Panasonic lanza el plan de expansión de capacidad de China China, Japón y Corea del Sur hegemonía de baterías de energía

El mercado de automóviles de nueva energía más grande del mundo está a punto de abrirse a la competencia, atrayendo a más de las tres Coreas. La japonesa Matsushita ha lanzado recientemente una expansión de su capacidad de producción en línea con los planes de Tesla para comenzar la producción en China. La competencia más emocionante entre China, Japón y Corea del Sur en el campo de las baterías de energía para automóviles de nueva energía ya se ha desencadenado.

Para los fabricantes de baterías locales, los buenos tiempos pueden estar llegando a su fin. A fines de 2017, también se conocía como la batería de energía coreana que fue completamente derrotada en China. En la primavera de 2018, ya fue un punto de inflexión. Tres importantes compañías coreanas de baterías, incluidas Samsung, LG y SK （SKInnovatio）, rompieron su silencio y lanzaron una nueva ronda de inversiones de alto perfil en China desde abril, cuando los subsidios de automóviles de nueva energía de China entran en su cuenta regresiva final de dos años.

El 11 de abril, la empresa que cotiza en bolsa Huayou Cobalt anunció que planea invertir conjuntamente 4.000 millones de RMB con LG Chem para establecer dos empresas conjuntas para producir materiales para baterías de litio. Cada una de las dos partes tendrá una de las empresas conjuntas. Al mismo tiempo, se informa que los fabricantes de automóviles chinos están negociando con los fabricantes de baterías químicas LG de Corea del Sur para preparar sus productos. De hecho, aunque la batería coreana no estará subvencionada, la batería coreana ha aparecido en el catálogo de los 307 nuevos modelos energéticos lanzados por el Ministerio de Industria e Información a mediados de abril.

SKI también anunció en un futuro próximo que invertirá 86,4 mil millones de wones para reiniciar el nuevo plan de empresa conjunta anunciado en 2016, y la nueva empresa conjunta también producirá materiales para baterías. El Observador Económico informó que fue sólo un año después de la suspensión de la producción "hibernación", SK y la empresa conjunta de Beijing Automotive, Beijing Electric Controls Aisi Technology Co., Ltd. (BESK) también se están preparando para reiniciar.

El 2 de mayo, el vicepresidente de Samsung Electronics de Corea del Sur, Li, visitó BYD en Shenzhen. Se especuló que se espera que Samsung, como accionista de BYD, coopere con BYD en el campo de los vehículos eléctricos para aprovechar las nuevas oportunidades de vehículos de energía de China. La compañía también envió una señal clara: en su informe de ganancias del primer trimestre, Samsung SDI, la unidad de negocios de baterías del grupo, dijo: "Nos prepararemos para el final de la política de subsidios para automóviles de nueva energía [de China] para 2020".

En los últimos dos años más o menos, las baterías coreanas han dado tres pasos inesperados en China: entrada de alto perfil, inversión a gran escala y un final abrupto. Desde finales de 2016, ha golpeado un doble "campo minado" de políticas y mercados. El negocio de las celdas de energía de los tres grandes en China es casi nulo. De los casi 560.000 vehículos de pasajeros de nueva energía en China en 2017, solo 5.648 usaban baterías LG coreanas.

La salida de la batería de energía coreana contribuyó directamente al rápido crecimiento de la participación de las compañías de baterías locales chinas representadas por el "mito de Ningde". Sin embargo, según el plan, después de cuatro años de retirada, la política de subsidios a los automóviles de nueva energía de China se cancelará por completo para 2020, y el sistema de puntos dobles también se implementará en 2019. "Las compañías de baterías coreanas son enormes en volumen. En la actualidad, su fuerza corporativa y sus capacidades de desarrollo son difíciles de competir para las empresas nacionales ", dijo Wang zidong, director del Laboratorio de Baterías de Energía del Instituto de Investigación de Vehículos del Norte de China y director del Centro Nacional de Pruebas de Baterías de Energía Especial para Vehículos Eléctricos 863.

