Mercado de vehículos de nueva energía y política industrial en la industria de baterías de litio

En los últimos años, la industria automotriz de nueva energía de China se ha desarrollado rápidamente y se ha convertido en una de las industrias líderes en el mundo. Según datos del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, en 2017, la producción y las ventas de vehículos de nueva energía en China alcanzaron los 794.000 vehículos y 777.000 vehículos, respectivamente, y la propiedad acumulada alcanzó los 1,8 millones de vehículos, lo que representa más del 50% del mercado mundial. , ocupando el primer lugar en el mundo durante tres años consecutivos.

1, análisis de la política industrial de la nueva industria energética

Como industria emergente, el rápido desarrollo de la industria automotriz de nueva energía no puede separarse del apoyo de la política estatal. Con el fin de acelerar la industrialización de los automóviles de nueva energía, el estado ha emitido una serie de documentos de política relevantes, formulado e implementado subsidios y políticas de doble punto. Tiene un gran impacto en el desarrollo de la industria automotriz de nueva energía.

Leyes y regulaciones relevantes

Desde 2012, las principales leyes y reglamentos adoptados por el estado que tienen una gran influencia en la industria son las siguientes:

Política de subvenciones

Para apoyar el desarrollo de la industria de vehículos de nueva energía, el gobierno central ha asignado fondos especiales para subsidiar la producción y venta de vehículos de nueva energía. Después de experimentar el fraude de vehículos de nueva energía y otros incidentes, el Ministerio de Finanzas y otros cuatro ministerios y comisiones han realizado ajustes importantes a los estándares de subsidio de la industria automotriz de nueva energía, fortaleciendo el consumo de energía, el kilometraje, el rendimiento de la batería y la seguridad de la nueva energía. vehículos. Requerimientos. Los criterios específicos actuales para las subvenciones son los siguientes.

Subvenciones para turismos de nueva energía:

Los requisitos técnicos para los turismos de nueva energía son: 1. ¿La unidad de consumo masivo de energía por unidad no es superior a 0,24 Wh / km? Kg; 2 El kilometraje de los turismos eléctricos puros no es inferior a 200 kilómetros; 3 La calidad total del sistema de batería no representa más del 20% de la calidad total de preparación del vehículo; 4 La densidad de energía del sistema de batería de los automóviles de pasajeros eléctricos puros sin carga rápida es superior a 85 Wh / kg, los automóviles de pasajeros eléctricos puros de carga rápida es superior a 3C y la tasa de ahorro de combustible del pasajero híbrido enchufable coches es superior al 40%. Monto de la subvención = carga del vehículo × estándar de subvención por unidad de electricidad × coeficiente de ajuste (coeficiente de ajuste: densidad de energía del sistema / tasa de carga / nivel de ahorro de combustible).

Tarifas de subsidio para vehículos de pasajeros de nueva energía:

Los requisitos técnicos para los vehículos de pasajeros de nueva energía son: 1 automóvil de pasajeros eléctrico puro 30 minutos, la velocidad máxima no es inferior a 100 km / h; 2 la densidad de energía de masa del sistema de batería de potencia del automóvil eléctrico puro no es inferior a 90Wh / kg, superior a 120Wh / kg está subvencionada por 1,1 veces; 3 productos de automóviles de pasajeros eléctricos puros, de acuerdo con la calidad total del vehículo (m), el consumo de energía (Y) de 100 kilómetros en condiciones de trabajo debe cumplir con los siguientes requisitos: cuando m≤1000kg, Y≤0.014 × m + 0.5; cuando Y <m≤1600kg, Y≤0.012 × m + 2.5; cuando m> 1600 kg, Y≤0,005 × m + 13,7; 4 condiciones de trabajo con autonomía de conducción eléctrica pura inferior a 80 km El consumo de combustible en estado B del vehículo híbrido de pasajeros (el consumo de combustible sin la conversión de energía eléctrica) es inferior al 70% en comparación con el límite correspondiente de la norma nacional actual para combustible convencional consumo, y el rango de conducción de la conducción eléctrica pura es mayor o igual a 80 km. El automóvil de pasajeros híbrido enchufable tiene el mismo consumo de energía que el automóvil de pasajeros eléctrico puro en el estado A de 100 kilómetros.

