de vehículos de nueva energía de China para 2020 es de 2 millones de unidades. En 2017, el volumen de ventas acumulado de vehículos de nueva energía en China fue de 777.000 unidades.

En otras palabras, las ventas de vehículos de nueva energía en China aumentarán a un ritmo que se duplica cada año, por lo que se necesitan una gran cantidad de baterías eléctricas. Además, las industrias de vidrio cerámico, aeroespacial y otras también requieren una gran cantidad de litio. En la actualidad, el consumo de litio de China ha representado la mitad del consumo mundial total, lo que seguramente ejercerá más presión sobre el suministro futuro de productos de litio.

Empresas chinas que se apresuran al extranjero

Aunque la capacidad de extracción de litio de Salt Lake está aumentando gradualmente, está lejos de tener sed. Por lo tanto, las empresas chinas han puesto sus miras en el extranjero.

Los arbustos verdes de Australia Occidental (Green Bush) se han convertido en la primera parada de las empresas chinas en el extranjero. La mina Green Bush es actualmente la mina de espodumena más grande y de mejor calidad del mundo. Según el informe de evaluación de reservas emitido por BehreDolbear Australia Pty. Limited, al 30 de septiembre de 2016, los recursos totales de la mina de litio Green Bush eran 16,51 millones de toneladas, equivalentes a 8,33 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente; Las reservas totales de las minas son de 86,4 millones de toneladas y la ley promedio de óxido de litio es de 2,4%, equivalente a 5 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente.

En mayo de 2014, Tianqi Lithium Industry (002466.SZ) atacó a Lockwood Corporation de los Estados Unidos y completó la adquisición de una participación del 51% en Wenfield. Después de la finalización de la transacción, Tianqi Lithium tiene una participación del 51% en Wenfield, Wenfield tiene una participación del 100% en Talison y Tianqi Lithium ha logrado el control de Talison.

A través de esta adquisición, Tianqi Lithium también se ha convertido en uno de los proveedores más importantes de recursos de mineral de litio en el mundo. En la actualidad, la capacidad de concentrado de litio en la mina Green Bush ha alcanzado las 740.000 toneladas, y aumentará a 1,34 millones de toneladas en 2019. Según el acuerdo de accionistas, Tianqi Lithium comprará el 50% de su producción de concentrado de litio.

Otro gigante nacional del litio, Ganeng Lithium Industry (002460.SZ), no se queda atrás. Adquirió una participación del 43,1% en RIM. RIM posee el 100% del proyecto de espodumena de Mt. Marion. La mina Mt. Marion tiene una reserva total de 77,8 millones de toneladas y una capacidad estimada de 200.000 toneladas. Ha liberado capacidad en 2017. En 2018, se espera que forme 400.000 toneladas de capacidad de concentrado de litio.

Además, Yahua Group (002497.SZ) anunció en agosto del año pasado que tiene la intención de suscribir 34,49 millones de acciones emitidas por Australian Core. Core posee el 100% de los derechos mineros de la mina de litio Phoenix y consta de cuatro minas BP33, FarWest, Ahoy y Grants. En octubre de 2017, Yahua Group completó la suscripción de la primera fase de los 16,7 millones de acciones de Core, y la suscripción de seguimiento aún se encuentra en los procedimientos de aprobación de los departamentos pertinentes.

Great Wall Motor (601633.SH/02333.HK) también anunció el año pasado que invertirá $ 28 millones para suscribirse hasta el 3,5% de Pilbara Minerals de Australia; Pilbara Minerals es propietaria de la mina de antimonio de litio Pilgangoora en Australia Occidental.

Sin embargo, las suscripciones en el extranjero no siempre son fáciles. Bloomberg informó que el gobierno chileno ha pedido a la agencia antimonopolio del país que bloquee la posible adquisición de acciones de SQM por parte de la empresa china Tianqi Lithium. Nutrien Ltd. (antes PotashCorp.) El accionista de SQM, Nutrien Ltd., planea vender una participación del 32%. Se informa que Tianqi Lithium es uno de los postores.

Argentina y Bolivia no permiten que el capital extranjero intervenga en sus recursos domésticos de litio. Empresas financiadas por China como CITIC Guoan esperan obtener los derechos mineros del Salar de Uyuni en Bolivia a través de empresas conjuntas y ayudas a la construcción.

La página contiene el contenido de la traducción automática.