El mercado de automóviles de nueva energía más grande del mundo está a punto de abrirse a la competencia, atrayendo a más de las tres Coreas. La japonesa Matsushita ha lanzado recientemente una expansión de su capacidad de producción en línea con los planes de Tesla para comenzar la producción en China. La competencia más emocionante entre China, Japón y Corea del Sur en el campo de las baterías de energía para automóviles de nueva energía ya se ha desencadenado.

En el momento del lanzamiento, los responsables relevantes del negocio de LG en China respondieron a su nueva inversión "sin explicación". La planta de Samsung SDI también le dijo al Economic Observer que no está en condiciones de responder a su situación actual y plan de inversión en China.

¿Terminará el estancamiento empresarial de los dos últimos años?

"Tal como están las cosas, estamos pensando en reiniciar la empresa conjunta", dijo Beijing Auto al Economic Observer en el salón del automóvil del 25 de abril. La fábrica de empresa conjunta se menciona se refiere a la BESK batería empresa establecida por Pekín Electrónica Holding Co., Ltd., Grupo beiqi y Corea del Sur SKI invertido conjuntamente 350 millones de yuanes a finales de 2013, de los cuales las acciones de SKI representan el 40 <UNK> y los dos accionistas chinos poseen en conjunto el 60 <UNK>, después de haber sido puesto en producción en junio de 2014, la fábrica, que reúne núcleos eléctricos de Corea del Sur en paquetes de baterías de iones de litio y luego hace que los kits de baterías para los nuevos modelos de energía de BAIC, es se espera que genere unos ingresos anuales de 50.000 millones de wones (45 millones de dólares). Sin embargo, BESK anunció la suspensión de la producción a principios de 2017 debido a una fuerte caída en los pedidos desde finales de 2016.

Al igual que SKI, Samsung y LG lanzaron una inversión a gran escala en baterías eléctricas en China ya en 2014. En octubre de 2015, se puso en funcionamiento la base de baterías Samsung SDI Xi'an, la primera fase del Proyecto de baterías eléctricas para automóviles Samsung Huanxin. El proyecto, que totalizará $ 600 millones para 2020, fue descrito como la base de baterías de energía más grande de China en ese momento, con una producción anual de 40,000 vehículos eléctricos, con el objetivo de lograr ventas anuales de $ 1,000 millones. En el momento de la finalización, ha firmado acuerdos de suministro con más de 10 empresas chinas de automóviles y automóviles comerciales locales, como Yutong y Tian.

Siguiendo los pasos de Samsung SDI, el proyecto Nanjing Power Battery de LG Chemical (también conocido como Nanjing Lejin Chemical New Energy Battery Joint Venture) con una inversión total de 3.500 millones de dólares estadounidenses también se completó a finales de año, convirtiéndose en la mayor potencia de LG. base de batería en el mundo.

En 2015, China se convirtió por primera vez en el mercado de consumo más grande del mundo para vehículos de nueva energía. En particular, la producción en masa de automóviles de pasajeros de nueva energía provocada por enormes subsidios ha brindado oportunidades comerciales sin precedentes para las baterías coreanas de tres vías. En ese momento, SDI, LG Chemical y SKI habían proporcionado baterías de energía automotriz de nueva energía a casi todos los principales fabricantes de automóviles del mundo, incluidos BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, GM, Ford, Renault y Hyundai Kia. Se determinará el mercado.

Pero el mercado chino no ha seguido el ejemplo de los tres grandes gigantes de las baterías. A principios de 2016, el estallido del fraude de nuevas energías y la posterior prohibición de las baterías de tres yuanes en los automóviles de pasajeros empujó directamente la supervisión de las baterías eléctricas a un primer plano. En 2016, una "lista blanca de baterías" anunció la eliminación de las baterías coreanas. El gobierno chino ha introducido sucesivamente enmiendas a las "reglas de acceso de vehículos de nueva energía" y un catálogo de normas para la inspección de baterías automotrices. Y así se formó el hecho de que la "lista blanca" de las empresas de baterías de energía está vinculada a los subsidios del gobierno.