Subvenciones para camiones de nueva energía y vehículos especiales:

Los requisitos técnicos para camiones de nueva energía y vehículos especiales son: 1 La densidad de masa de energía del sistema de batería de potencia de carga no es inferior a 90 Wh / kg; 2 Camiones eléctricos puros y vehículos especiales de transporte El consumo de energía en masa unitaria (Ekg) no es superior a 0,5 Wh / km · kg, y otros vehículos eléctricos puros tienen un consumo eléctrico de 100 km (según la calidad de la prueba) no más de 13 kWh.

Los subsidios para vehículos que no sean de celda de combustible se redujeron adecuadamente de 2017 a 2020. Los subsidios para 2017 a 2018 se redujeron en un 20% desde 2016, y los subsidios para 2019 a 2020 se redujeron en un 40% desde 2016.

Además, no todos los fabricantes de vehículos de nueva energía que cumplen con los requisitos tecnológicos están subvencionados. Para obtener subvenciones, los vehículos de nueva energía primero deben estar equipados con los productos de baterías de energía de las empresas en las "Condiciones estándar para la industria de baterías de energía de automóviles". En segundo lugar, los vehículos de nueva energía deben ingresar en el "catálogo de modelos recomendados de promoción y aplicación de vehículos de nueva energía", los productos de automóviles de nueva energía incluidos en el "catálogo" de promoción de ventas pueden solicitar subsidios.

Sin duda, la implementación de la nueva política de subsidios traerá un gran impacto en la industria automotriz de nuevas energías. Los nuevos requisitos, como la densidad de energía de la batería y el coeficiente de consumo de energía introducidos en la nueva política, han hecho imposible seguir el modelo de negocio que anteriormente se basaba en modelos de gama baja de bajo precio, como microcoches y coches pequeños. La empresa que domine la tecnología central ocupará la ventaja en la competencia, la industria del automóvil de nueva energía entra en el período de supervivencia del más apto.

Política doble integral

El 27 de septiembre de 2017, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio, la Administración General de Aduanas y la Administración General de Supervisión e Inspección de Calidad promulgaron conjuntamente las "Medidas para el Manejo de Combustible Medio Puntos de Consumo y Vehículos de Nuevas Energías en Empresas de Vehículos de Pasajeros ”, que es la denominada“ Política de Doble Puntos ”. La gestión de los puntos de consumo de combustible corporativos futuros (CAFC) y los puntos de vehículos de nueva energía (NEV) se implementará e implementará el 1 de abril de 2018 (solo puntaje 2018). La implementación de esta política no solo requiere que las compañías automotrices reduzcan continuamente el consumo promedio de combustible de los autos de combustible tradicionales, sino que también produzcan y vendan vehículos de nueva energía.

La fórmula para calcular los puntos de consumo de combustible es (el consumo promedio de combustible de la empresa cumple con el valor estándar, el valor real del consumo promedio de combustible de la empresa) x producción anual.Las empresas con puntos de consumo de combustible negativos pueden comprar puntos de consumo de combustible de sus empresas de automóviles asociadas que tienen puntos positivos, o producen más vehículos de nueva energía, compran nuevos puntos de energía de otras compañías de automóviles y los compensan con suficientes puntos de nueva energía.

Al mismo tiempo, de acuerdo con los requisitos de la política de puntos dobles, la proporción de puntos de automóviles de nueva energía para vehículos de motor en 2018, 2019 y 2020 debe alcanzar el 8%, 10% y 12%. La puntuación de los vehículos de nueva energía puede negociarse libremente, pero no puede transferirse.

