¿La verdad o el rumor? El alejamiento de la industria del níquel y el cobalto conducirá al cierre de fábricas de baterías.

"La subida de precios de las materias primas upstream en 2017 ha puesto bajo presión a los fabricantes de baterías". Batería de bicicleta Shenzhen co., LTD. El vicepresidente del centro de gestión empresarial, li fengmei, dijo a los periodistas. El cobalto es el metal upstream con la mayor ganancia, y el cobalto de la Bolsa de Metales de Londres aumentó a 75.205 dólares la tonelada a fines de diciembre de 2017, más del 130 por ciento desde el comienzo del año. La LME es el mercado de futuros y opciones más grande del mundo para metales básicos y otros metales.

En la actualidad, la ruta de la tecnología principal de la batería de automóviles de pasajeros de nueva energía es la batería ternaria, es decir, la batería de litio con manganato de níquel-cobalto o aluminato de níquel-cobalto como material de electrodo positivo, el material precursor es níquel, cobalto, manganeso o níquel, cobalto, aluminio como materias primas, cobalto como estabilizador en lo que indispensable.

A finales de noviembre de 2017, se habían autorizado 3,3 millones de vehículos de nueva energía en todo el mundo. En 2018, se espera que el volumen global de licencias de vehículos de nueva energía alcance los 1,7-2 millones, y el volumen total de licencias en la historia superará los 5 millones. El rápido crecimiento de la demanda final ha dejado al cobalto, que estaba sobreabastecido en la era 3C, en escasez.

CRU, un grupo de análisis británico, predice que las existencias de cobalto caerán de 4,65 meses en 2015 a 2,58 meses en 2018.

El personal de alto nivel de empresas nacionales de baterías reconocidas dijo a los periodistas que para lograr una mayor densidad de energía y deshacerse de la presión de costos provocada por el aumento del precio del cobalto, el consenso de la industria se ha convertido en aumentar la proporción de níquel en la proporción de materia prima. de batería ternaria. SNEresearch de Corea del Sur espera que la producción mundial de baterías eléctricas alcance los $ 31.7 mil millones para 2020 y $ 97.9 mil millones para 2025. El aumento de los precios del cobalto, un enorme mercado de $ 100 mil millones, ha ayudado a impulsar el cambio tecnológico en el mercado de baterías de $ 100 mil millones.

Al mismo tiempo, la ruta de alto contenido de níquel hacia la tecnología, los equipos han presentado requisitos más altos, lo que también acelerará la eliminación de los fabricantes de baterías pequeños y medianos.

Con el rápido desarrollo de vehículos de nueva energía en todo el mundo, el cobalto se ha convertido una vez más en un bien escaso. Los precios globales al contado del cobalto han aumentado a 81.548 dólares la tonelada a principios de 2018, un 145% más que los 33.280 dólares de principios de 2017, según MetalBulletin. Los futuros de cobalto de la LME también subieron a 75.205 dólares la tonelada, un aumento del 131,52%.

El mercado mundial de cobalto al contado siempre ha carecido de un sistema de precios maduro. Aunque LME lanzó el contrato de futuros de cobalto en 2010, el contrato no se negoció activamente hasta 2017. Por lo tanto, la transacción de cobalto siempre se basó en la cotización de MB dos veces por semana.

Los precios del cobalto han aumentado mucho debido a la oferta y la demanda y la especulación artificial.

El cobalto se encuentra ampliamente distribuido en la tierra. Se asocia principalmente al cobre y al níquel. Los recursos de cobalto independientes son solo el 17%. Pero el contenido de cobalto en los relaves es muy bajo y se presenta principalmente en la naturaleza en forma de homogeneidad o inclusión. Las reservas mundiales de cobalto son pequeñas y China es particularmente escasa. Según el cálculo de la información de zhiyan, en 2016, China produjo 45,000 toneladas de cobalto refinado (refiriéndose al cobalto refinado después de la fundición), pero el contenido de metal del mineral de cobalto autoproducido fue de solo 0,77 millones de toneladas, y la dependencia externa del cobalto recursos fue superior al 80%.

