22 años de personalización de baterías
APR 15, 2019 Pageview：408
En la era de Ningde, como cien mil millones de "unicornios", las empresas pronto aterrizarán en acciones A, lo que hará que el mercado preste atención a la cadena industrial intermedia con baterías de litio como núcleo. Lo que es diferente del upstream de que el "aumento de precio" de los productos de recursos es el factor central para respaldar el desempeño del precio de las acciones es que el factor de explosión en el tramo medio de la batería de litio es relativamente complejo, y el de tres yuanes las variedades de polos positivos con alto contenido de níquel como dirección de desarrollo reciben una gran atención del mercado. Desde el 7 de febrero, la compañía líder ternaria de níquel extremadamente alto ha estado aumentando las principales acciones de recursos de litio y cobalto en más del 30%, mientras que las acciones de Guoxuan Gaoke, Greenmail y Shanshan y otras compañías de materiales positivos también han aumentado. Más del 20%, liderando otros sub-bloques en los tramos medios.
Desde el lanzamiento del Plan de Desarrollo de la Industria de Vehículos de Nueva Energía y Conservación de Energía del Consejo de Estado en 2012, las ventas de vehículos de nueva energía en China en 2016 y 2017 han superado la mitad de las ventas mundiales de vehículos de nueva energía durante dos años consecutivos. En un futuro próximo, ha habido dos novedades sobre el desarrollo de vehículos de nueva energía Lido. Es decir, en el informe de trabajo del gobierno de las "dos reuniones" de este año, el gobierno ha propuesto explícitamente una extensión de la política fiscal preferencial para la compra de vehículos de nueva energía por tres años; En una entrevista con medios relevantes, Miaowei, ministro de Industria y Tecnología de la Información, propuso que la proporción de vehículos de nueva energía en 2020 debería llegar al 10%. Se espera que los nuevos cambios estimulen el crecimiento de la industria automotriz de nueva energía más rápido de lo esperado. Los cambios en los patrones de oferta y demanda impulsarán la demanda del corazón de los vehículos de nueva energía. Guosheng Securities predice que de 2018 a 2020, la demanda de baterías eléctricas alcanzará los 45/63/89 GWh, respectivamente, con una tasa de crecimiento compuesta del 36%. Entre ellos, la triple demanda fue de 22/40/64 GWh y la tasa de crecimiento compuesta alcanzó el 58%.
El desarrollo de baterías eléctricas está estrechamente relacionado con el desarrollo de vehículos de nueva energía. En los últimos cinco años de rápido desarrollo de vehículos de nueva energía, la tasa de crecimiento compuesta de la capacidad instalada de baterías eléctricas ha alcanzado el 160%. Hoy, de acuerdo con las baterías de energía de los vehículos de pasajeros que ingresan al período de retiro de 4 a 6 años, las baterías de energía de los vehículos comerciales que ingresan al límite del período de retiro de 3 años, los corredores generalmente esperan 2018, las baterías de energía de los vehículos de nueva energía de China entrarán en una fase de retiro a gran escala . Esto significa que habrá una nueva ola de celdas de energía de reemplazo en la sociedad. Chenxianfan de Soochow Securities estimó que en 2018, la potencia de la energía de litio al pool alcanzará los 11,09 GWh, correspondientes a 6.591 millones de espacio de mercado, y en 2020 corresponderá a 14.820 millones de espacio de mercado.
La mayoría de los polos positivos de tres yuanes tienen la tendencia general de alto níquel potencial
En la composición de las celdas de potencia, los materiales de los electrodos positivos representan aproximadamente el 40% del costo total de las baterías de litio y juegan un papel decisivo en la capacidad específica, seguridad, estabilidad y ciclo de vida de las baterías de litio. En la clasificación de materiales positivos, en la actualidad, los materiales positivos de baterías de litio comercializados incluyen ácido de cobalto de litio (LCO), ácido de manganeso de litio (LMO), fosfato de hierro y litio (LFP) y ácido de litio níquel-cobalto manganeso (NCM), níquel- aluminato de cobalto (NCA) y otros productos.