2, el floreciente mercado de automóviles de nueva energía

En 2017, China vendió 777.000 vehículos de nueva energía, un aumento del 53,25% interanual. Entre ellos, se vendieron 578.000 vehículos de pasajeros de nueva energía, un aumento del 72,02% con respecto a 2016; Las ventas de vehículos comerciales de nueva energía fueron de 198.000, un aumento del 15,79% con respecto a 2016. De acuerdo con el "Plan de Desarrollo de Mediano y Largo Plazo para la Industria Automotriz" emitido conjuntamente por la Comisión del Ministerio de Industria, Tecnología de la Información, Desarrollo y Reforma y el Ministerio de Ciencia y Tecnología en abril de 2017, para 2020, la producción y las ventas anuales de vehículos de nueva energía de China alcanzarán los 2 millones de vehículos, y para 2025 la tasa de penetración de nuevas energías de China alcanzará más del 20%. Para lograr el objetivo de producir y vender 2 millones de vehículos para 2020, la tasa de crecimiento compuesto de la producción y las ventas de vehículos de nueva energía en China alcanzará el 37% entre 2017 y 2020.

Mercado de turismos de nueva energía

Desde 2014, las ventas de vehículos de pasajeros de nueva energía en China han seguido aumentando. Las ventas en 2017 se han más que triplicado en comparación con las de 2015. Aunque la tasa de crecimiento interanual en 2017 ha disminuido, se ha mantenido en un alto 72%. Teniendo en cuenta la tasa de crecimiento de los vehículos de pasajeros de combustible y los requisitos de la política de doble punto, se estima que el volumen de ventas de vehículos de pasajeros de nueva energía en China alcanzará los 950.000, 1,34 millones y 1,84 millones respectivamente de 2018 a 2020, y la tasa de crecimiento compuesto anual será del 47%. Debido a la combinación de potencia pesada de la política de subvenciones, las ventas de vehículos eléctricos puros se han convertido gradualmente en la corriente principal de las ventas de automóviles de pasajeros con nuevas energías. La proporción de ventas de vehículos eléctricos puros en las ventas totales de vehículos de pasajeros de nueva energía ha aumentado del 64% en 2015 al 81% en 2017. Se espera que la proporción de vehículos eléctricos puros aumente aún más a medida que avanza la tecnología de celdas de energía y aumenta la densidad de energía y aumenta el reconocimiento del mercado para los vehículos de nueva energía.

A juzgar por el área de ventas, la concentración de mercado del área de automóviles de pasajeros de nueva energía fue relativamente alta en 2017, con ventas en las diez áreas de ventas principales que representan el 55.1% de las ventas totales, y cinco de las diez áreas de ventas principales se restringieron a la compra. ciudades. En Beijing, Shanghai, Shenzhen, Tianjin, Hangzhou y Guangzhou, las ventas de automóviles de pasajeros de nueva energía representaron el 42% del volumen total de ventas de las cinco principales ciudades limitadas. En general, las ventas de vehículos de nueva energía dependen más de las ciudades de compra limitada. En términos de ventas trimestrales y empresas de automóviles individuales, la proporción del volumen de ventas de ciudades no restringidas en el primer trimestre de 2017 fue de 26,6%, y 38,6% y 44,9% en el segundo y tercer trimestre, respectivamente. Las nuevas marcas de energía representadas por Jiangling, Jianghuai, Zhidou y Chirui ya han salido de las ciudades de compra restringida. La cuota de mercado de las ciudades de compra no limitada representa más del 50%, y la aceptación del mercado de ciudades de compra no limitada para vehículos de nueva energía ha aumentado gradualmente. En el futuro, las ventas de automóviles de pasajeros de nueva energía continuarán creciendo de manera constante con el lanzamiento de la demanda del mercado en ciudades no restringidas.

A partir de la situación de las ventas de vehículos nacionales de nueva energía, tanto en 2017 como en el primer trimestre de 2018, BYD y BAIC New Energy siempre han mantenido una ventaja absoluta. En 2017, el volumen de ventas de turismos de ambas empresas superó los 100.000. En el primer trimestre, BYD y BAIC New Energy ocuparon el primer y segundo lugar respectivamente con ventas de 28,499 y 21,251 vehículos. Vale la pena señalar que en 2018, las empresas nacionales de automóviles nuevos también comenzaron a lograr avances en las ventas. Xiaopeng Automobile logró ventas de 39 vehículos en enero, convirtiéndose en el primer fabricante de automóviles de Internet en ingresar a la lista de ventas de vehículos de nueva energía. En marzo, Cloud π1 Intercity Edition, Cloud π1 City Edition y Cloud π3 de Yundu Automobile vendieron 75 vehículos, 25 vehículos y 15 vehículos respectivamente, y Xiaopeng Automobile IDENTYX vendió 30 vehículos.