Según el estudio geológico de Estados Unidos (USGS), las reservas globales de cobalto en 2016 fueron de 7 millones de toneladas de metal (tonelada de metal se refiere al peso de un metal determinado contenido en varios recursos minerales), de los cuales las reservas de Congo (oro ) ascendió a 3,4 millones de toneladas de metal, lo que representa el 48,6% de las reservas totales. El siguiente en tamaño es Australia, con alrededor de 1 millón de toneladas de cobalto. China tiene solo 80.000 toneladas de cobalto.

El cobalto tiene menos de la mitad de las reservas mundiales de litio y menos del 9 por ciento de níquel como materia prima para las baterías. Según la agencia de información de la industria nacional y el centro de lanzamiento antaike, la capacidad global de refinación de cobalto (refiriéndose al cobalto refinado después de la fundición) fue de 147,300 toneladas en 2016, y la producción fue de 109,528 toneladas. El consumo mundial de cobalto en 2016 fue de 104.231 toneladas, de las cuales 583.331 toneladas se utilizaron para baterías, dejando 5.297 toneladas. Con las 5.092 toneladas restantes de metal en 2015.

Los factores humanos también contribuyeron a la actual ronda de alza.

El cobalto es un metal escaso y su capacidad de producción se ha concentrado. El Congo, con las mayores reservas de cobalto, tiene 10 minas. Entre ellos, Swiss glencore ha dominado 5 minas, incluida la industria de molibdeno luoyang, la empresa de recursos naturales eurasiática de kazajstán, la empresa ShalinaResources de los Emiratos Árabes Unidos, el grupo minmetals de China y la empresa del grupo jinchuan con 1 mina cada uno.

Glencore controla alrededor del 67% del cobalto en las minas del Congo. De hecho, glencore suministra alrededor del 20 por ciento del 30 por ciento de cobalto del mundo, y una docena de otros comerciantes suministran el 50 por ciento.

La concentración de la capacidad de producción conduce al número absoluto de grandes empresas con capacidad para monopolizar los precios. Glencore, el mayor proveedor mundial de recursos de cobalto, ha controlado la capacidad, como el cierre de la mina de cobre y cobalto Katanga en la República Democrática del Congo.

Además, la producción de cobalto se ha visto reducida por el continuo fermento de los incidentes mineros. En 2016, organizaciones internacionales alegaron que la industria del cobalto en la República Democrática del Congo (RDC) estaba plagada de abusos de derechos humanos por parte de activistas de derechos humanos, incluidos los niños trabajadores. Glencore, Freeport y otros han dicho desde entonces que no tratan con mineros artesanales. En noviembre de 2017, la LME inició una investigación sobre presunto trabajo infantil en fuentes de suministro. Bajo la presión de la opinión pública internacional, las empresas de aplicaciones de terminales obligan a las empresas de fundición intermedias a aclarar la fuente de las materias primas y no utilizan la minería manual. Esto reduce aún más la producción de cobalto.

Li fengmei dice que el precio del cobalto depende de que se agoten las existencias y los alevines suban. Aunque la industria dice que puede haber una brecha en la producción de cobalto, las compañías de baterías posteriores no han detenido la producción debido a la falta de cobalto y pueden comprarlo si lo desean.

En la actualidad, la oferta y la demanda de cobalto siguen en estrecho equilibrio, pero con el aumento de las ventas de vehículos de nueva energía, la oferta de cobalto a corto plazo o un gap.

En 2017, las ventas globales de turismos de nueva energía seguirán manteniendo una alta tasa de crecimiento, llegando a 1,15 millones, y se espera que la proporción de turismos de nueva energía aumente al 1%.