Debido a la "lista blanca" de 57 empresas, no existe una empresa de baterías extranjera. En los meses siguientes, el uso de Jianghuai y Guangqi, Beiqi de Samsung, que usa baterías SK, y Great Wall, SAIC y Huachen, que están equipados con baterías LG, han adoptado proveedores de baterías de reemplazo de emergencia. Cambio de contramedidas.

Desde finales de 2016 a 2017, las tres principales compañías de baterías coreanas se han estancado en el negocio de baterías de nueva energía de China. Continuaron llegando malas noticias: la planta Samsung SDI Xi'an suspendió la expansión de nuevas líneas de producción, la extensión de la fábrica de Wuxi, BESK también detuvo la producción, la fábrica LG Nanjing, que no funcionaba bien, incluso una vez informó que se revenderá a SAIC.

En octubre de 2017, debido a pérdidas e insolvencia, los dos principales accionistas chinos de Samsung (Tianjin) Battery Co., Ltd. cotizaron y vendieron 30 acciones de la empresa conjunta. El periodista descubrió que en marzo de 2018, Samsung Electric (Hong Kong) Co., Ltd. se hizo cargo del capital cotizado y Tianjin Jingkai se retiró oficialmente de la empresa conjunta.

La industria generalmente cree que el precio básico de LG, que fue tan bajo como 1 yuan / Wh ese año, y la ambición de participación en el mercado coreano, que era demasiado urgente, fue una mano que lo sacó del mercado chino. Sin embargo, algunos expertos también negaron este análisis.

Crear una nueva empresa conjunta para 2020

Miles de millones de dólares de inversión se presionaron repentinamente el botón de pausa, un golpe para las compañías de baterías coreanas es fatal. Pero frente al mercado de automóviles de nueva energía más grande del mundo, no hay salida. Lo único que pueden hacer es esperar.

En 2017, las ventas totales mundiales de vehículos de nueva energía fueron de 1,42 millones de vehículos, de los cuales China contribuyó con 777.000 vehículos, lo que representa más de la mitad. La demanda de baterías aumentó en 30 unidades año tras año, y este gran pastel se dividió básicamente entre las empresas nacionales de baterías en China. Sin embargo, en menos de dos años, los nuevos subsidios de energía de China finalmente se retirarán, y para 2020, China tendrá que garantizar completamente las ventas de 2 millones de vehículos de nueva energía. Eso le da a las baterías coreanas la oportunidad de volver a ingresar a la lista de baterías de la compañía china, y este año es, naturalmente, el mejor momento para expandir la capacidad.

De hecho, incluso si está temporalmente "inactivo", las tres baterías coreanas nunca han detenido el diseño del mercado de automóviles de nueva energía de China. En abril de 2016, SKI declaró que estaba negociando con varias empresas para construir una fábrica de baterías para vehículos eléctricos en China. A fines de 2017, SKI estableció una persona jurídica en China, "SK Battery China Holding Company (en lo sucesivo, SK Holdings)", que es específicamente responsable de invertir en el negocio de baterías de China. A principios de 2018, SK Holdings pasó a llamarse "SK Lanlong Energy". También anunció que invertirá 86,4 mil millones de won en el establecimiento de una empresa conjunta en la producción de materiales para baterías en China.

Extrayendo lecciones del pasado, en esta ronda de inversión, las tres principales empresas coreanas comenzaron a buscar la cooperación con empresas locales en la cadena industrial, y comenzaron a invertir en la fase inicial de la cadena de la industria de las baterías: producción de material de batería, incluida la nueva tecnología de SKI. proyecto de empresa conjunta y dos nuevas baterías de empresa conjunta de LG. empresa, es todo lo mismo. Al tiempo que evita los riesgos del mercado y las políticas, también estirará la cadena industrial sobre la base de inversiones anteriores. La empresa conjunta anterior de SKI con Beiqi producía paquetes de baterías, y la planta de baterías Samsung Xi'an producía núcleos eléctricos y módulos de celdas de energía automotrices. Las dos nuevas empresas conjuntas de LG y Huayou Cobalt producen respectivamente precursores ternarios eléctricos de litio y materiales ternarios positivos, que están directamente vinculados a LG Nanjing Battery Factory. En el sitio web oficial de Nanjing Lejin Chemical New Energy Battery Company, también continúa la contratación de talentos para varios puestos.