Mercado de vehículos comerciales de nueva energía

Los vehículos comerciales de nueva energía se dividen en turismos y vehículos especiales. Los turismos de nueva energía se utilizan principalmente como autobuses para el sector público. Los vehículos especiales de nueva energía se dividen en vehículos especiales de saneamiento, vehículos especiales de ingeniería, vehículos especiales, vehículos especiales comerciales, vehículos especiales de transporte, vehículos especiales militares y otros tipos. En 2017, el volumen de ventas de vehículos comerciales de nueva energía en China fue de 198.000, un aumento del 15,79% interanual. Los vehículos eléctricos puros representan una proporción relativamente grande de vehículos comerciales de nueva energía, que representan el 80% en 2015 y el 93% en 2017.

Coche de pasajeros de nueva energía

En 2017, las ventas nacionales de turismos de nueva energía alcanzaron los 86,67 millones de vehículos, una caída interanual del 24,41%. Esto se debió a que a finales de 2016, ante la incertidumbre de las futuras políticas de subsidios, la demanda de descubiertos por parte de las automotrices durante 17 años a fin de año, ya que las nuevas políticas de subsidios cayeron y el efecto de los descubiertos se debilitó. . En los dos primeros meses de 2018, el volumen de ventas de turismos de nueva energía alcanzó los 4.021 vehículos, un aumento del 75% interanual. Los turismos de nueva energía se dividen principalmente en turismos de asiento, autobuses escolares, autobuses y tiendas para dormir. En 2017, las ventas de varios tipos de turismos fueron de 11,410 vehículos, 1 vehículo, 75,991 vehículos y 24,587 vehículos. La proporción máxima de autobuses fue del 68%.

El desarrollo de nuevos autobuses energéticos es inseparable del apoyo a las políticas estatales. Desde 2015, los subsidios a los aumentos del precio del petróleo para los productos del transporte público se han vinculado al número de promoción de nuevas energías. Al mismo tiempo, se han otorgado subsidios para la operación de autobuses de nueva energía. Las principales ciudades han emitido planes para la promoción de autobuses de nueva energía: Beijing tiene como objetivo lanzar 10,000 autobuses eléctricos puros para 2020. La provincia de Shaanxi planea llegar a más de 7,000 autobuses de nueva energía en la provincia para 2020, y la provincia de Hainan planea representar el 90%. de autobuses de nueva energía para 2020, etc. Específicamente, para 2018, la ciudad de Shaoyang planea invertir 400 autobuses de nueva energía, la ciudad de Chengde planea comprar 100 autobuses eléctricos puros de varios modelos, la ciudad de Huangshi planea comprar 145 autobuses eléctricos puros, y Xiamen se esfuerza para poner en marcha 800 buses eléctricos puros. Esperar; Múltiples medidas de promoción han promovido conjuntamente un aumento significativo de la tarifa electromotriz de los autobuses. Además del aumento en la promoción de autobuses de nueva energía en varias ciudades, la sustitución de los autobuses de nueva energía en los próximos años también será uno de los principales puntos de crecimiento de los autobuses de nueva energía.

A juzgar por el mercado general de autobuses de nueva energía, en los 11 meses y 17 meses, la tasa de electrificación de los automóviles de pasajeros fue de alrededor del 34%, y la tasa de motorizados de los automóviles de pasajeros con asientos con un volumen de ventas relativamente alto fue menor. Con la reducción de costos y el avance tecnológico que conducen a la mejora económica de los automóviles de pasajeros, se espera que la tasa de electrificación de los automóviles de pasajeros se mejore aún más. El espacio incremental a largo plazo para los autobuses de nueva energía sigue siendo grande.

Vehículos de nueva energía

De los tres lotes del "Catálogo de vehículos recomendados para aplicaciones y promoción de vehículos de nueva energía" publicados por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información en 2018, los vehículos de nuevas energías representan el 25-35% del catálogo de promoción. Según el tipo de energía, los vehículos de nueva energía son principalmente vehículos eléctricos puros y vehículos de pila de combustible, y los vehículos eléctricos puros representan más del 90% del total. Entre los vehículos eléctricos puros, los vehículos de transporte ocupan el primer lugar.

