Describa brevemente la situación actual y la tendencia de desarrollo de la industria de baterías de energía de China.

Análisis del desarrollo de la industria de las baterías eléctricas

En 2017, se seleccionaron un total de 2.949 modelos en los primeros 10 lotes de catálogos emitidos por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, de los cuales 346 eran turismos, 1698 turismos y 905 eran vehículos.

En los primeros 10 lotes de los catálogos de 2016 y 2017, el número de vehículos de pasajeros eléctricos puros fue de 166 y 312, respectivamente, un aumento del 51% y 88%, respectivamente. El número total de vehículos eléctricos y vehículos en los primeros 10 lotes de 2017 aumentó en un 113% desde 2016; La tasa de crecimiento de los autobuses eléctricos puros es menor. Según los datos de producción, la producción de vehículos de pasajeros eléctricos puros, vehículos de pasajeros eléctricos puros y vehículos eléctricos y vehículos puros de enero a octubre de 2017 fue de 296.000, 34.000 y 58.000, respectivamente. La producción de los vehículos de pasajeros eléctricos puros es mayor que la de los vehículos de pasajeros eléctricos puros y los vehículos eléctricos y de vehículos puros. Es la fuerza principal para el desarrollo de vehículos de nueva energía en el futuro. Aún así, en promedio en la industria, cada nueva lista de automóviles de pasajeros, automóviles de pasajeros y automóviles de pasajeros corresponderá al aumento en la producción de 949 automóviles de pasajeros, 28 automóviles de pasajeros y 64 automóviles de pasajeros. Por lo tanto, si las empresas de baterías dan a los vehículos de pasajeros más automóviles, las ventas de productos y el crecimiento futuros serán mayores, y vincular a las grandes empresas de automóviles es la clave para lograr una ventaja competitiva en el futuro.

Un total de 146 proveedores de baterías diferentes en los primeros 10 lotes de 2017 coincidieron con 2949 modelos, de los cuales los diez principales fabricantes de baterías coincidieron con 1860 modelos, lo que representa el 68% del total, y la industria estaba altamente concentrada. El CATL líder tiene un total de 585 modelos, ocupando el primer lugar; En el primer, tercer y cuarto lugar, Kennedy Warne, Guild y Guoxian Gaoke se separaron, cada uno con 192, 186 y 178 modelos. En términos de vehículos de pasajeros, los tres principales CATL, BYD y Guoxuan Gaoke han emparejado 49 modelos, 29 modelos y 24 modelos, respectivamente. El número de modelos de apoyo de vehículos de pasajeros brindará protección a las ventas de baterías eléctricas de la compañía.

En términos de clientes específicos, los vehículos de pasajeros de la compañía son principalmente Anhui Jianghuai (8), Beiqi New Energy (4), Geely Automobile (4), Changhe (3) y Chirui Automobile (2) y otras 7 empresas. Entre ellos, los modelos representativos incluyen Beiqi EC180, Beiqi C10, Jianghuai IEV6S / E, Jianghuai IEV7, vehículo eléctrico Jilidihao EQ y Chen Yichang EV, etc., que representaron 4 de las 6 principales ventas de automóviles de pasajeros eléctricos puros en octubre de 2017.

En términos de autobuses, los principales clientes de apoyo de la compañía son Zhongtong Bus (20 modelos), Anhui Ankai (11 modelos), Nanjing Bus (9 modelos), Nanjing Jinlong (7 modelos), Lujianzhou (7 modelos), Beiqi Futian (5 modelos) ), Chengdu Dayun (5 modelos), Guangtong Bus (5), Xiamen Jinlong (5), Shanghai Jialong (4), China Automobile Hongjin (4), Beiqi (3), Asian Star Bus (3), SAIC Group (3 ), Yutong Bus (3) y Hunan Zhongche (3), etc. 24 empresas, que cubren 7 de las 10 principales ventas de turismos de nueva energía de enero a octubre de 2017.

Análisis de la capacidad de la industria de baterías eléctricas

En los últimos dos años, las empresas de baterías eléctricas han ampliado rápidamente su capacidad de producción. En términos de política, el Plan de Acción Nacional para el Desarrollo de la Industria de las Baterías de Energía de Automóviles (2017 .3) requiere explícitamente que para 2020, la capacidad total de la industria de baterías de energía supere los 100 mil millones de vatios-hora, formando una empresa líder con una escala de producción y ventas de 40 mil millones de vatios-hora o más y con competitividad internacional. En 2016, la producción y venta de vehículos de nueva energía fue de aproximadamente 520.000 vehículos, un aumento de aproximadamente 52% año con año, y la correspondiente demanda de baterías de energía fue de aproximadamente 28,3 GWh; En 2017, se estima que la producción y venta de vehículos de nueva energía alcance más de 700.000 vehículos (un aumento interanual de más del 35%), y se espera que la demanda total de baterías eléctricas alcance los 34,0 GWh (un año - aumento anual de alrededor del 20%); Por ejemplo, de acuerdo con el objetivo de planificación nacional de 2 millones de vehículos de nueva energía en 2020, se estima que la demanda total del mercado de baterías eléctricas en 2020 será de 124,3 GWh, equivalente a 4,4 veces la de 2016. Suponiendo que el valor promedio de 1,0 yuanes / Wh, el mercado nacional de baterías de litio para automóviles en 2020 será de unos 124,3 mil millones de yuanes, que es aproximadamente 2,1 veces el de 2016.