El plan para Samsung SDI de continuar construyendo fábricas de baterías grandes y medianas en China tampoco parece haberse detenido. Se informa que la planta de Wuxi se producirá en masa en 2019, y Samsung SDI planea hacerlo para 2023. La producción de Xi'an, las fábricas de Tianan y Ulsan de Corea del Sur se transfirió a Wuxi. Sin embargo, en respuesta a la información anterior, la gente del Departamento de Relaciones Públicas de Samsung de China dijo que en la actualidad no puede responder.

Además de las baterías coreanas, Panasonic, un proveedor de baterías de Tesla, reveló recientemente planes para invertir en China. "Tesla estará en pleno funcionamiento en China en el futuro y podemos producir conjuntamente baterías de litio", dijo el director ejecutivo de Panasonic, Guan Jinhe, en la reunión anual de ganancias de la compañía. Sin embargo, las últimas noticias dijeron que Panasonic vacilación interna. Sin embargo, esto no afecta el plan de Matsushita. Matsushita anunció a fines de 2017 que producirá en masa baterías para vehículos, como motocicletas eléctricas y vehículos eléctricos de baja velocidad, en la base de batería cilíndrica digital original en Wuxi, China, y planea comenzar en 2018. Suministro a China empresas a través de los fabricantes de baterías locales.

¿Las compañías de baterías de China y Corea del Sur tienen una guerra?

En cierto sentido, la era Ningde, líder nacional de baterías de energía para automóviles de nueva energía, debería estar agradecida por la salida temporal del Departamento de Corea. Con el objetivo de nutrir a las compañías líderes en baterías de energía de China, el paraguas construido por la "lista blanca" de baterías de energía ha ganado un desarrollo valioso y un tiempo de recuperación para las compañías de baterías locales. Pero, ¿será el año pasado perdido en las baterías coreanas la clave para cambiar el panorama competitivo? ¿Las baterías coreanas volverán a exprimir a las compañías de baterías locales con ventajas tecnológicas y de precio?

"¿Las baterías coreanas están regresando? Tendrá que esperar hasta que Ningde se haga pública", dijo una persona de la industria nacional de baterías. La era Ningde con el trasfondo de la tecnología de baterías avanzada japonesa se ha convertido en el mayor ganador después de la retirada del Departamento de Corea. No es exagerado describirlo como recibir pedidos. El 10 de noviembre de 2017, el prospecto de la OPI de la era Ningde mostró que su valoración superó los 130.000 millones de yuanes, es decir, solo medio año, y la valoración de la era Ningde aumentó en 50. Después de la reunión "Lightning" en abril de 2018, Ningde era se incluirá formalmente en el GEM en mayo. Después de su cotización, se considera que el valor de mercado supera los 300.000 millones de yuanes. El "mito de Ningde" está a punto de ser escenificado.

De acuerdo con la "industria de vehículos Nueva Energía La base de datos" publicado por GGII, en 2017, el total de potencia instalada de nuevas baterías de automóviles de pasajeros de energía en China fue de aproximadamente 13,71 GWh, con un incremento del 50 <UNK> año tras año. Las baterías de la era Ningde, BYD, Voneng Technology, Guoxuan Gaoke y Bic se clasificaron entre las cinco primeras, incluidos 4.112 GWh en la era Ningde, lo que representa 30 de la capacidad instalada total del país. Entre los tres mejores jugadores de la serie coreana, solo LG Chemical fue preseleccionado entre los 20 primeros, ocupando el puesto 19. En 2017, la capacidad instalada de la batería de energía fue de solo 5,648 unidades. Entre las empresas de automóviles de apoyo se incluyen SAIC General Motors, Zhejiang Pride Automobile, FAW Volkswagen y Shanghai Automobile.