Entre ellos, la teoría del ácido de litio y cobalto tiene una capacidad específica de más de 270 mAh / g. En la actualidad, ha alcanzado una capacidad específica real de 150 mAh / g. En el futuro, puede aumentar el espacio, pero su desventaja es que la estructura es inestable a un voltaje más alto y los recursos de cobalto son escasos. Las desventajas de costos no pueden ignorarse; La teoría del manganato de litio tiene una capacidad de menos de 150 mAh / g. Teniendo en cuenta su densidad de energía y su rendimiento a altas temperaturas, las aplicaciones futuras serán limitadas. Su ventaja es que los recursos de manganeso son abundantes y los costos bajos; La capacidad específica de la teoría del fosfato de hierro y litio puede alcanzar los 170 mAh / g. En la actualidad, la capacidad específica real es de aproximadamente 140 mAh / g. Hay poco margen para un mayor aumento en el futuro. Las ventajas son más maduras en tecnología y mejor desempeño en seguridad. Se utiliza principalmente en el campo de los turismos de nueva energía en China .; El NCM ternario obtiene diferentes características de electrodo al desplegar las proporciones de Ni (níquel), Co (cobalto) y Mn (manganeso). El níquel puede aumentar la capacidad del material y el cobalto actúa principalmente como una estructura en capas estable. El manganeso puede mejorar la seguridad y la estabilidad. En la actualidad, los materiales ternarios tienen las ventajas de una alta densidad de energía, un ciclo de vida prolongado y un buen rendimiento de seguridad.
En la celda de potencia, el material ternario positivo NCM (ácido de litio, níquel, cobalto y manganeso) incluye principalmente NCM111, NCM532, NCM622, NCM811 y otros tipos. En la actualidad, NCM523 es el material principal en China, representa el 76%, y NCM333 y NCM622 representan el 13% y el 10%, respectivamente. Dado que las celdas de energía requieren una densidad de energía cada vez más alta, y las preocupaciones sobre los precios del cobalto también aceleran el desarrollo de materiales con alto contenido de níquel positivo, las celdas de energía futuras utilizarán NCM811 y NCA (aluminato de cobalto y níquel de litio) con mayor densidad de energía. El material NCA tiene un alto contenido de níquel, la densidad de energía es similar al tipo NCM811 y la densidad de compactación es cercana al tipo NCM523. Sin embargo, debido a la alta dificultad de síntesis de la NCA, solo unas pocas empresas en China están experimentando actualmente con la producción, como BYD, Guoxuan Gaoke y AVIC Lithium., CATL, Yiwei Lithium energy, etc.
En términos de materiales ternarios con alto contenido de níquel, el número de empresas que cotizan en acciones A actualmente en China no es grande, y solo participan varias empresas líderes, como acciones de abeto y Dangsheng Technology. Entre ellos, las acciones de Sequoia son el mayor proveedor mundial de materias primas para baterías de litio, y su producción de material positivo y su volumen de ventas es el primero del mundo. La subsidiaria Sugiyama Energy planea invertir 5 mil millones de yuanes en activos fijos y construir 100,000 toneladas de materiales positivos de alta densidad energética, de las cuales 20,000 toneladas en la primera fase se completarán para fines de 2020, y 10,000 toneladas en la primera. Está previsto que la fase de capacidad de producción se complete a finales de 2018. La participación de la empresa en litio Gaodianya y 532/622 yuanes seguirá aumentando.
Cuando Sheng Technology tiene un diseño prospectivo de productos con alto contenido de níquel y continúa expandiendo su capacidad de producción con alto contenido de níquel, los productos NCM811 han comenzado a suministrar a los clientes a granel y los productos NCA también han entrado en la etapa de prueba; Se ha iniciado la construcción de un proyecto trifásico NCM811 / NCA con una producción anual de 18.000 toneladas y la capacidad de producción futura de materiales de cátodos alcanzará las 34.000 toneladas por año. Beneficiándose del crecimiento continuo y significativo en las ventas de materiales de cátodos de litio, la compañía espera un beneficio neto de 35 millones de yuanes a 40 millones de yuanes en el informe trimestral de 2018, un aumento del 78,21% al 103,67% interanual. Como empresa líder en níquel de tres yuanes, se espera que disfrute de los dividendos del desarrollo tecnológico.
Además de las dos empresas líderes mencionadas, otras empresas de materiales positivos continúan extendiéndose a la cadena industrial desde otras perspectivas. Por ejemplo, los materiales Tianci, el diseño de Grim del lado de la materia prima, la compra de recursos de litio y de cobalto aguas arriba, respectivamente, bloqueando los suministros de recursos aguas arriba. El diseño del negocio de energía de litio de Keheng es una tracción en dos ruedas para equipos y materiales. En términos de materiales, la capacidad de producción actual de materiales positivos de la empresa es de 800 toneladas / mes. La capacidad prevista para la segunda fase consiste en 5.000 toneladas / año para materiales terciarios y 3.000 toneladas / año para litio cobalto alto.