1) Los automóviles de pasajeros son el mercado dominante, y la tendencia del litio en tres yuanes es obvia

La capacidad instalada total de baterías de energía doméstica de enero a octubre de 2017 fue de aproximadamente 18,1 GWh, de los cuales la capacidad instalada de baterías de turismos alcanzó los 9,8 GWH, lo que representa el 54% (los turismos representaron el 30% y los vehículos el 16%). Aún así, en términos de tipo de batería, la proporción de baterías de litio de tres yuanes para automóviles de pasajeros ha alcanzado aproximadamente el 70%, que es superior al 52% en 2016. La tendencia de las celdas de energía que se desarrollan en la dirección del litio de tres vías es obvia.

En la actualidad, hay más de 200 empresas nacionales de baterías de energía y se espera que la capacidad de producción total planificada supere los 200 GWh a finales de año. Según los planes de expansión de los 14 principales fabricantes de baterías, su capacidad de producción total es de aproximadamente 58GWh en 2016, y se espera que aumente a 122GWh en 2017. Para 2020, se expandirán rápidamente a 271GWh, con una tasa de crecimiento compuesto anual de 47%. Después de la rápida expansión de la capacidad de producción, la industria presenta el status quo del exceso de capacidad de producción de gama baja y capacidad de producción de gama alta. La competencia futura se intensificará aún más y es inevitable que la industria se reorganice. Para 2020, la industria nacional de baterías de energía habrá eliminado más del 90%, es decir, más de 200 empresas todavía están eliminadas a alrededor de 20, y la participación de mercado de las 5 principales empresas aumentará aún más a más del 75%.

2) La alta concentración del mercado de baterías de litio de potencia. Sin embargo, la concentración de la industria de las baterías de litio de potencia ha sido alta, con las 10 principales empresas en 2016 representando alrededor del 78% del mercado de envíos, y alrededor del 75% en enero-octubre de 2017 (se espera que sea más alta que esta cifra). durante todo el año). En los últimos dos años, en las tres principales empresas, se ha producido el patrón de competencia. La participación de mercado de BYD ha sido rápidamente superada por CATL porque se trata principalmente de soporte interno, y Wotema también ha salido de los tres primeros en la industria. La capacidad instalada de CATL en el primer mes de este año fue de alrededor de 5,5 GWh y la participación de mercado fue de alrededor del 30%. Las ventajas eran más obvias; Tanto BYD como Guoxuan están en el primer campamento. Los costos y la tecnología de Guoxuan son más ventajosos. En el futuro, las clasificaciones no aumentarán más en la gran confusión de la industria, convirtiéndose en uno de los líderes en baterías de litio de potencia, solo superado por CATL.

Dirección de desarrollo de la industria de baterías de litio

Fomentar el desarrollo de celdas de energía en la dirección de tecnologías de alta densidad de energía: el Plan de acción para el desarrollo de la industria de baterías de energía para automóviles publicado en marzo de 2017 ha establecido un objetivo de más de 300 Wh / kg de energía de monómero de celda de potencia para 2020 y un sistema de energía. Esfuércese por alcanzar los 260W / kg. El sistema de batería de energía actual en China es de aproximadamente 115 Wh / kg en promedio de energía, y el valor objetivo de 260 Wh / kg es bastante diferente. Por lo tanto, la actualización constante de la tecnología de las baterías y el aumento de la densidad de energía de la batería serán la competitividad central de las empresas de baterías de energía.

Desde la perspectiva de la política de subvenciones, la "Circular de Ajuste de la Política de Subvenciones Financieras para la Promoción y Aplicación de Vehículos de Nuevas Energías" emitida a finales de 2016 aclaró la densidad energética de las baterías puras para vehículos eléctricos de pasajeros & GT; 120 Wh / kg, densidad de energía de la batería de turismos puramente eléctricos y GT; A 115 Wh / kg, los subsidios son 1,1 y 1,2 veces, respectivamente. Desde la perspectiva de la política de doble integral, una mayor densidad de energía significa que aún se pueden usar menos baterías para reducir la calidad del vehículo, se puede lograr un menor consumo de energía de 100 kilómetros y hay una mayor probabilidad de que las condiciones estipuladas por se cumplirá la política. Obtén 1.2 puntos.

Todavía hay una reducción de aproximadamente un 38% en la demanda con respecto al costo objetivo de 2020: la política claramente requiere que el sistema de baterías se reduzca a menos de 1.0 yuanes / Wh para 2020 y que deba reducirse en aproximadamente un 38% al nivel actual de alrededor de 1,6 yuanes / Wh. Todavía existe una gran presión de costos para las dos empresas de producción.

La comunidad de ajuste de subsidios en 2018 mejorará aún más la densidad de energía y los requisitos de costo del sistema de batería de energía. Recientemente, se ha vuelto a dar a conocer la noticia del ajuste de las subvenciones en 2018 por parte de las aduanas internas de la industria. Antes del lanzamiento de la nueva política de vehículos energéticos, habrá sitios web relevantes. Experiencia divulgada de antemano. Este ajuste de la subvención en línea es más probable.

El aumento del umbral de subsidio para la densidad de energía de la batería es coherente con la dirección general de la política de fomentar el uso de baterías de alta densidad de energía. Independientemente de cómo se desarrollen las políticas futuras, la innovación continua de la tecnología y la capacidad de controlar los costos será la competitividad central de las empresas de baterías de energía.

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