Pero las pocas compañías de automóviles que pueden elegir también muestran la competitividad de las baterías coreanas, por otro lado. Dado que la batería LG utilizada no entró en el directorio de baterías de potencia, el híbrido enchufable Cadillac CT6 de SAIC GM y el híbrido de extensión Buick Velite5 no pudieron recibir nuevos subsidios energéticos en 2017, pero para esto, según las fuentes, la respuesta oficial de SAIC es que las baterías domésticas Todavía es necesario mejorar en términos de densidad y consistencia de energía, y los precios de Velite5 no temen a los nuevos subsidios a la energía. Se considera que esto transmite dos mensajes. Una es que las capacidades técnicas de los productos de baterías nacionales aún no pueden competir con el sistema coreano. La segunda es que, además de la tecnología, las baterías coreanas también tienen ventajas en el control de costos, y los fabricantes de baterías nacionales no pueden jugar una guerra de precios.

"El costo de comprar materias primas y controlar el proceso de producción es más bajo que el nuestro. Además, el grado de automatización del proceso de producción es alto. Desde la perspectiva de la producción en masa, el costo de producción de la línea coreana es de hecho más bajo que el nuestro. . "Wang Zidong cree que los subsidios del gobierno central en estos años no han sido muy efectivos para estimular a las empresas nacionales a trabajar duro en tecnología. La mayoría de las empresas están pensando en cómo pueden obtener dividendos durante el período de la ventana de la póliza. "18650, 21700 núcleo circular; batería cuadrada estándar VDA; núcleo de paquete blando, ¿cuál es de nuestro propio desarrollo? Siempre seguimos a los demás".

Vale la pena señalar que la empresa conjunta con compañías automotrices nacionales chinas para producir materiales para baterías traerá nuevas ventajas de costos para las baterías coreanas. Los tres equipos coreanos tienen su propia tecnología central exclusiva y han construido un sistema comercial completo desde unidades celulares hasta paquetes de baterías.

Pero por ahora, los subsidios siguen siendo insustituibles para las empresas de automóviles, incluidas las nuevas fuerzas para fabricar automóviles. Una de las razones por las que cada minuto es cuestión de tiempo es para coger el último subsidio de autobús, por lo que la elección de las baterías todavía se basa en las empresas locales. Además de BMW, Mercedes-Benz y Volkswagen, que se han encerrado en la era de Ningde en las fábricas de baterías de China, Weimar, Batten y Aichi también han elegido la era de Ningde. Xiaopeng y Yundu eligieron Bic, y el café eléctrico eligió Chaowei. Solo Weilai eligió dos proveedores, la era Ningde y Samsung SDI.

Sin embargo, existe la opinión de que a medida que las subvenciones sigan disminuyendo, una vez que el fabricante de vehículos crea que el costo y las ventajas técnicas de las baterías coreanas son suficientes para compensar las subvenciones, también se invalidará el significado de la "lista blanca". En abril de 2017, en los 307 lotes de anuncios publicados a mediados de abril, aparecieron compañías de baterías de Corea del Sur. Los 307 lotes de anuncios del catálogo muestran que las celdas de energía de los dos autos híbridos enchufables de Dongfeng Yueda Kia fueron provistas por la era Ningde y Nanjing Lejin Chemistry (LG Chemistry) respectivamente; Dongfeng Renault declaró que los 4 tipos de autos eléctricos puros de la marca Fengnuo están equipados con tres baterías de energía de Nanjing Lejin Chemistry.

“Las compañías de baterías coreanas han estado promocionando su marca estos años, y muchas compañías nacionales aún se encuentran en la etapa de fabricación de productos. Su capacidad premium de marca y sus capacidades de servicio de apoyo son más fuertes que nuestra capacidad. Si elige como proveedor de baterías de una empresa de vehículos, ¿a quién elegiría? ”, Preguntó el príncipe Winter con preocupación.

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