Celda de potencia Electrodo negativo de carbono de silicio amplio espacio
En la ruta de desarrollo de alta densidad de energía, la celda de potencia tiene una tendencia de material ternario de níquel muy alto es significativa, y la capacidad específica y el voltaje de trabajo del electrodo negativo también determinan directamente la densidad de energía de la batería de litio. Por lo tanto, con la madurez del proceso de electrodo positivo, el electrodo negativo también necesita aumentar la capacidad de la batería en consecuencia.
Dependiendo de la sustancia activa, los materiales negativos se pueden clasificar en materiales de carbono (principalmente grafito natural / artificial) y materiales sin carbono (incluidos materiales a base de titanio, materiales a base de silicio, etc.). En 2017, la producción de grafito artificial superó 2,5 veces la del grafito natural, convirtiéndose en el principal material negativo para baterías eléctricas y baterías de consumo de alta gama.
La densidad de energía teórica del grafito es 372 mAh / g. En el futuro, las celdas de energía se desarrollarán hacia una mayor densidad de energía, y el grafito tradicional es difícil de cumplir con los requisitos de energía. La densidad de energía teórica de los materiales de silicio puede alcanzar 4200 mAh / gy los materiales de electrodo negativo de silicio tienen ventajas obvias en términos de capacidad. Los materiales a base de silicio combinan alta conductividad, estabilidad y alta capacidad de los materiales de carbono. Por lo tanto, en la industria se cree generalmente que los materiales a base de silicio tienen un gran potencial de desarrollo en el futuro.
El uso de polos positivos y negativos para las celdas de potencia es de aproximadamente 2: 1. Shenjianguo, analista de Founder Securities, calcula la demanda de polos negativos basados en silicio en el año correspondiente en base al uso futuro esperado de triples con alto contenido de níquel. Los precios de los electrodos negativos basados en silicio son altos en la actualidad, a un nivel de 260.000 yuanes por tonelada. Shenjianguo cree que con la madurez de los procesos de fabricación y las innovaciones tecnológicas, los costos de procesamiento disminuirán gradualmente. Además, a medida que la industria madura, las empresas negativas también pueden disfrutar de los ahorros de costos generados por el efecto a gran escala. Por lo tanto, predice que el precio de los polos negativos basados en silicio bajará en los próximos años y alcanzará un precio unitario de 120.000 yuanes por tonelada para 2020. El espacio de mercado negativo basado en silicio se acelerará en 2018 y alcanzará los 1.700 millones de yuanes en 2020.
Cabe señalar que la aplicación del electrodo negativo de silicio requiere una alta barrera técnica y, debido a la tecnología relativamente atrasada en China, el costo de producción sigue siendo alto y la producción en masa del electrodo negativo de silicio aún no se ha logrado. A pesar de esto, por el momento Beiterui (1.000 toneladas enviadas en 2017), acciones de Sugiyama (4.000 toneladas / año de capacidad de producción a finales de 2017) y Qitailai (producción en masa con la Academia de Ciencias de China) han realizado Materiales negativos de silicio. Diseño. En lo que respecta a la compañía de acciones A, las acciones de Shanshan son las principales empresas electronegativas de litio en China, con la segunda capacidad de producción negativa más grande del país y la primera en capacidad de producción de grafito artificial en el país. En el primer semestre de 2017, la empresa envió 15.300 toneladas de materiales negativos, un aumento del 50,8% interanual; Los ingresos fueron de 695 millones de yuanes, un aumento interanual del 25,07%, lo que representa el 18% de los ingresos operativos actuales de la empresa, solo superado por el negocio de materiales positivos. A medida que la empresa recauda 3.800 millones de yuanes para construir un proyecto de integración de polos negativos de 100.000 toneladas, la correduría espera que la cuota de mercado de material negativo de la empresa y la rentabilidad en 2018 aumenten significativamente.
El proyecto "Aplicación de integración y desarrollo de baterías de iones de litio de alta potencia" dirigido por Hefei Guoxuan, una subsidiaria de Guoxuan Gaoke, ha completado el desarrollo de muestras de monómeros de baterías con una densidad de energía de 281 Wh / kg y 302 Wh / kg. Ambas baterías utilizan materiales de electrodo negativo a base de silicio, que es un hito en el desarrollo de la industria. Además, entre las empresas que cotizan en acciones A, China Baoan (filial Beiterui) y Changxin Technology (filial Bic Power) también han logrado algunos avances en esta área.
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