Si el volumen de ventas global de turismos de nueva energía puede llegar a 1,15 millones en 2017, el consumo de cobalto alcanzará las 11.500 toneladas según el cálculo de 10 kilogramos de consumo de cobalto por vehículo. Los valores de Dongxing pronostican que en 2018 se venderán 1,5 millones de vehículos de nueva energía en todo el mundo, utilizando 15.000 toneladas de cobalto.

A pesar del rápido desarrollo de los vehículos de nueva energía, la producción de cobalto no aumentó en consecuencia en 2017. La producción total de los principales productores de cobalto del mundo cayó alrededor del 6 por ciento en los primeros tres trimestres de 2017. Glencore produjo 19.800 toneladas de metal en los primeros tres trimestres de 2017, un 5,7 por ciento menos que el año anterior. Mina de molibdeno Luoyang La mina Tenke, la mina Sherritt y la mina Vale vieron caer la producción un 8,9 por ciento, 3,9 por ciento y 0,9 por ciento, respectivamente, en los primeros tres trimestres de 2017.

Para hacer frente al aumento de la demanda, las empresas nacionales y extranjeras aumentarán la capacidad de producción en 2018, como el proyecto de hidróxido de cobalto en la etapa inicial del proyecto de línea de producción de cobalto electrolítico de 5,000 toneladas de Congo maite, una subsidiaria de la industria del cobalto hanrui. La oficina del presidente de la industria del cobalto de hanrui dijo a los periodistas que después de que se puso en funcionamiento el proyecto de hidróxido de cobalto de 2.000 toneladas, se puso en funcionamiento el siguiente proyecto de hidróxido de cobalto de 3.000 toneladas de la planta de maite, pero aún se necesita tiempo para liberar la capacidad. Las minas kambove y PE527 de cobalto de Hurau en la República Democrática del Congo, que también comenzarán a producir en 2018, tendrán una capacidad de 3.000 toneladas.

Glencore anunció el reinicio de su mina de cobre y cobalto Katanga.

El analista de cobalto de Antaike, Wang Zhengxin, dijo a los periodistas que, a partir de la capacidad ascendente y el consumo descendente, el cobalto en el corto plazo estará en un equilibrio ajustado.

Sin embargo, debido a la infraestructura deficiente, la falta de recursos energéticos y la situación general del gobierno congoleño, la expansión de esta capacidad según lo programado es incierta. Además, la situación en África afectará la exportación de cobalto bruto del Congo a Sudáfrica.

Wang dijo que si la capacidad se libera según lo programado, los precios del cobalto subirán de manera constante en 2018, en lugar de dispararse como lo hicieron en 2017. Debería subir a 600.000-650.000 / t en 2018.

El gran avance del precio del cobalto permite a las compañías de baterías de midstream multiplicar la presión. Li fengmei expresa, debido a que el precio del cobalto aumenta continuamente, la empresa que fabrica la batería de 3 yuanes comienza a moverse hacia el alto desarrollo de níquel, reducir el uso de cobalto.

El níquel es uno de los metales más ricos en recursos del mundo y ocupa el quinto lugar en el contenido de la tierra después del silicio, el oxígeno, el hierro y el magnesio. Las reservas probadas alcanzan los 720 millones de toneladas de metal. Muchos fabricantes nacionales de baterías de níquel-cobalto-manganeso están pasando del tipo 111 al tipo 523, al tipo 622 o incluso al tipo 811. Los diferentes modelos anteriores representan las diferentes proporciones de las tres materias primas, como la relación níquel-cobalto-manganeso de escriba 111 = 1: 1: 1, y así sucesivamente.

Liu yanlong, secretario general de la asociación de la industria de energía física y química de China, dijo a los periodistas que 523 a 622 a 811 es la dirección actual de desarrollo de las baterías de energía. Ahora que el requisito de densidad energética en la política de subsidios está aumentando, la tendencia es el níquel alto.