El desarrollo de nuevos vehículos de transporte de energía está estrechamente relacionado con la prosperidad de la industria del envío urgente. Debido a la implementación de restricciones, restricciones y restricciones para ingresar a la ciudad para camiones de combustible en las principales ciudades, los nuevos vehículos de transporte logístico de energía se han convertido gradualmente en la primera opción para las herramientas de distribución urbana. Según las estadísticas de GGII, la producción nacional de vehículos logísticos de nueva energía en 2017 fue de 125.000, un aumento del 118,8% interanual. Se espera que para el 2020, la producción nacional de vehículos logísticos eléctricos alcance los 206.000 y la tasa de penetración del mercado alcance el 21,9%.

Las buenas perspectivas de desarrollo de los vehículos de transporte logístico de nueva energía han atraído a muchas empresas a incorporarse al mercado. En mayo de 2017, la red de novatos lanzó el futuro plan de vehículos logísticos inteligentes ecológicos de ACE, que formará la demanda de 1 millón de nuevos vehículos logísticos de energía. En octubre de 2017, Jingdong Logistics anunció que se unirá con muchos grandes fabricantes de vehículos eléctricos en todo el país. Pruebe, promueva, investigue y desarrolle, presente miles de vehículos de nueva energía y establezca una nueva alianza de la industria energética. Planea reemplazar cientos de miles de vehículos en el sistema con vehículos de nueva energía en los próximos cinco años. Además, el Plan de Acción para Promover el Desarrollo Saludable y Estable de la Industria del Transporte de Carga por Carretera (2017-2020) emitido por el Ministerio de Comunicaciones establece claramente que el estado promoverá de manera integral el proceso de electrificación de los vehículos de carga urbana, y el Consejo de Estado emitió la “Promoción del desarrollo coordinado del comercio electrónico y la logística express. Los Dictámenes fomentan la promoción del uso de vehículos de nuevas energías en el sector logístico. Además del apoyo de las políticas nacionales, los gobiernos locales también han propuesto el plan de electrificación de vehículos logísticos. Según estadísticas incompletas, en 2017, 28 provincias y municipios han definido claramente el plan de operación de los vehículos eléctricos logísticos. Se espera que la electrificación de los vehículos logísticos se acelere aún más.

3.Venta de vehículos de nueva energía y previsión de la demanda de baterías de litio.

Las tecnologías centrales de los vehículos de nueva energía son principalmente baterías, motores y tecnología de control electrónico. Entre ellos, la batería de potencia es el componente central más importante de los vehículos eléctricos. Si la tecnología de las baterías de potencia puede abrirse paso es la clave para el desarrollo de los vehículos eléctricos. La batería de litio también es un tipo de batería con tecnología madura, rendimiento estable y amplia aplicación en la batería de energía actual. Después de sintetizar los datos de todas las partes, el Instituto de Investigación Yisanban hizo las siguientes predicciones para los vehículos domésticos de nueva energía y las baterías de litio de energía: para lograr la "política de doble punto" como objetivo, de 2018 a 2020, las ventas nacionales de vehículos de pasajeros de nueva energía fueron 95. 10.000 vehículos, 1,34 millones de vehículos y 1,84 millones de vehículos; y se estima que el consumo medio de energía en bicicleta de los vehículos de pasajeros eléctricos puros aumentará en un 10% anual; la proporción de vehículos de pasajeros eléctricos puros con respecto a los vehículos de pasajeros de nueva energía aumentará en un 2% anual y se mantendrá en 85. El nivel de%; la carga promedio de bicicletas de los autobuses eléctricos puros y los vehículos especiales aumenta en un 5% cada año; la carga promedio de bicicletas de los automóviles y autobuses híbridos enchufables permanece sin cambios, y la demanda de baterías eléctricas de 2018 a 2020 se calcula en 56,53 GWH respectivamente. 81.15GWH, 114.12GWH, la tasa de crecimiento anual compuesta alcanzará el 42%.

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