Sin embargo, la producción de baterías con alto contenido de níquel no es fácil. Como el níquel es un metal activo, con el aumento del contenido de níquel en el ternario, la estabilidad estructural del material disminuye, lo que lleva a una reducción significativa del ciclo de vida y la seguridad. Zhu yulong, ingeniero jefe adjunto del departamento de ingeniería de Shanghai Jiexin Power Battery System Co., LTD., Dijo a los periodistas que cuanto mayor es la proporción de níquel, peor es la estabilidad térmica de todo el material del ánodo. En el caso de alta temperatura e impacto externo, la batería con alto contenido de níquel tendrá riesgos potenciales para la seguridad. También es un problema que las baterías con alto contenido de níquel se hinchen cuando producen gas durante la carga.

Además, los materiales ternarios con alto contenido de níquel no pueden exponerse al aire durante el montaje de la batería, lo que requiere una atmósfera de oxígeno puro. Una figura pública de alto nivel de la empresa de baterías doméstica conocida le dice a un periodista, porque la empresa de baterías domésticas debe hacer el modelo 111 de cobalto-manganeso ni para comenzar, y el ensamblaje del modelo 111 de cobalto-manganeso no necesita una atmósfera de oxígeno puro, por lo que la fábrica de baterías domésticas tiene casi ningún proceso de quema de oxígeno. Para producir níquel-cobalto-mn-811 en producción en masa, la planta y el equipo deben ser rediseñados.

Por lo tanto, ahora la madurez de la tecnología ternaria doméstica es mayor es el níquel-cobalto-manganeso 523, seguido por el níquel-cobalto-manganeso 622. El níquel-cobalto-manganeso 811, sin embargo, es el único níquel-cobalto-manganeso 811 que Bick afirma han producido en masa.

Se sabe que, además de la batería biko, se ha puesto en producción el proyecto 811 de shanshan energy, ningbo jinhe, tianjin bamo, penghui energy y otras empresas, y el proyecto 811 de tecnología dansheng y tianli lithium energy ha entrado en la prueba piloto . En cuanto al problema de la producción de gas níquel-cobalto-manganeso 811, varios fabricantes de baterías y fabricantes de materiales de ánodos están logrando avances tecnológicos juntos.

Aunque muchas empresas afirman que el proyecto 811 se pondrá en producción, se desconoce cuántos vehículos de nueva energía están equipados con baterías 811.

El personaje senior anterior predijo que a finales de 2018 el sistema de níquel cobalto manganeso 811 pueden aparecer productos terminados. Pero llevará tiempo que la tecnología 811 de níquel-cobalto-manganeso esté ampliamente disponible.

Se espera que los metales de litio y cobalto se mantengan ajustados hasta alrededor de 2019, y el aumento de los precios de las materias primas también impulsará avances en la tecnología de baterías de litio.

Existe una buena posibilidad de que el 30 por ciento de las empresas caigan en la confusión. Los expertos de la industria dijeron que en los primeros 10 meses de 2017, se instalaron un total de 18,1 GWh de baterías de litio, y un total de 76 fabricantes de baterías formaron un suministro instalado efectivo, en comparación con 109 en 2016. Eso significa que unas 30 plantas de baterías podrían funcionar. fuera del negocio en 2017.

En el cuarto trimestre de 2017, varias empresas nacionales como byd y yinlong comenzaron a convocar licitaciones para equipos eléctricos de litio. Según las estimaciones del instituto de investigación de baterías de litio de alta investigación industrial, a largo plazo, de acuerdo con el mecanismo de extracción del vehículo de combustible, la demanda de baterías de litio será docenas de veces mayor que las expectativas actuales del mercado.

También significa que, según la estimación de la tasa de electrificación del 30% en 2025, el espacio de mercado de la industria de equipos alcanzará los 700 mil millones de yuanes, con una demanda anual promedio de 100 mil millones de yuanes, mientras que el valor de producción de la industria en 2017 es solo de más de 10 mil millones. yuan.

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